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Indivisible Partners SEC 13F 投资组合（US$21.8亿，Q3 2026）
Indivisible PartnersCIK: 0002098400
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$21.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 746
Indivisible Partners在最新一期 13F 报告中披露了 746 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$21.8亿，季度换手率为 47.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.68
- 持仓稳定性
- 47.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.46
Indivisible Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 746 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TXN
+0.2% -US$2233.1万
加仓 DFAC
+12376.9% US$5229.3万
减仓 ET
-92.8% -US$2849.1万
减仓 STX
-48.5% -US$2123.0万
加仓 AAPL
+71.6% US$3381.8万
新建仓 84615Q103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 746 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 16.60% | -5.15% | +0.24% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.63% | +48.40% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | +1.18% | +71.55% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.41% | +2.39% | +12376.93% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.75% | -0.36% | +6.83% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.37% | +40.56% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.61% | +0.22% | +41.91% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.45% | +0.20% | +42.00% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.40% | +32.74% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.19% | +4.13% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.27% | +64.03% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | — | +28.29% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.06% | +26.09% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.21% | +56.35% | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.94% | -1.42% | -48.52% | |
| 17 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | +2.14% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.85% | — | +27.18% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 20 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.18% | +3.07% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.70% | -0.19% | +102.93% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.61% | +1524.21% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | +0.14% | +54.24% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | -0.14% | +1.42% | |
| 26 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.63% | -0.17% | +1.62% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.12% | +50.12% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.25% | +59.99% | |
| 29 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.02% | +19.83% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | +0.14% | +2.44% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 33 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.24% | +0.19% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.51% | +0.47% | +4084.85% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.15% | +66.92% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.09% | +55.27% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.44% | +600.63% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | +23.73% | |
| 40 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.47% | -0.08% | +3.52% | |
| 41 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.47% | -0.11% | +0.33% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +15.47% | |
| 43 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.10% | -0.04% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | +11.50% | |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +7.31% | |
| 47 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +5.24% | |
| 48 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 50 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.39% | -0.10% | +1.32% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15.5%
- 标准差
- +24%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +24%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.37
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- +1.26
- 峰度
- +0.86
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Indivisible Partners 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 811 项）
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申报历史
FAQ
Indivisible Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Indivisible Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.8亿，分布在 746 个已申报仓位之中。
Indivisible Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Indivisible Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Instruments Inc (TXN) — US$3.6亿 (16.6%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8180.6万 (3.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$6852.4万 (3.1%)
4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5271.5万 (2.4%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3816.1万 (1.8%)
Indivisible Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Indivisible Partners 共进行了 200 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓:
Indivisible Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Indivisible Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.2%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 6.2%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 5.5%
投资风格解析
Indivisible Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 24.0%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 57.2% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$4170.7万，现达 US$8180.6万），同时减持 COR（-US$673.5万，仍持有 US$34.7万）。
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