Hoylecohen, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）

Name: Hoylecohen, LLC — 13F Holdings, 2024-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001559077

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 275

HOYLECOHEN, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2024年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.46

Hoylecohen, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
-4.2%　US$1888.2万
加仓 NVDA
+857.3%　US$1204.0万
减仓 VZ
-83.4%　-US$665.0万
新建仓 VCIT
减仓 SGOV
-86.4%　-US$458.3万
加仓 AVGO
-5.7%　US$426.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.53%	+1.35%	-4.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.21%	+0.06%	-3.98%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	+0.89%	+857.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+0.25%	-7.56%
5	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.59%	+0.30%	-5.72%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	-0.10%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.34%	—	-4.77%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.09%	+0.29%	-2.74%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.02%	—	-0.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.92%	+0.22%	-1.88%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	—	-9.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	-0.88%
13	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	1.52%	+0.19%	-1.84%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+0.75%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	-0.15%	-1.22%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	—	-1.10%
17	BLKCHF	Blackrock Inc	股票-其他	1.36%	-0.15%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-1.96%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.18%	-5.67%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	-0.09%	-4.79%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.08%	+4.02%
22	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.19%	—	-8.18%
23	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.15%	+0.05%	-7.72%
24	BX	Blackstone Inc	股票-金融	1.14%	-0.16%	-5.62%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	+0.20%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.77%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.06%	-0.09%	-0.73%
28	OKE	Oneok Inc	股票-能源	1.05%	—	-2.05%
29	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.00%	+0.09%	+0.37%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.99%	—	+1.90%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-3.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	—	-0.07%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.94%	-0.09%	-0.15%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.02%
35	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.86%	-0.11%	-4.89%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.80%	—	-1.97%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	-2.49%
38	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.77%	+0.05%	-0.73%
39	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.75%	+0.07%	+0.01%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.72%
41	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	0.65%	—	-0.76%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	-0.39%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.90%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.81%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.60%	—	-9.94%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	-0.08%	-4.03%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.56%	—	+3.02%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	—	-2.62%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.24%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.43%

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+24.2%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.04
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q2	275	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.CGGO 10.COST
2024 Q1	282	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.CGGO 9.QQQ 10.GOOG
2023 Q4	271	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOG 8.CGGO 9.NVDA 10.TSLA
2023 Q3	260	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.GOOG 6.TSLA 7.AMZN 8.CGGO 9.JNJ 10.CVX
2023 Q2	261	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TSLA 6.AMZN 7.CGGO 8.GOOG 9.JNJ 10.AVGO
2023 Q1	258	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CGGO 7.JNJ 8.GOOG 9.CVX 10.TSLA
2022 Q4	264	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.CGGO 9.BLKCHF 10.V
2022 Q3	258	US$9.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.JNJ 7.BRK-B 8.AMZN 9.GOOG 10.CVX
2022 Q2	260	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMZN 10.QCOM
2022 Q1	274	US$11.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021 Q4	277	US$12.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.AMZN 7.GOOG 8.QCOM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021 Q3	267	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.BLKCHF 9.JNJ 10.BRK-B
2021 Q2	267	US$12.8亿	0	1ON 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.ON 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BLKCHF 9.QCOM 10.TSLA
2021 Q1	263	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHA 6.TSLA 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.BLKCHF
2020 Q4	223	US$8.7亿	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.QCOM 6.GOOGL 7.V 8.BLKCHF 9.GOOG 10.QQQ
2020 Q3	205	US$6.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.QCOM 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.QQQ
2020 Q2	182	US$6.0亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.QCOM 8.META 9.QQQ 10.BRK-B
2020 Q1	175	US$5.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.INTC 10.QCOM
2019 Q4	195	US$6.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.QCOM 9.META 10.NEE
2019 Q3	190	US$5.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.QCOM 9.NEE 10.OKE
2019 Q2	183	US$5.8亿	10	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.GOOGL
2019 Q1	178	US$5.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.GOOGL 10.NEE
2018 Q4	164	US$4.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.BRK-B 6.JNJ 7.VB 8.GOOGL 9.AMZN 10.NEE
2018 Q3	165	US$5.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.QCOM 8.GOOGL 9.CVX 10.META
2018 Q2	159	US$5.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.GOOGL 10.OKE
2018 Q1	153	US$4.9亿	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.JNJ 7.META 8.CVX 9.INTC 10.GOOGL
2017 Q4	154	US$5.1亿	0	1AAPL 2BRK-A 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.JNJ 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.META 8.CVX 9.QCOM 10.GOOGL

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Hoylecohen, LLC 在 2024-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Jpmorgan Usd Emerging Market (JPMB); 清仓: State Street Spdr Ftse Inter (WIP); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP).

Hoylecohen, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.4%	-4.24%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+857.33%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	NEW	新建仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	-5.72%	减仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-2.74%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-7.56%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.88%	减仓
8	QCOM	Qualcomm Inc	+0.2%	-1.84%	减仓
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	NEW	新建仓
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	NEW	新建仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.88%	减仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	NEE	Nextera Energy Inc	+0.1%	+0.37%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.02%	加仓
15	ISRG	Intuitive Surgical Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.98%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-0.47%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-3.18%	减仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-7.72%	减仓
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+26.04%	加仓
21	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	-0.73%	减仓
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.75%	加仓
23	PFG	Principal Financial Group	-0.1%	-7.18%	减仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
25	GPN	Global Payments Inc	-0.1%	-2.04%	减仓
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-32.84%	减仓
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	EXIT	清仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.45%	减仓
29	NKE	Nike Inc -cl B	-0.1%	-1.66%	减仓
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	EXIT	清仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.03%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-20.63%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	-0.1%	-9.07%	减仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.27%	加仓
35	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.15%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.79%	减仓
37	MRK	Merck & Co. Inc.	-0.1%	-0.73%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.09%	加仓
39	ABBV	Abbvie Inc	-0.1%	-4.89%	减仓
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	EXIT	清仓
42	BLKCHF	Blackrock Inc	-0.2%	-4.07%	减仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.22%	减仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone Inc	-0.2%	-5.62%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.67%	减仓
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	EXIT	清仓
48	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	-0.3%	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-86.40%	减仓
50	VZ	Verizon Communications Inc	-0.5%	-83.40%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-06-03	修正案
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR

FAQ

Hoylecohen, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hoylecohen, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 275 个已申报仓位之中。

Hoylecohen, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hoylecohen, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (9.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6888.6万 (5.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5101.3万 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3505.6万 (2.6%) 5. Broadcom Inc (AVGO) — US$3424.0万 (2.6%)

Hoylecohen, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hoylecohen, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Jpmorgan Usd Emerging Market (JPMB); 清仓: State Street Spdr Ftse Inter (WIP); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP)

Hoylecohen, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hoylecohen, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Health Care: 10.0% • Financials: 9.4% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

投资风格解析

Hoylecohen, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2886.4万，现达 US$5101.3万），同时减持 BMY（-US$381.2万，仍持有 US$67.6万）。

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2026-06-30

集中度20.3

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同样重仓 Apple Inc 为第一大持股

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First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申报总市值

US$16.6亿

491 stks

2026-06-30

集中度5.6

持仓稳定性23.2

行业集中度59.3

同样重仓 Apple Inc 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Hoylecohen, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hoylecohen-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get hoylecohen-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Hoylecohen, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）

CIK: 0001559077

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 275

HOYLECOHEN, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2024年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.82
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.46

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
-4.2%　US$1888.2万
加仓 NVDA
+857.3%　US$1204.0万
减仓 VZ
-83.4%　-US$665.0万
新建仓 VCIT
减仓 SGOV
-86.4%　-US$458.3万
加仓 AVGO
-5.7%　US$426.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.53%	+1.35%	-4.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.21%	+0.06%	-3.98%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	+0.89%	+857.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.65%	+0.25%	-7.56%
5	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.59%	+0.30%	-5.72%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.39%	-0.10%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.34%	—	-4.77%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.09%	+0.29%	-2.74%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.02%	—	-0.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.92%	+0.22%	-1.88%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.80%	—	-9.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.65%	+0.11%	-0.88%
13	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	1.52%	+0.19%	-1.84%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.47%	+0.04%	+0.75%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.44%	-0.15%	-1.22%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	—	-1.10%
17	BLKCHF	Blackrock Inc	股票-其他	1.36%	-0.15%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-1.96%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	-0.18%	-5.67%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.22%	-0.09%	-4.79%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.08%	+4.02%
22	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.19%	—	-8.18%
23	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.15%	+0.05%	-7.72%
24	BX	Blackstone Inc	股票-金融	1.14%	-0.16%	-5.62%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	+0.20%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.77%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.06%	-0.09%	-0.73%
28	OKE	Oneok Inc	股票-能源	1.05%	—	-2.05%
29	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	1.00%	+0.09%	+0.37%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.99%	—	+1.90%
31	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-3.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.96%	—	-0.07%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.94%	-0.09%	-0.15%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+1.02%
35	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.86%	-0.11%	-4.89%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.80%	—	-1.97%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	—	-2.49%
38	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.77%	+0.05%	-0.73%
39	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.75%	+0.07%	+0.01%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.72%
41	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	0.65%	—	-0.76%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.64%	—	-0.39%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.90%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.81%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.60%	—	-9.94%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.58%	-0.08%	-4.03%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.56%	—	+3.02%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	—	-2.62%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.24%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.43%

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+24.2%

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.24
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.7%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.04
上行潜力: +4.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q2	275	US$13.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.CGGO 10.COST
2024 Q1	282	US$13.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.CGGO 9.QQQ 10.GOOG
2023 Q4	271	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOG 8.CGGO 9.NVDA 10.TSLA
2023 Q3	260	US$10.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.GOOG 6.TSLA 7.AMZN 8.CGGO 9.JNJ 10.CVX
2023 Q2	261	US$11.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TSLA 6.AMZN 7.CGGO 8.GOOG 9.JNJ 10.AVGO
2023 Q1	258	US$10.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CGGO 7.JNJ 8.GOOG 9.CVX 10.TSLA
2022 Q4	264	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.CGGO 9.BLKCHF 10.V
2022 Q3	258	US$9.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.JNJ 7.BRK-B 8.AMZN 9.GOOG 10.CVX
2022 Q2	260	US$9.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMZN 10.QCOM
2022 Q1	274	US$11.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021 Q4	277	US$12.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.AMZN 7.GOOG 8.QCOM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021 Q3	267	US$10.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.BLKCHF 9.JNJ 10.BRK-B
2021 Q2	267	US$12.8亿	0	1ON 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.ON 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BLKCHF 9.QCOM 10.TSLA
2021 Q1	263	US$9.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHA 6.TSLA 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.BLKCHF
2020 Q4	223	US$8.7亿	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.QCOM 6.GOOGL 7.V 8.BLKCHF 9.GOOG 10.QQQ
2020 Q3	205	US$6.8亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.QCOM 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.QQQ
2020 Q2	182	US$6.0亿	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.QCOM 8.META 9.QQQ 10.BRK-B
2020 Q1	175	US$5.0亿	27	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.INTC 10.QCOM
2019 Q4	195	US$6.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.QCOM 9.META 10.NEE
2019 Q3	190	US$5.9亿	9	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.QCOM 9.NEE 10.OKE
2019 Q2	183	US$5.8亿	10	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.GOOGL
2019 Q1	178	US$5.7亿	17	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.GOOGL 10.NEE
2018 Q4	164	US$4.9亿	24	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.BRK-B 6.JNJ 7.VB 8.GOOGL 9.AMZN 10.NEE
2018 Q3	165	US$5.3亿	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.QCOM 8.GOOGL 9.CVX 10.META
2018 Q2	159	US$5.0亿	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.GOOGL 10.OKE
2018 Q1	153	US$4.9亿	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.JNJ 7.META 8.CVX 9.INTC 10.GOOGL
2017 Q4	154	US$5.1亿	0	1AAPL 2BRK-A 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-A 3.JNJ 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.META 8.CVX 9.QCOM 10.GOOGL

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Hoylecohen, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1.4%	-4.24%	减仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+857.33%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	NEW	新建仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	-5.72%	减仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-2.74%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-7.56%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.88%	减仓
8	QCOM	Qualcomm Inc	+0.2%	-1.84%	减仓
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	NEW	新建仓
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	NEW	新建仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.88%	减仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	NEE	Nextera Energy Inc	+0.1%	+0.37%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.02%	加仓
15	ISRG	Intuitive Surgical Inc	+0.1%	+0.01%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.98%	减仓
17	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-0.47%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-3.18%	减仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-7.72%	减仓
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+26.04%	加仓
21	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	-0.73%	减仓
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.75%	加仓
23	PFG	Principal Financial Group	-0.1%	-7.18%	减仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
25	GPN	Global Payments Inc	-0.1%	-2.04%	减仓
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-32.84%	减仓
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	EXIT	清仓
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.45%	减仓
29	NKE	Nike Inc -cl B	-0.1%	-1.66%	减仓
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	EXIT	清仓
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.03%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-20.63%	减仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	-0.1%	-9.07%	减仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.27%	加仓
35	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.15%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.79%	减仓
37	MRK	Merck & Co. Inc.	-0.1%	-0.73%	减仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.09%	加仓
39	ABBV	Abbvie Inc	-0.1%	-4.89%	减仓
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	EXIT	清仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	EXIT	清仓
42	BLKCHF	Blackrock Inc	-0.2%	-4.07%	减仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.22%	减仓
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone Inc	-0.2%	-5.62%	减仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.67%	减仓
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	EXIT	清仓
48	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	-0.3%	EXIT	清仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-86.40%	减仓
50	VZ	Verizon Communications Inc	-0.5%	-83.40%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-03	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-06-03	修正案
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR

FAQ

Hoylecohen, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hoylecohen, LLC 目前前几大持股有哪些？

Hoylecohen, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Hoylecohen, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$2886.4万，现达 US$5101.3万），同时减持 BMY（-US$381.2万，仍持有 US$67.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Hoylecohen, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hoylecohen-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get hoylecohen-llc

完整 API 与 MCP 文档 →