RC
Rehmann Capital Advisory Group — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Rehmann Capital Advisory GroupCIK: 0001633037
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$21.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 702
Rehmann Capital Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 702 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.8亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.7
- 持仓稳定性
- 19.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.2
Rehmann Capital Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 702 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVW
+11.9% US$4753.9万
减仓 USMV
-21.6% -US$562.3万
加仓 DFAS
+301.2% US$821.5万
减仓 BIL
-8.9% -US$252.0万
加仓 VOO
+7.8% US$1586.0万
减仓 GLD
-27.3% -US$474.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 702 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.21% | +1.35% | +11.86% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.70% | -0.18% | +3.33% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.18% | +2.63% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.75% | +0.31% | +7.85% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.24% | +5.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.06% | +1.83% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.02% | +0.06% | |
| 8 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.06% | +0.36% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | -0.62% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.01% | -4.19% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.50% | -0.34% | -8.86% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.04% | +1.83% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.28% | — | -1.40% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -1.23% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.10% | +8.45% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.14% | -0.45% | -21.65% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.08% | +0.05% | +0.13% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.08% | +0.71% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.12% | +5.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.10% | +1.63% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.22% | -5.02% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.09% | +1.46% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | +0.07% | -1.18% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.05% | -6.49% | |
| 25 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.13% | -4.28% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.08% | +2.49% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.11% | +5.49% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -0.88% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +3.19% | |
| 30 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +5.72% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.73% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.03% | +6.60% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | +1.53% | |
| 34 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | +12.44% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -3.01% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | +1.91% | |
| 37 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.36% | +301.18% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.01% | +12.10% | |
| 39 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -0.31% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | +0.17% | |
| 41 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -3.05% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.74% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +510.76% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +8.18% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +300.02% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +2.23% | |
| 47 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +7.02% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.29% | -27.31% | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -1.45% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.50% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 702 | US$21.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 676 | US$19.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 648 | US$19.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 634 | US$18.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 610 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 602 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 600 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 593 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 575 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 571 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 550 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 531 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 547 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 546 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 556 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 528 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 506 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 538 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 563 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 542 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 542 | US$10.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 513 | US$9.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 482 | US$8.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 423 | US$7.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 417 | US$7.3亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 378 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2044 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 2093 | US$8.1亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 2087 | US$7.4亿 | 94 | ||
| 2018 Q4 | 1951 | US$6.7亿 | 93 | ||
| 2018 Q3 | 1020 | US$7888.7亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 2118 | US$6.9亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 2086 | US$6.4亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 387 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 376 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 373 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 393 | US$6.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 381 | US$5.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 369 | US$5.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 375 | US$5.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 370 | US$5.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 350 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 332 | US$4.4亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 339 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 342 | US$4.4亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 332 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 339 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 326 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 323 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 305 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 281 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 263 | US$2.9亿 | 46 |
Rehmann Capital Advisory Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Neurocrine Biosciences Inc (NBIX); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 733 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +1.4% | +11.86% | 加仓 |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.4% | +301.18% | 加仓 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +7.85% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +6.34% | 加仓 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | +88.28% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | +26.76% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -3.04% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +5.01% | 加仓 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +5.49% | 加仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.53% | 加仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.69% | 加仓 |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +8.45% | 加仓 |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +7.37% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.49% | 加仓 |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +41.04% | 加仓 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +9.38% | 加仓 |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +151.24% | 加仓 |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -1.18% | 减仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.83% | 加仓 |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | +0.1% | +0.36% | 加仓 |
| 24 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1229.03% | 加仓 |
| 25 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 27 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | +0.1% | +12.44% | 加仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +8.18% | 加仓 |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +711.77% | 加仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.70% | 加仓 |
| 31 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +3.70% | 加仓 |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.1% | +43.34% | 加仓 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +2.64% | 加仓 |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +13.28% | 加仓 |
| 36 | HNI | Hni CORP | +0.1% | +117.35% | 加仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.83% | 加仓 |
| 38 | AIRR | First Trust Rba American Ind | 0% | +7.02% | 加仓 |
| 39 | SNA | Snap-on Inc | 0% | +50.33% | 加仓 |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +0.11% | 加仓 |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 0% | +16.03% | 加仓 |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +5.10% | 加仓 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +6.60% | 加仓 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +510.76% | 加仓 |
| 46 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | 0% | +17.44% | 加仓 |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +5.24% | 加仓 |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -0.24% | 减仓 |
| 49 | PHM | Pultegroup Inc | 0% | +49.20% | 加仓 |
| 50 | MAS | Masco CORP | 0% | +20.96% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Rehmann Capital Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rehmann Capital Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.8亿，分布在 702 个已申报仓位之中。
Rehmann Capital Advisory Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rehmann Capital Advisory Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.8亿 (8.2%)
2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.7亿 (7.7%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9924.7万 (4.5%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8198.4万 (3.8%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$6209.3万 (2.8%)
Rehmann Capital Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rehmann Capital Advisory Group 共进行了 198 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 115 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Neurocrine Biosciences Inc (NBIX); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE)
Rehmann Capital Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rehmann Capital Advisory Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 12.4%
• Industrials: 11.1%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Rehmann Capital Advisory Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVE（+US$2250.3万，现达 US$1.7亿），同时减持 BUFR（-US$520.3万，仍持有 US$299.2万）。
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