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Indivisible Partners SEC 13F 投资组合（US$17.7亿，Q2 2026）
Indivisible PartnersCIK: 0002098400
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$17.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 638
Indivisible Partners在最新一期 13F 报告中披露了 638 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 53.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.14
- 持仓稳定性
- 53.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 42.75
Indivisible Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 638 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AGG
+1060.4% US$3416.8万
加仓 ET
+6172.1% US$3030.0万
加仓 STX
-3.7% US$2416.9万
减仓 PH
-92.1% -US$825.8万
加仓 VTI
+930.6% US$1218.6万
清仓 WPM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 638 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 21.75% | -0.42% | +0.08% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.43% | +19.33% | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.36% | +0.80% | -3.72% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.11% | +1.82% | +1060.42% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | -0.55% | +7.17% | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.74% | +1.70% | +6172.07% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.39% | -0.01% | +22.21% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.31% | +75.69% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +37.58% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.08% | +45.22% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.07% | +35.47% | |
| 12 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.01% | -0.51% | +0.54% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.10% | +8.87% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.06% | +46.53% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.89% | -0.11% | -0.59% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.26% | -0.21% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +46.93% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.26% | +1.98% | |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.80% | +0.18% | +59.62% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.80% | -0.54% | -5.41% | |
| 21 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.30% | -3.09% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.65% | +930.58% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.07% | +14.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.09% | +29.21% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.58% | -0.34% | -10.84% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.06% | +47.41% | |
| 27 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.55% | -0.21% | -0.03% | |
| 28 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.27% | -2.16% | |
| 29 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.52% | -0.20% | +7.34% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | +35.92% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | +29.25% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +22.73% | |
| 34 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.49% | -0.23% | -1.71% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.40% | +556.50% | |
| 36 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.20% | +0.84% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.39% | +7.10% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.36% | +460.26% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +700.92% | |
| 40 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 41 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.20% | +0.76% | |
| 42 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +5.99% | |
| 43 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.44% | +0.40% | +513.40% | |
| 44 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 45 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.43% | -0.18% | +3.35% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.42% | -1.32% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.16% | +100.47% | |
| 48 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.14% | +5.77% | |
| 49 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.17% | +8.21% | |
| 50 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.36% | +0.28% | +518.44% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +28%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +30.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.88
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.94
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Indivisible Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP); 新建仓: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新建仓: Jabil Inc (JBL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 664 项）
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申报历史
FAQ
Indivisible Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Indivisible Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 638 个已申报仓位之中。
Indivisible Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Indivisible Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Instruments Inc (TXN) — US$3.8亿 (21.8%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5512.3万 (3.1%)
3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$4179.0万 (2.4%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3740.0万 (2.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3470.6万 (2.0%)
Indivisible Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Indivisible Partners 共进行了 200 项显著调整：新建仓 55 个仓位、加仓 113 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP); 新建仓: Xplr Infrastructure LP (XIFR); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新建仓: Jabil Inc (JBL)
Indivisible Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Indivisible Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Energy: 8.0%
• Industrials: 6.8%
• Financials: 6.7%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Indivisible Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 30.1%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 53，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$2.0亿，现达 US$3.8亿），同时减持 NDAQ（-US$602.0万，仍持有 US$42.7万）。
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