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FourThought Financial, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
FourThought Financial, LLCCIK: 0001865966
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 1553
FourThought Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1553 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.33
FourThought Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1553 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1553 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.48% | — | +6.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | — | +2.87% | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.21% | — | +0.07% | |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.17% | — | -1.14% | |
| 5 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.92% | — | +4.30% | |
| 6 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.86% | — | -0.99% | |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | +2.51% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.75% | — | +4.88% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | +1.83% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | — | +1.92% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | +2.40% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | +1.60% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | — | +0.80% | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.44% | — | +143.42% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.44% | — | -0.22% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.44% | — | +8.83% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.40% | — | +3.09% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.40% | — | +29.09% | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.39% | — | +93.68% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.34% | — | +1.45% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.26% | — | +2.21% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | +3.95% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | — | +1.09% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | +4.45% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | — | +8.66% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | +16.67% | |
| 27 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | +9.29% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | +2.77% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.03% | — | +10.03% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | — | +5.67% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.01% | — | +63.15% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.99% | — | +9.29% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.97% | — | +16.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.86% | — | +2230.72% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | +18.93% | |
| 36 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | +11.56% | |
| 37 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +11.02% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | -11.56% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.64% | — | +9.17% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +12.06% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | +7.90% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -2.08% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +4.68% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | +8.64% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | +2.74% | |
| 46 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.43% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +21.31% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -7.70% | |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.51% | — | -0.17% | |
| 50 | LKFN | Lakeland Financial CORP | 股票-其他 | 0.51% | — | -24.49% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
FourThought Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FourThought Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 1553 个已申报仓位之中。
FourThought Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FourThought Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3032.1万 (4.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2480.5万 (3.7%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$1495.4万 (2.2%)
4. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1471.4万 (2.2%)
5. American Tower CORP (AMT) — US$1297.5万 (1.9%)
FourThought Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 FourThought Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
FourThought Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FourThought Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.0%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Financials: 9.1%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
FourThought Financial, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$582.5万，现达 US$975.6万），同时减持 GS（-US$937.4万，仍持有 US$292.1万）。
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