McCollum Christoferson Group LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: McCollum Christoferson Group LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001727573

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80

McCollum Christoferson Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.64
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 46.35
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

McCollum Christoferson Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 XLK
+38.2%　US$728.2万
减仓 ABT
-60.7%　-US$646.8万
加仓 IBM
+1088.7%　US$631.5万
新建仓 XLI
新建仓 IBB
清仓 BR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.60%	+0.62%	-1.16%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.64%	+0.21%	-4.81%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.59%	-0.58%	-0.58%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-0.16%	-0.90%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.31%	+2.08%	+38.24%
6	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	3.89%	+1.00%	-2.17%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.86%	+0.25%	-6.23%
8	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	3.78%	-0.03%	-1.18%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.62%	+0.27%	-1.36%
10	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	3.59%	+0.47%	-1.83%
11	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	3.36%	-0.33%	-5.24%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.28%	+0.24%	-1.06%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.24%	-0.05%	-2.13%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.77%	-0.29%	-3.33%
15	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	2.65%	+0.18%	-1.13%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.48%	-0.01%	-5.53%
17	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.16%	-0.26%	-2.27%
18	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	2.14%	-0.56%	-2.04%
19	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	2.02%	+0.24%	+21.72%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.00%	+1.85%	+1088.66%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.72%	+1.72%	NEW
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.64%	-0.34%	-2.57%
24	SITE	Siteone Landscape Supply Inc	股票-工业	1.51%	-0.51%	-6.98%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.38%	+0.37%	-1.60%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.31%	+0.57%	+57.44%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	+0.11%	-2.20%
28	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.09%	-0.62%	-2.50%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.09%	+0.10%	+5.79%
30	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	-0.04%	—
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
33	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.76%	-0.08%	-10.35%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	-0.01%	-0.20%
35	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
36	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.72%	-1.33%	-68.73%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	-0.10%	+2.54%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.69%	—	-0.85%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	—	+3.12%
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.66%	+0.04%	-0.64%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	+0.13%	—
42	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.56%	-1.63%	-37.81%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.52%	-0.38%	-15.63%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	—
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.46%	-0.01%	-7.03%
46	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.45%	+0.14%	—
47	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.40%	-0.13%	-11.83%
48	ATR	Aptargroup Inc	股票-医疗保健	0.31%	-0.07%	-15.19%
49	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.29%	-1.37%	-62.43%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.05%	-5.31%

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.4%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.95
信息比率: -1.98
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.2
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	80	US$3.4亿	0	1VOO 2AAPL 3COST 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.XLK 6.WST 7.CGGR 8.ECL 9.AMZN 10.ADI
2026 Q1	77	US$3.3亿	30	1VOO 2AAPL 3COST 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.ECL 6.HLT 7.CGGR 8.AMZN 9.LIN 10.ADI
2025 Q4	74	US$3.5亿	9	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.HLT 7.V 8.AMZN 9.WST 10.LIN
2025 Q3	74	US$3.5亿	32	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.V 7.HLT 8.AMZN 9.LIN 10.WST
2025 Q2	68	US$3.4亿	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.ECL 5.V 6.HLT 7.AMZN 8.LIN 9.IT 10.VOO
2025 Q1	68	US$3.3亿	100	1COST 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.ECL 5.V 6.LIN 7.HLT 8.IT 9.AMZN 10.WST
2024 Q4	69	US$3.4亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.WST 5.ECL 6.HLT 7.IT 8.V 9.AMZN 10.LIN
2024 Q3	70	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ECL 5.IT 6.WST 7.HLT 8.LIN 9.DHR 10.V
2024 Q2	70	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.WST 5.ECL 6.IT 7.HLT 8.LIN 9.AMZN 10.V
2024 Q1	64	US$3.5亿	0	1MSFT 2WST 3COST 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.WST 3.COST 4.AAPL 5.ECL 6.IT 7.LIN 8.HLT 9.V 10.DHR
2023 Q4	65	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3WST 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.WST 4.COST 5.IT 6.ECL 7.LIN 8.V 9.HLT 10.TSCO
2023 Q3	68	US$3.3亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.ECL 7.LIN 8.IT 9.SITE 10.PEP
2023 Q2	71	US$3.5亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.ECL 6.PEP 7.TSCO 8.LIN 9.DHR 10.IT
2023 Q1	64	US$3.2亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.TSCO 6.DHR 7.PEP 8.ECL 9.LIN 10.NEE
2022 Q4	66	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.DHR 5.WST 6.TSCO 7.NEE 8.PEP 9.IT 10.JNJ
2022 Q3	61	US$3.0亿	0	1AAPL 2COST 3WST 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.COST 3.WST 4.MSFT 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.PEP 9.TSCO 10.ECL
2022 Q2	65	US$3.3亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.JNJ 9.PEP 10.TSCO
2022 Q1	74	US$4.0亿	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.TSCO 7.NEE 8.VTIP 9.SITE 10.NSC
2021 Q4	74	US$4.4亿	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SITE 6.DHR 7.NEE 8.TSCO 9.ABT 10.IT
2021 Q3	75	US$4.2亿	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.DHR 6.SITE 7.COST 8.PYPL 9.NEE 10.TSCO
2021 Q2	73	US$4.2亿	100	1WST 2AAPL 3XYZ 主要持股2021 Q2 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.PYPL 6.DHR 7.ILMN 8.SITE 9.COST 10.NEOG
2021 Q1	69	US$3.9亿	17	1WST 2AAPL 3XYZ 主要持股2021 Q1 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.SITE 6.DIS 7.PYPL 8.NEOG 9.DHR 10.NEE
2020 Q4	69	US$3.9亿	14	1AAPL 2WST 3XYZ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DIS 6.PYPL 7.SITE 8.COST 9.VRSK 10.DHR
2020 Q3	74	US$3.5亿	21	1AAPL 2WST 3XYZ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DHR 6.AMZN 7.COST 8.PYPL 9.NEOG 10.VRSK
2020 Q2	65	US$3.1亿	28	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.NEOG 5.AMT 6.ILMN 7.AMZN 8.DHR 9.VRSK 10.XYZ
2020 Q1	63	US$2.5亿	20	1WST 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.WST 2.MSFT 3.AAPL 4.NEOG 5.NEE 6.COST 7.AMT 8.JNJ 9.VRSK 10.AMZN
2019 Q4	70	US$3.0亿	14	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.ECL 5.DIS 6.AMT 7.COST 8.ILMN 9.NEE 10.NEOG
2019 Q3	71	US$2.8亿	11	1WST 2ECL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.WST 2.ECL 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.AMT 7.NEOG 8.VRSK 9.NEE 10.DIS
2019 Q2	69	US$2.8亿	10	1ILMN 2ECL 3WST 主要持股2019 Q2 1.ILMN 2.ECL 3.WST 4.MSFT 5.DIS 6.ATR 7.COST 8.AAPL 9.AMT 10.NEOG
2019 Q1	70	US$2.7亿	17	1ECL 2ILMN 3WST 主要持股2019 Q1 1.ECL 2.ILMN 3.WST 4.MSFT 5.JNJ 6.AMT 7.AAPL 8.COST 9.NEOG 10.VRSK
2018 Q4	65	US$2.4亿	16	1ILMN 2WST 3NEOG 主要持股2018 Q4 1.ILMN 2.WST 3.NEOG 4.ECL 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.COST 9.AMT 10.ATR
2018 Q3	74	US$2.7亿	16	1ILMN 2WST 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.ILMN 2.WST 3.AAPL 4.NEOG 5.ALGN 6.MSFT 7.ECL 8.JNJ 9.COST 10.ATR
2018 Q2	72	US$2.5亿	12	1NEOG 2ILMN 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.NEOG 2.ILMN 3.AAPL 4.WST 5.ALGN 6.ECL 7.MSFT 8.COST 9.JNJ 10.MMM
2018 Q1	74	US$2.4亿	12	1NEOG 2SYK 3MMM 主要持股2018 Q1 1.NEOG 2.SYK 3.MMM 4.JNJ 5.ECL 6.AAPL 7.WST 8.MSFT 9.ILMN 10.PEP
2017 Q4	74	US$2.4亿	—	1NEOG 2MMM 3WST 主要持股2017 Q4 1.NEOG 2.MMM 3.WST 4.JNJ 5.SYK 6.AAPL 7.PEP 8.ECL 9.DIS 10.MSFT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

McCollum Christoferson Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).

McCollum Christoferson Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.1%	+38.24%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.9%	+1088.66%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.7%	NEW	新建仓
4	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+1.7%	NEW	新建仓
5	WST	West Pharmaceutical Services	+1%	-2.17%	减仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.9%	NEW	新建仓
7	DVN	Devon Energy CORP	+0.8%	NEW	新建仓
8	NOW	Servicenow Inc	+0.7%	NEW	新建仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	-1.16%	减仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+57.44%	加仓
11	ADI	Analog Devices Inc	+0.5%	-1.83%	减仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	-1.60%	减仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-1.36%	减仓
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	-6.23%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	-1.06%	减仓
16	STE	STERIS plc	+0.2%	+21.72%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-4.81%	减仓
18	TSLA	Tesla Inc	+0.2%	-1.13%	减仓
19	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	—	不变
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.20%	减仓
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+5.79%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
24	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
25	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.31%	减仓
29	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	-0.64%	减仓
30	ACVF	American Conservative Values	0%	+14.06%	加仓
31	WWD	Woodward Inc	0%	—	不变
32	LFUS	Littelfuse Inc	0%	—	不变
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	—	不变
34	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.36%	减仓
36	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-18.78%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+293.60%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
40	PM	Philip Morris International	0%	—	不变
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
42	FAST	Fastenal Co	—	-0.85%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+3.12%	加仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-3.88%	减仓
45	HD	Home Depot Inc	—	—	不变
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-9.90%	减仓
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	—	不变
49	VRSK	Verisk Analytics Inc	—	+7.41%	加仓
50	IT	Gartner Inc	—	—	不变

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-30	13F-HR
2019 Q3	2019-10-17	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-16	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR

FAQ

McCollum Christoferson Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McCollum Christoferson Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

McCollum Christoferson Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McCollum Christoferson Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2590.8万 (7.6%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$1923.7万 (5.6%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1565.4万 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1471.0万 (4.3%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1469.8万 (4.3%)

McCollum Christoferson Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McCollum Christoferson Group LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Tyler Technologies Inc (TYL); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)

McCollum Christoferson Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McCollum Christoferson Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 15.0% • Materials: 13.8% • Health Care: 12.3% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 8.6%

投资风格解析

McCollum Christoferson Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 8.1%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 22%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 CGGR（+US$551.0万，现达 US$1316.1万），同时减持 ABT（-US$845.1万，仍持有 US$31.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 McCollum Christoferson Group LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mccollum-christoferson-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mccollum-christoferson-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

McCollum Christoferson Group LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001727573

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80

McCollum Christoferson Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.64
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 46.35
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 XLK
+38.2%　US$728.2万
减仓 ABT
-60.7%　-US$646.8万
加仓 IBM
+1088.7%　US$631.5万
新建仓 XLI
新建仓 IBB
清仓 BR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.60%	+0.62%	-1.16%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.64%	+0.21%	-4.81%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.59%	-0.58%	-0.58%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-0.16%	-0.90%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.31%	+2.08%	+38.24%
6	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	3.89%	+1.00%	-2.17%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.86%	+0.25%	-6.23%
8	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	3.78%	-0.03%	-1.18%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.62%	+0.27%	-1.36%
10	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	3.59%	+0.47%	-1.83%
11	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	3.36%	-0.33%	-5.24%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.28%	+0.24%	-1.06%
13	LIN	Linde plc	股票-原材料	3.24%	-0.05%	-2.13%
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.77%	-0.29%	-3.33%
15	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	2.65%	+0.18%	-1.13%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.48%	-0.01%	-5.53%
17	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.16%	-0.26%	-2.27%
18	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	2.14%	-0.56%	-2.04%
19	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	2.02%	+0.24%	+21.72%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.00%	+1.85%	+1088.66%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
22	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.72%	+1.72%	NEW
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.64%	-0.34%	-2.57%
24	SITE	Siteone Landscape Supply Inc	股票-工业	1.51%	-0.51%	-6.98%
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.38%	+0.37%	-1.60%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.31%	+0.57%	+57.44%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	+0.11%	-2.20%
28	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.09%	-0.62%	-2.50%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.09%	+0.10%	+5.79%
30	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	-0.04%	—
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.83%	+0.83%	NEW
33	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.76%	-0.08%	-10.35%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.76%	-0.01%	-0.20%
35	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
36	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.72%	-1.33%	-68.73%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	-0.10%	+2.54%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.69%	—	-0.85%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.67%	—	+3.12%
40	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.66%	+0.04%	-0.64%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	+0.13%	—
42	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.56%	-1.63%	-37.81%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.52%	-0.38%	-15.63%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	—
45	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.46%	-0.01%	-7.03%
46	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.45%	+0.14%	—
47	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.40%	-0.13%	-11.83%
48	ATR	Aptargroup Inc	股票-医疗保健	0.31%	-0.07%	-15.19%
49	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.29%	-1.37%	-62.43%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	+0.05%	-5.31%

1–50 of 80

💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+5.4%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -7.5%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +22.2%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.95
信息比率: -1.98
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.17
峰度: -0.2
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	80	US$3.4亿	0	1VOO 2AAPL 3COST 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.XLK 6.WST 7.CGGR 8.ECL 9.AMZN 10.ADI
2026 Q1	77	US$3.3亿	30	1VOO 2AAPL 3COST 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.ECL 6.HLT 7.CGGR 8.AMZN 9.LIN 10.ADI
2025 Q4	74	US$3.5亿	9	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.HLT 7.V 8.AMZN 9.WST 10.LIN
2025 Q3	74	US$3.5亿	32	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.V 7.HLT 8.AMZN 9.LIN 10.WST
2025 Q2	68	US$3.4亿	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.ECL 5.V 6.HLT 7.AMZN 8.LIN 9.IT 10.VOO
2025 Q1	68	US$3.3亿	100	1COST 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.ECL 5.V 6.LIN 7.HLT 8.IT 9.AMZN 10.WST
2024 Q4	69	US$3.4亿	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.WST 5.ECL 6.HLT 7.IT 8.V 9.AMZN 10.LIN
2024 Q3	70	US$3.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ECL 5.IT 6.WST 7.HLT 8.LIN 9.DHR 10.V
2024 Q2	70	US$3.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.WST 5.ECL 6.IT 7.HLT 8.LIN 9.AMZN 10.V
2024 Q1	64	US$3.5亿	0	1MSFT 2WST 3COST 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.WST 3.COST 4.AAPL 5.ECL 6.IT 7.LIN 8.HLT 9.V 10.DHR
2023 Q4	65	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3WST 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.WST 4.COST 5.IT 6.ECL 7.LIN 8.V 9.HLT 10.TSCO
2023 Q3	68	US$3.3亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.ECL 7.LIN 8.IT 9.SITE 10.PEP
2023 Q2	71	US$3.5亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.ECL 6.PEP 7.TSCO 8.LIN 9.DHR 10.IT
2023 Q1	64	US$3.2亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.TSCO 6.DHR 7.PEP 8.ECL 9.LIN 10.NEE
2022 Q4	66	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.DHR 5.WST 6.TSCO 7.NEE 8.PEP 9.IT 10.JNJ
2022 Q3	61	US$3.0亿	0	1AAPL 2COST 3WST 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.COST 3.WST 4.MSFT 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.PEP 9.TSCO 10.ECL
2022 Q2	65	US$3.3亿	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.JNJ 9.PEP 10.TSCO
2022 Q1	74	US$4.0亿	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.TSCO 7.NEE 8.VTIP 9.SITE 10.NSC
2021 Q4	74	US$4.4亿	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SITE 6.DHR 7.NEE 8.TSCO 9.ABT 10.IT
2021 Q3	75	US$4.2亿	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.DHR 6.SITE 7.COST 8.PYPL 9.NEE 10.TSCO
2021 Q2	73	US$4.2亿	100	1WST 2AAPL 3XYZ 主要持股2021 Q2 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.PYPL 6.DHR 7.ILMN 8.SITE 9.COST 10.NEOG
2021 Q1	69	US$3.9亿	17	1WST 2AAPL 3XYZ 主要持股2021 Q1 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.SITE 6.DIS 7.PYPL 8.NEOG 9.DHR 10.NEE
2020 Q4	69	US$3.9亿	14	1AAPL 2WST 3XYZ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DIS 6.PYPL 7.SITE 8.COST 9.VRSK 10.DHR
2020 Q3	74	US$3.5亿	21	1AAPL 2WST 3XYZ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DHR 6.AMZN 7.COST 8.PYPL 9.NEOG 10.VRSK
2020 Q2	65	US$3.1亿	28	1WST 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.NEOG 5.AMT 6.ILMN 7.AMZN 8.DHR 9.VRSK 10.XYZ
2020 Q1	63	US$2.5亿	20	1WST 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.WST 2.MSFT 3.AAPL 4.NEOG 5.NEE 6.COST 7.AMT 8.JNJ 9.VRSK 10.AMZN
2019 Q4	70	US$3.0亿	14	1AAPL 2WST 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.ECL 5.DIS 6.AMT 7.COST 8.ILMN 9.NEE 10.NEOG
2019 Q3	71	US$2.8亿	11	1WST 2ECL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.WST 2.ECL 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.AMT 7.NEOG 8.VRSK 9.NEE 10.DIS
2019 Q2	69	US$2.8亿	10	1ILMN 2ECL 3WST 主要持股2019 Q2 1.ILMN 2.ECL 3.WST 4.MSFT 5.DIS 6.ATR 7.COST 8.AAPL 9.AMT 10.NEOG
2019 Q1	70	US$2.7亿	17	1ECL 2ILMN 3WST 主要持股2019 Q1 1.ECL 2.ILMN 3.WST 4.MSFT 5.JNJ 6.AMT 7.AAPL 8.COST 9.NEOG 10.VRSK
2018 Q4	65	US$2.4亿	16	1ILMN 2WST 3NEOG 主要持股2018 Q4 1.ILMN 2.WST 3.NEOG 4.ECL 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.COST 9.AMT 10.ATR
2018 Q3	74	US$2.7亿	16	1ILMN 2WST 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.ILMN 2.WST 3.AAPL 4.NEOG 5.ALGN 6.MSFT 7.ECL 8.JNJ 9.COST 10.ATR
2018 Q2	72	US$2.5亿	12	1NEOG 2ILMN 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.NEOG 2.ILMN 3.AAPL 4.WST 5.ALGN 6.ECL 7.MSFT 8.COST 9.JNJ 10.MMM
2018 Q1	74	US$2.4亿	12	1NEOG 2SYK 3MMM 主要持股2018 Q1 1.NEOG 2.SYK 3.MMM 4.JNJ 5.ECL 6.AAPL 7.WST 8.MSFT 9.ILMN 10.PEP
2017 Q4	74	US$2.4亿	—	1NEOG 2MMM 3WST 主要持股2017 Q4 1.NEOG 2.MMM 3.WST 4.JNJ 5.SYK 6.AAPL 7.PEP 8.ECL 9.DIS 10.MSFT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

McCollum Christoferson Group LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.1%	+38.24%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.9%	+1088.66%	加仓
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.7%	NEW	新建仓
4	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+1.7%	NEW	新建仓
5	WST	West Pharmaceutical Services	+1%	-2.17%	减仓
6	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.9%	NEW	新建仓
7	DVN	Devon Energy CORP	+0.8%	NEW	新建仓
8	NOW	Servicenow Inc	+0.7%	NEW	新建仓
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	-1.16%	减仓
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+57.44%	加仓
11	ADI	Analog Devices Inc	+0.5%	-1.83%	减仓
12	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.4%	-1.60%	减仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-1.36%	减仓
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	-6.23%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	-1.06%	减仓
16	STE	STERIS plc	+0.2%	+21.72%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-4.81%	减仓
18	TSLA	Tesla Inc	+0.2%	-1.13%	减仓
19	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	—	不变
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.20%	减仓
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+5.79%	加仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
24	AMBA	Ambarella, Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
25	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	加仓
27	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-5.31%	减仓
29	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	-0.64%	减仓
30	ACVF	American Conservative Values	0%	+14.06%	加仓
31	WWD	Woodward Inc	0%	—	不变
32	LFUS	Littelfuse Inc	0%	—	不变
33	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	—	不变
34	GEV	GE Vernova Inc	0%	—	不变
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-1.36%	减仓
36	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-18.78%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+293.60%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
40	PM	Philip Morris International	0%	—	不变
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
42	FAST	Fastenal Co	—	-0.85%	减仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+3.12%	加仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	-3.88%	减仓
45	HD	Home Depot Inc	—	—	不变
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不变
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-9.90%	减仓
48	VOX	Vanguard Communication Servi	—	—	不变
49	VRSK	Verisk Analytics Inc	—	+7.41%	加仓
50	IT	Gartner Inc	—	—	不变

1–50 of 86

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-17	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR
2020 Q3	2020-10-22	13F-HR
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-30	13F-HR
2019 Q3	2019-10-17	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-01-15	13F-HR
2018 Q3	2018-10-16	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR

FAQ

McCollum Christoferson Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McCollum Christoferson Group LLC 目前前几大持股有哪些？

McCollum Christoferson Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

McCollum Christoferson Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 CGGR（+US$551.0万，现达 US$1316.1万），同时减持 ABT（-US$845.1万，仍持有 US$31.5万）。

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以编程方式访问 McCollum Christoferson Group LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mccollum-christoferson-group-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mccollum-christoferson-group-llc

完整 API 与 MCP 文档 →