CF
Cyr Financial Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Cyr Financial Inc.CIK: 0002010666
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Cyr Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.56
- 持仓稳定性
- 14.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.57
Cyr Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 QQQ
+5.2% US$238.3万
减仓 COWZ
+7.3% US$106.7万
加仓 XLG
+6.7% US$269.8万
减仓 UITB
+7.4% US$92.1万
减仓 SPAB
+8.1% US$100.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.52% | +7.32% | |
| 2 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.51% | +0.48% | +6.71% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.45% | -0.30% | +8.93% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.33% | -0.37% | +8.10% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.31% | -0.36% | +8.07% | |
| 6 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 7.31% | -0.41% | +7.43% | |
| 7 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 6.41% | +0.20% | +5.60% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 6.28% | +0.16% | +5.38% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.19% | +7.36% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.87% | +0.77% | +5.18% | |
| 11 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 4.22% | +0.31% | +3.35% | |
| 12 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.64% | -0.04% | +7.35% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.27% | +2.81% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.01% | +0.19% | +5.10% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.20% | +12.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.11% | +4.89% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.05% | +6.01% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +8.57% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.06% | +6.51% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.06% | +8.29% | |
| 21 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +11.23% | |
| 22 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +9.64% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.04% | +6.80% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.08% | +9.47% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.08% | +2.56% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | +7.85% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.06% | +6.80% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.01% | +10.86% | |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.12% | -4.75% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +1.01% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +6.77% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.09% | +8.55% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.06% | +8.90% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.01% | +9.83% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.03% | +8.58% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | +10.24% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.12% | +16.06% | |
| 38 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -4.00% | |
| 39 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +1.39% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.09% | +0.45% | |
| 41 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -8.34% | |
| 42 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.17% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | -4.79% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -1.55% | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.22% | +0.06% | +51.02% | |
| 46 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.18% | -46.27% | |
| 47 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.30% | |
| 48 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +2.04% | |
| 49 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +21.7%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cyr Financial Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
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申报历史
FAQ
Cyr Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cyr Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Cyr Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cyr Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1697.2万 (8.8%)
2. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1633.6万 (8.5%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1430.2万 (7.5%)
4. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1408.0万 (7.3%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1403.7万 (7.3%)
Cyr Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cyr Financial Inc. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
Cyr Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cyr Financial Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Consumer Discretionary: 15.2%
• Industrials: 14.8%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 5.5%
投资风格解析
Cyr Financial Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 11.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 HEFA（+US$276.1万，现达 US$1231.0万），同时减持 PULS（-US$27.9万，仍持有 US$32.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cyr-financial-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get cyr-financial-inc