CF
Cyr Financial Inc. SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Cyr Financial Inc.CIK: 0002010666
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
Cyr Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.79
- 持仓稳定性
- 9.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.18
Cyr Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 COWZ
+8.0% US$269.3万
加仓 XLG
+7.6% US$192.5万
加仓 PLTR
+4.7% US$70.7万
减仓 RWJ
+6.3% US$3.8万
减仓 BND
+8.2% US$48.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 9.56% | +0.72% | +7.95% | |
| 2 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.88% | +0.37% | +7.60% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.19% | -0.26% | +8.19% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.24% | +8.57% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 7.07% | -0.24% | +8.69% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.06% | -0.25% | +8.75% | |
| 7 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 6.41% | — | +8.36% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 6.39% | +0.11% | +7.69% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.11% | +8.61% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.81% | -0.06% | +5.42% | |
| 11 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 3.95% | -0.27% | +6.34% | |
| 12 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.67% | +0.03% | +10.24% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | ||
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | +1.47% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.11% | +4.13% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.10% | +5.36% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.04% | -2.63% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.85% | +0.31% | +4.73% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.84% | -0.17% | +6.82% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.05% | +5.00% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.04% | +6.87% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.03% | +7.20% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | — | +6.47% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.18% | +8.88% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +8.37% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.01% | +5.02% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | +7.56% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +0.51% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -2.32% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | +7.71% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.10% | +10.89% | |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +6.72% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +7.21% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.02% | +13.13% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.10% | -1.78% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.01% | +11.52% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.03% | +17.46% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | +14.42% | |
| 39 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -9.80% | |
| 40 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -2.36% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.30% | +0.08% | +46.77% | |
| 42 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -5.24% | |
| 43 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.54% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.10% | +2.11% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | -1.82% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.20% | |
| 47 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.92% | |
| 48 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +1.07% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.06% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +42.3%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.66
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.2%
- 负收益月份占比
- +30.8%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cyr Financial Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
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申报历史
FAQ
Cyr Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cyr Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Cyr Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cyr Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1966.5万 (9.6%)
2. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1826.2万 (8.9%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1478.7万 (7.2%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1459.3万 (7.1%)
5. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1453.7万 (7.1%)
Cyr Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cyr Financial Inc. 共进行了 60 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
Cyr Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cyr Financial Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Industrials: 11.9%
• Health Care: 11.2%
• Communication Services: 11.1%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Cyr Financial Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 9.7%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XLG（+US$462.3万，现达 US$1826.2万），同时减持 CPSD（-US$9.4万，仍持有 US$91.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cyr-financial-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get cyr-financial-inc