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Aikya Investment Management Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Aikya Investment Management LtdCIK: 0002005403
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Aikya Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 10.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 91.07
Aikya Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.328——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 33.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RDY
+6.2% US$1227.9万
减仓 EPAM
+50.0% -US$1491.2万
减仓 INFY
-40.8% -US$435.5万
加仓 HDB
-1.0% US$283.4万
新建仓 MMYT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | 股票-其他 | 36.13% | +3.99% | +6.18% | |
| 2 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 31.82% | -3.94% | +50.00% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 30.95% | +1.19% | -1.02% | |
| 4 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | -1.25% | -40.82% | |
| 5 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
-29.6%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +0.21
- 阿尔法
- -10.3%
- 最大回撤
- -35%
- 年化表现
- -7.8%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- -0.46
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.31
- 斯特林比率
- -0.25
- 卡玛比率
- -0.22
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +20.7%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +43.3%
- 负收益月份占比
- +56.7%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- -34%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -0.35
- 行业分散度
- +1.5%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +1.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Aikya Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 加仓: Dr. Reddy's Laboratories-adr (RDY) — 股数 +6.18%; 加仓: Epam Systems Inc (EPAM) — 股数 +50.00%; 减仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 股数 -40.82%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -1.02%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDY | Dr. Reddy's Laboratories-adr | +4% | +6.18% | 加仓 |
| 2 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +1.2% | -1.02% | 减仓 |
| 3 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 0% | NEW | 新建仓 |
| 4 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -1.3% | -40.82% | 减仓 |
| 5 | EPAM | Epam Systems Inc | -3.9% | +50.00% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Aikya Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aikya Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Aikya Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aikya Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Dr. Reddy's Laboratories-adr (RDY) — US$1.2亿 (36.1%)
2. Epam Systems Inc (EPAM) — US$1.1亿 (31.8%)
3. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1.1亿 (30.9%)
4. Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — US$370.2万 (1.1%)
5. MakeMyTrip Limited (MMYT) — US$2.8万 (0.0%)
Aikya Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aikya Investment Management Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 加仓: Dr. Reddy's Laboratories-adr (RDY) — 股数 +6.18%; 加仓: Epam Systems Inc (EPAM) — 股数 +50.00%; 减仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY) — 股数 -40.82%; 减仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股数 -1.02%
Aikya Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aikya Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.5%
• Financials: 48.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Aikya Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -7.8%，跑输 S&P 500 10.3 个百分点；贝塔系数为 0.21（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 51.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RDY（+US$2004.3万，现达 US$1.2亿），同时减持 EPAM（-US$4810.2万，仍持有 US$1.1亿）。
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