IC
Intersect Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Intersect Capital LLCCIK: 0001633861
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 345
Intersect Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 345 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.91
Intersect Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 345 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 345 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.44% | — | -19.69% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.31% | — | -17.86% | |
| 3 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 4.09% | — | -18.23% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.32% | — | -3.17% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.86% | — | -11.88% | |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.73% | — | -2.06% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.90% | — | — | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.79% | — | -10.34% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.67% | — | -4.74% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -11.65% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | — | +13.65% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | +1773.29% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -6.81% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | -18.73% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | -6.13% | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | +3.25% | |
| 17 | ✓ | California Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | +2.88% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.96% | — | -34.14% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.93% | — | -10.39% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | -1.65% | |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | -12.63% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | -6.90% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -7.59% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | -14.94% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +22.94% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +1.19% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -15.76% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -2.48% | |
| 29 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +24.43% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -39.19% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | — | -29.81% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | — | -8.31% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | -21.23% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | +3.49% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | — | -3.32% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -5.17% | |
| 37 | EFT | Eaton Vance Fltng Rt Inc Tr | 股票-其他 | 0.55% | — | +2.90% | |
| 38 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.54% | — | +5.80% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -10.07% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.51% | — | +32.16% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | — | -34.55% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | +5.74% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -19.59% | |
| 44 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | +49.91% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | — | -24.48% | |
| 46 | SSS1EUR | Life Storage Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | -8.12% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -37.96% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | -4.86% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -24.91% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | +8.85% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 345 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 437 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 428 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 403 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 375 | US$5.7亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 336 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 291 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 242 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 189 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 166 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 169 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 171 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 142 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q3 | 128 | US$2.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 126 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 118 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 115 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 110 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 108 | US$1.7亿 | 48 | ||
| 2017 Q1 | 88 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 95 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 92 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 110 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 109 | US$1.6亿 | 37 | ||
| 2015 Q4 | 92 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 92 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 100 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 481 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 459 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Intersect Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Intersect Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 345 个已申报仓位之中。
Intersect Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Intersect Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1798.1万 (5.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1426.2万 (4.3%)
3. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$1352.2万 (4.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1096.8万 (3.3%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$947.3万 (2.9%)
Intersect Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Intersect Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Intersect Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Intersect Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.6%
• Health Care: 20.2%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Financials: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Intersect Capital LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 93 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 APA（+US$137.5万，现达 US$166.2万），同时减持 AAPL（-US$1164.6万，仍持有 US$1798.1万）。
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