HZ
Hixon Zuercher, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Hixon Zuercher, LLCCIK: 0001806752
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
Hixon Zuercher, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.06
- 持仓稳定性
- 23.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.98
Hixon Zuercher, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
清仓 HON
加仓 AMD
-5.2% US$573.2万
新建仓 UNP
新建仓 ANET
加仓 GOOGL
+29.0% US$373.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 7.06% | +0.24% | +3.73% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 4.03% | +0.34% | +2.18% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.51% | -0.14% | -1.83% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.36% | +0.28% | +3.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.35% | +0.69% | +16.72% | |
| 6 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 3.24% | +0.46% | +1.96% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.92% | +0.99% | +28.98% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.86% | +0.10% | -1.44% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.67% | +1.62% | -5.22% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.66% | +0.22% | -3.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | +0.43% | +11.54% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.49% | -0.30% | +0.16% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.40% | +26.23% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.13% | -1.44% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.24% | -0.29% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.99% | -0.05% | +0.53% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.93% | -0.17% | -35.30% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.14% | +17.23% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.75% | -0.18% | -63.36% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.73% | -0.32% | -2.15% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.60% | -0.04% | +3.24% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.59% | -0.05% | +3.37% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -0.32% | -0.84% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.37% | -10.73% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.11% | -0.58% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.28% | -2.11% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.22% | +0.14% | +1.91% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +1.67% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.13% | -1.32% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.40% | -26.97% | |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.01% | -0.11% | +5.08% | |
| 34 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.23% | +2.05% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.97% | +0.12% | +9.36% | |
| 36 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.11% | +8.86% | |
| 37 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.11% | -7.03% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.03% | -2.51% | |
| 39 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.14% | +10.31% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.82% | -0.08% | -2.61% | |
| 41 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.04% | -1.36% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.11% | -0.91% | |
| 43 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.03% | -1.52% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.21% | -0.35% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.76% | -0.02% | +2.93% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.20% | -0.40% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.01% | +4.89% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.72% | -0.04% | -1.32% | |
| 49 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.21% | -1.15% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.69% | +0.04% | -0.46% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$3.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 87 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$6940.5万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Hixon Zuercher, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Hixon Zuercher, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hixon Zuercher, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Hixon Zuercher, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hixon Zuercher, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2406.1万 (7.1%)
2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1372.7万 (4.0%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1195.2万 (3.5%)
4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$1145.6万 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1142.6万 (3.4%)
Hixon Zuercher, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hixon Zuercher, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓:
Hixon Zuercher, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hixon Zuercher, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 16.6%
• Health Care: 12.9%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Industrials: 8.6%
投资风格解析
Hixon Zuercher, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JHMM（+US$197.1万，现达 US$1145.6万），同时减持 WFC（-US$310.3万，仍持有 US$223.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hixon-zuercher-llcCLI 命令
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