HZ
Hixon Zuercher, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Hixon Zuercher, LLCCIK: 0001806752
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 92
Hixon Zuercher, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 31.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.63
- 持仓稳定性
- 31.91
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 52.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.02
Hixon Zuercher, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 LRGF
减仓 GSLC
-89.5% -US$1225.2万
新建仓 30233Q108
减仓 GSIE
-32.5% -US$777.5万
减仓 JHMM
-41.4% -US$504.8万
加仓 MSFT
+12.8% US$450.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 5.37% | +5.37% | NEW | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 4.70% | -2.36% | -32.52% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.75% | +0.40% | -0.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | +1.26% | +12.75% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.54% | +0.03% | -1.55% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.10% | +3.10% | NEW | ||
| 7 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 2.89% | -0.35% | -6.97% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.81% | -0.05% | -0.88% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.28% | -1.25% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | +0.07% | -0.33% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.64% | -0.03% | -4.44% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.59% | -0.33% | -5.96% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.29% | -0.37% | -1.76% | |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.11% | +0.36% | -1.71% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.08% | +0.09% | -0.83% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.04% | +0.44% | +29.57% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.22% | -11.13% | |
| 18 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.85% | -1.51% | -41.35% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.46% | -8.92% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.63% | +1.01% | +177.56% | |
| 21 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.59% | +0.27% | +15.79% | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.40% | +13.48% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.17% | +0.13% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.48% | -1.01% | -29.97% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.45% | -0.48% | +0.60% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.25% | -0.01% | +0.72% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.21% | -0.39% | -14.54% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.14% | -0.09% | +97.63% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.29% | -13.26% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.09% | -1.28% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.33% | -1.27% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.23% | +0.78% | |
| 33 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.29% | -2.89% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.10% | -0.22% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.03% | -0.47% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.99% | +0.23% | +39.26% | |
| 37 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.99% | -0.02% | +0.91% | |
| 38 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.04% | +1.02% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.05% | +1.72% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.10% | -1.08% | |
| 41 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.05% | +1.63% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.07% | +1.42% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.80% | -0.37% | -29.62% | |
| 44 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.79% | -0.03% | +0.02% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.04% | +0.20% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.08% | +0.17% | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.05% | +0.13% | |
| 48 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | -1.30% | |
| 49 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.70% | +0.01% | -1.90% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92 | US$3.5亿 | 32 | ||
| 2026 Q2 | 88 | US$3.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 87 | US$3.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$6940.5万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 56 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Hixon Zuercher, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新建仓: ; 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Amdocs Limited (DOX); 清仓: Pfizer Inc (PFE).
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申报历史
FAQ
Hixon Zuercher, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hixon Zuercher, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Hixon Zuercher, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hixon Zuercher, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$1863.7万 (5.4%)
2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$1628.6万 (4.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1300.9万 (3.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1268.7万 (3.7%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1226.6万 (3.5%)
Hixon Zuercher, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hixon Zuercher, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Equity Factor ETF (LRGF); 新建仓: ; 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Amdocs Limited (DOX); 清仓: Pfizer Inc (PFE)
Hixon Zuercher, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hixon Zuercher, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Financials: 16.4%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 7.5%
投资风格解析
Hixon Zuercher, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$625.3万，现达 US$1268.7万），同时减持 NEE（-US$383.7万，仍持有 US$512.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hixon-zuercher-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hixon-zuercher-llc