HF
Hutchinson Financial Advisors, INC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Hutchinson Financial Advisors, INCCIK: 0002078477
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 67
Hutchinson Financial Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.77
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.1
Hutchinson Financial Advisors, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，与其实际披露的 67 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.84% | — | +1.83% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.74% | — | +0.51% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.66% | — | +134.36% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.48% | — | +20.92% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | — | +1.91% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | — | -14.32% | |
| 7 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.82% | — | +26.16% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.81% | — | +4.58% | |
| 9 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 2.72% | — | +5.42% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.67% | — | +4.22% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +94.30% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.61% | — | +2.59% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.56% | — | +2.55% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.43% | — | -15.44% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.38% | — | +2.33% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.27% | — | +0.92% | |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.10% | — | -27.94% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.09% | — | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.08% | — | +8.95% | |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.97% | — | +1.98% | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.85% | — | -15.64% | |
| 22 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.84% | — | +2.17% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | — | +2.37% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.66% | — | +0.09% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.56% | — | +0.82% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.54% | — | -23.04% | |
| 27 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | — | — | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | — | +1.40% | |
| 30 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.45% | — | -1.39% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | — | -15.26% | |
| 32 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.38% | — | — | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.38% | — | +2.80% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.28% | — | +0.60% | |
| 35 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | +2.88% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | +2.48% | |
| 37 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | — | — | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +2.05% | |
| 39 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | +2.56% | |
| 40 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +1.80% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.02% | — | -11.11% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | -15.74% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -9.38% | |
| 44 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +1.74% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -20.31% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | — | |
| 47 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +2.01% | |
| 48 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.77% | — | -7.88% | |
| 49 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +14.60% | |
| 50 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.74% | — | — |
1–50 of 67
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +16.4%
- 最差12个月
- +16.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hutchinson Financial Advisors, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hutchinson Financial Advisors, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Hutchinson Financial Advisors, INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hutchinson Financial Advisors, INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$492.2万 (4.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$380.3万 (3.7%)
3. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$372.5万 (3.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$353.9万 (3.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$329.5万 (3.2%)
Hutchinson Financial Advisors, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hutchinson Financial Advisors, INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hutchinson Financial Advisors, INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hutchinson Financial Advisors, INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 23.6%
• Communication Services: 13.6%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Energy: 6.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Hutchinson Financial Advisors, INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Information Technology。
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