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Henson-Edgewater Management, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Henson-Edgewater Management, LLCCIK: 0002115631
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66
Henson-Edgewater Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 27.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.1
- 持仓稳定性
- 27.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.22
Henson-Edgewater Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-0.2% US$639.5万
加仓 MU
-2.1% US$416.1万
清仓 XOVR
减仓 WMT
-1.0% -US$55.7万
减仓 META
+2.1% US$23.2万
减仓 AAPL
-2.6% US$340.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.88% | -0.68% | -2.62% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 7.31% | +0.18% | +7.05% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 6.16% | +0.32% | -3.08% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.77% | +2.80% | -0.23% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.67% | +0.40% | +2.51% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.33% | +0.03% | +3.00% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.91% | +0.42% | +0.36% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.80% | -0.69% | +2.08% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.55% | -1.15% | -0.96% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.49% | +1.88% | -2.09% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.48% | +0.38% | +6.57% | |
| 12 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 2.82% | -0.30% | -0.78% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.06% | -0.20% | -3.79% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.35% | -2.53% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | +0.09% | +2.95% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.93% | +0.19% | +1.68% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | +5.67% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.74% | -0.47% | +0.72% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.17% | +16.07% | |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.45% | -0.49% | -15.94% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | -0.28% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.35% | +0.14% | -4.12% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.32% | +0.61% | +300.00% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.43% | +59.98% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.16% | -0.04% | -7.61% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.01% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.42% | -0.16% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.08% | +18.99% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.27% | +1.36% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.21% | -6.63% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | +3.21% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | +8.47% | |
| 34 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | -4.98% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.08% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | — | -1.76% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 38 | OGIG | Alps Oshares Global Internet | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -9.03% | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.70% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | -2.62% | |
| 41 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.09% | -35.38% | |
| 42 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.05% | -15.20% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.07% | +982.19% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.05% | +44.27% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.21% | -43.76% | |
| 48 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | -1.36% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +21.7%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +9.2%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +41.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.87
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17.3
- 信息比率
- +2.33
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -1.44
- 上行潜力
- +7.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Henson-Edgewater Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Pacer Data And Digital Rev (TRFK); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK).
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申报历史
FAQ
Henson-Edgewater Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Henson-Edgewater Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Henson-Edgewater Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Henson-Edgewater Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2472.7万 (12.9%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1404.0万 (7.3%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1182.6万 (6.2%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1106.8万 (5.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1089.5万 (5.7%)
Henson-Edgewater Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Henson-Edgewater Management, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Uber Technologies Inc (UBER); 新建仓: Pacer Data And Digital Rev (TRFK); 新建仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK)
Henson-Edgewater Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Henson-Edgewater Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.2%
• Financials: 14.1%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Industrials: 4.3%
投资风格解析
Henson-Edgewater Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 41.7%，跑赢 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$646.9万，现达 US$1106.8万），同时减持 TSLA（-US$80.7万，仍持有 US$207.2万）。
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