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Atlantic Investment Management, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Atlantic Investment Management, Inc.CIK: 0001063296
逆势操作型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
ATLANTIC INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 77.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.97
- 持仓稳定性
- 77.17
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 74.5
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 93.83
Atlantic Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 ASH
减仓 DCH
-63.4% -US$1515.9万
减仓 WFRD
-72.2% -US$1526.2万
加仓 XRAY
+261.1% US$1629.8万
减仓 KEX
-27.4% -US$876.5万
清仓 DOLE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASH | Ashland Inc | 股票-原材料 | 17.47% | +17.47% | NEW | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 14.51% | +1.45% | +40.52% | |
| 3 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 13.22% | -6.67% | -27.35% | |
| 4 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 12.18% | +8.06% | +261.15% | |
| 5 | PVH | Pvh CORP | 股票-周期性消费 | 9.92% | +4.72% | +100.33% | |
| 6 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 7.61% | +0.15% | +0.07% | |
| 7 | ABM | Abm Industries Inc | 股票-其他 | 7.10% | +2.16% | +40.13% | |
| 8 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 6.69% | -5.00% | -38.59% | |
| 9 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 3.97% | -9.30% | -63.43% | |
| 10 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 11 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 2.51% | -9.18% | -72.19% | |
| 12 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 2.18% | +1.43% | +133.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+1.9%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -12.5%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化表现
- +5.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.59
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.24
- 卡玛比率
- +0.2
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +15.1%
- 下行标准差
- +12.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +39.5%
- 最差12个月
- -24%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +2.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 77 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$1.8亿 | 87 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$1.7亿 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$3.2亿 | 49 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$3.0亿 | 68 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$2.0亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$2.8亿 | 55 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$3.9亿 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$3.8亿 | 77 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$6.0亿 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$6.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$7.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$7.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$8.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$9.7亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$9.6亿 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$8.1亿 | 57 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$7.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$7.7亿 | 55 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$9.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$9.7亿 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$10.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$14.4亿 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$13.3亿 | 75 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$15.8亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$15.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$15.4亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$14.9亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$12.8亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$11.5亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 14 | US$10.7亿 | 0 |
Atlantic Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ashland Inc (ASH); 清仓: Dole plc (DOLE); 新建仓: Versigent LTD; 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 减仓: Dauch Corporation (DCH) — 股数 -63.43%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASH | Ashland Inc | +17.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | +8.1% | +261.15% | 加仓 |
| 3 | PVH | Pvh CORP | +4.7% | +100.33% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Versigent LTD | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ABM | Abm Industries Inc | +2.2% | +40.13% | 加仓 |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | +1.5% | +40.52% | 加仓 |
| 7 | ✓ | National Energy Services Reu | +1.4% | +133.33% | 加仓 |
| 8 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.2% | +0.07% | 加仓 |
| 9 | MHK | Mohawk Industries Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 10 | OSK | Oshkosh CORP | -5% | -38.59% | 减仓 |
| 11 | DOLE | Dole plc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 12 | KEX | Kirby CORP | -6.7% | -27.35% | 减仓 |
| 13 | WFRD | Weatherford International plc | -9.2% | -72.19% | 减仓 |
| 14 | DCH | Dauch Corporation | -9.3% | -63.43% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Atlantic Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlantic Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Atlantic Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlantic Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ashland Inc (ASH) — US$3353.8万 (17.5%)
2. Aptiv PLC (APTV) — US$2785.7万 (14.5%)
3. Kirby CORP (KEX) — US$2538.6万 (13.2%)
4. Dentsply Sirona Inc (XRAY) — US$2337.4万 (12.2%)
5. Pvh CORP (PVH) — US$1904.2万 (9.9%)
Atlantic Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlantic Investment Management, Inc. 共进行了 14 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ashland Inc (ASH); 清仓: Dole plc (DOLE); 新建仓: Versigent LTD; 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 减仓: Dauch Corporation (DCH) — 股数 -63.43%
Atlantic Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlantic Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 31.9%
• Industrials: 26.0%
• Materials: 22.8%
• Health Care: 15.9%
• Energy: 3.3%
投资风格解析
Atlantic Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.6%，跑输 S&P 500 12.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 31.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NOMD，累计增持 US$786.5万，目前持仓市值达 US$1460.5万。
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