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Highlander Partners, L.P. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Highlander Partners, L.P.CIK: 0001903866
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46
Highlander Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 28.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.78
- 持仓稳定性
- 28.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 72.17
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 82.03
Highlander Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 SGI
+2253.6% US$2479.8万
新建仓 SUNB
减仓 VRT
-25.0% US$10.5万
减仓 PSN
-52.2% -US$745.0万
清仓 KRE
加仓 DELL
0.0% US$802.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 44 大持股（共 46 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 22.17% | -3.68% | -25.04% | |
| 2 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 9.41% | -1.33% | — | |
| 3 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 9.29% | +0.54% | — | |
| 4 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 8.66% | +8.26% | +2253.57% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.31% | -0.17% | — | |
| 6 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.83% | +0.38% | — | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.34% | +2.41% | — | |
| 8 | SPXC | Spx Technologies Inc | 股票-工业 | 4.29% | +0.20% | — | |
| 9 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 4.29% | -0.31% | — | |
| 10 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.70% | -0.60% | — | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.81% | -1.47% | — | |
| 13 | DAKT | Daktronics Inc | 股票-其他 | 2.62% | -0.44% | — | |
| 14 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 2.15% | -3.27% | -52.17% | |
| 15 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.70% | -0.46% | — | |
| 16 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.57% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.02% | — | |
| 18 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 20 | MDAI | Spectral Ai Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 21 | DMLP | Dorchester Minerals LP | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 22 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 24 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 25 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.06% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 31 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 36 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 39 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 42 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.7%
近4个季度表现
+25.6%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化表现
- +30.3%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.47
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +66.1%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$2.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$2.9亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$8896.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$7390.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$7377.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$6720.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$7599.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$7974.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$8200.1万 | 0 |
Highlander Partners, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 加仓: Somnigroup International Inc (SGI) — 股数 +2253.57%; 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -25.04%.
申报历史
FAQ
Highlander Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Highlander Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Highlander Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Highlander Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$6615.0万 (22.2%)
2. Blackstone Inc (BX) — US$2807.6万 (9.4%)
3. Keysight Technologies In (KEYS) — US$2772.6万 (9.3%)
4. Somnigroup International Inc (SGI) — US$2583.3万 (8.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2478.7万 (8.3%)
Highlander Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Highlander Partners, L.P. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 加仓: Somnigroup International Inc (SGI) — 股数 +2253.57%; 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -25.04%
Highlander Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Highlander Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 34.3%
• Consumer Discretionary: 22.4%
• Information Technology: 21.5%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 4.3%
• Energy: 1.2%
投资风格解析
Highlander Partners, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.3%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 34.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$1858.9万，现达 US$6615.0万），同时减持 PSN（-US$1072.5万，仍持有 US$641.3万）。
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