Family Legacy, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Family Legacy, Inc. — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001706016

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 124

Family Legacy, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 6.04
持仓稳定性: 11.4
动能倾向: 100
行业集中度: 43.49
多样化: 100
仓位均衡度: 90.62

Family Legacy, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 AMAT
-1.4%　-US$474.3万
减仓 CAT
-1.3%　-US$369.4万
加仓 MSFT
+0.6%　US$268.8万
加仓 JMBS
+95.2%　US$206.9万
加仓 AAPL
-0.7%　US$155.6万
减仓 GEV
+1.1%　-US$184.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.43%	+0.52%	-0.71%
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	3.08%	-0.89%	-1.29%
3	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	3.01%	-1.17%	-1.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	+0.80%	+0.60%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.47%	-0.05%	-0.89%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.35%	-0.03%	-0.46%
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	-0.26%	-1.73%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	+0.19%	+1.31%
9	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.28%	-0.42%	+1.07%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	+0.10%	+0.04%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.16%	+0.13%	-0.11%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.16%	—	+0.12%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.90%	+0.15%	-1.29%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.80%	+0.15%	+0.83%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	+0.15%	+1.43%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.28%	+2.08%
17	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.64%	-0.09%	-0.08%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	+0.02%	-2.46%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.60%	-0.09%	+1.87%
20	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.50%	+0.26%	+0.55%
21	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.49%	-0.22%	+1.56%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	+0.06%	-1.76%
23	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	1.44%	-0.01%	+1.22%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.13%	+0.49%
25	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.42%	+0.21%	+0.82%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+0.02%	+0.49%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.26%	+0.04%	+0.42%
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.25%	+0.59%	+95.21%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.24%	-0.01%	+0.38%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.23%	-0.03%	-2.38%
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.22%	+0.01%	-1.78%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.21%	+0.05%	+0.76%
33	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.19%	-0.23%	+0.92%
34	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.18%	-0.17%	+1.32%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.17%	—	+1.85%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.16%	+0.05%	+2.24%
37	GE	General Electric	股票-工业	1.13%	-0.18%	+0.29%
38	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.96%	-0.06%	-0.29%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.03%	+3.76%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.02%	+1.41%
41	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.87%	-0.07%	+1.88%
42	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.86%	-0.04%	+1.61%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.85%	-0.09%	+1.27%
44	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.84%	—	-0.10%
45	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	0.81%	+0.04%	+1.91%
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.81%	-0.01%	+1.11%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.80%	-0.03%	+0.05%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	+0.05%	+3.07%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	-0.04%	-0.29%
50	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.80%	-0.04%	-3.47%

1–50 of 124

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+15%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +20%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +3.42
信息比率: -0.63
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.73
行业分散度: +7%
偏度: -0.44
峰度: -0.02
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	124	US$3.6亿	11	1AAPL 2CAT 3AMAT 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.CAT 3.AMAT 4.MSFT 5.TSM 6.GOOGL 7.SOXX 8.JNJ 9.GEV 10.JPM
2026 Q2	124	US$3.7亿	16	1AMAT 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.AMAT 2.CAT 3.AAPL 4.GEV 5.SOXX 6.TSM 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.JNJ
2026 Q1	124	US$3.3亿	14	1CAT 2AAPL 3AMAT 主要持股2026 Q1 1.CAT 2.AAPL 3.AMAT 4.GEV 5.JNJ 6.DFIV 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.WMT
2025 Q4	121	US$3.3亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.CAT 5.JPM 6.LLY 7.TSM 8.DFIV 9.AMAT 10.JNJ
2025 Q3	122	US$3.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CAT 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.DFIV 9.VMC 10.DUK
2025 Q2	121	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.TSM 6.DFIV 7.CAT 8.AJG 9.V 10.VMC
2025 Q1	120	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.JPM 5.DUK 6.V 7.LLY 8.DFIV 9.KO 10.WMT
2024 Q4	121	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AJG 5.GOOGL 6.LLY 7.WMT 8.TSM 9.AMZN 10.CAT
2024 Q3	122	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.JPM 5.CAT 6.AJG 7.LOW 8.HD 9.KO 10.VMC
2024 Q2	120	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.AMAT 6.AJG 7.GOOGL 8.VMC 9.CAT 10.COST
2024 Q1	119	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.AMAT 8.LOW 9.AJG 10.HD
2023 Q4	117	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VMC 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.VMC 4.JPM 5.CAT 6.LLY 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.JNJ
2023 Q3	113	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.LOW 8.FPE 9.JPM 10.JNJ
2023 Q2	114	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VMC 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.VMC 4.AJG 5.LOW 6.JNJ 7.KO 8.JPM 9.FPE 10.LLY
2023 Q1	111	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AJG 5.FPE 6.JNJ 7.LOW 8.DUK 9.HD 10.VMC
2022 Q4	109	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.FPE 5.AJG 6.KO 7.CAT 8.DUK 9.HD 10.LOW
2022 Q3	108	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.AJG 7.DUK 8.LOW 9.HD 10.VMC
2022 Q2	109	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.DUK 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.UNH
2022 Q1	112	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.DUK 6.KO 7.AJG 8.LOW 9.HD 10.VMC
2021 Q4	109	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.HD 5.FPE 6.JPM 7.JNJ 8.VMC 9.KO 10.DUK
2021 Q3	109	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JPM 5.HD 6.LOW 7.GOOGL 8.AJG 9.BIV 10.VMC
2021 Q2	108	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.PYPL 8.BIV 9.GOOGL 10.QQQ
2021 Q1	108	US$2.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.BIV 8.VMC 9.DUK 10.CAT
2020 Q4	116	US$1.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.JPM 6.AJG 7.DUK 8.BIV 9.LOW 10.JNJ
2020 Q3	110	US$1.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.LOW 6.BIV 7.DUK 8.AJG 9.JNJ 10.AMZN
2020 Q2	111	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.INTC 6.BIV 7.AJG 8.JNJ 9.DUK 10.AMGN
2020 Q1	110	US$1.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3FPE 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.FPE 4.INTC 5.JNJ 6.DUK 7.HD 8.BIV 9.JPM 10.AJG
2019 Q4	119	US$1.8亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.FPE 5.HD 6.JNJ 7.INTC 8.DUK 9.CVX 10.QQQ
2019 Q3	113	US$1.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.DUK 7.AJG 8.FPE 9.CVX 10.BA
2019 Q2	108	US$1.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.AJG 6.DUK 7.CVX 8.JNJ 9.QQQ 10.INTC
2019 Q1	104	US$1.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DUK 5.CVX 6.JPM 7.HD 8.JNJ 9.QQQ 10.AJG
2018 Q4	177	US$1.1亿	13	1MSFT 2DUK 3JPM 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.DUK 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.AJG 8.CVX 9.HD 10.BA
2018 Q3	176	US$1.2亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.JNJ 7.QQQ 8.BA 9.DUK 10.AJG
2018 Q2	176	US$1.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.INTC 7.DUK 8.QQQ 9.JNJ 10.AJG
2018 Q1	101	US$1.1亿	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.INTC 5.HD 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.CSCO 10.AJG
2017 Q4	102	US$1.1亿	98	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.73935A 10.AJG
2017 Q3	75	US$3928.5万	92	1MSFT 2DD 3INTC 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.DD 3.INTC 4.AAPL 5.JPM 6.VMC 7.HD 8.CVX 9.CSCO 10.AJG
2017 Q2	101	US$9960.9万	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DUK 5.JNJ 6.HD 7.CVX 8.VMC 9.KO 10.AJG
2017 Q1	94	US$9591.6万	—	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.JPM 5.JNJ 6.CVX 7.HD 8.VMC 9.INTC 10.AEP

本季持股变动

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Family Legacy, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Southstate Bank CORP (SSB); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Family Legacy, Inc. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+0.60%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.6%	+95.21%	加仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-0.71%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.08%	加仓
5	AMGN	Amgen Inc	+0.3%	+0.55%	加仓
6	SSB	Southstate Bank CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.2%	+0.82%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.31%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	NEW	新建仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+8.29%	加仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.2%	+0.47%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+1.43%	加仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	+0.83%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-1.29%	减仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.49%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.11%	减仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+101.06%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.04%	加仓
19	MDT	Medtronic plc	+0.1%	NEW	新建仓
20	OKTA	Okta Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-0.10%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.76%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.61%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+3.07%	加仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.24%	加仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.76%	加仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.50%	加仓
28	ELV	Elevance Health Inc	0%	+1.91%	加仓
29	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.55%	减仓
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	+0.42%	加仓
31	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.40%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
33	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.51%	加仓
34	BAC	Bank Of America CORP	0%	+3.76%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.46%	减仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.49%	加仓
37	GM	General Motors Co	0%	+7.16%	加仓
38	KR	Kroger Co	0%	+7.06%	加仓
39	INTU	Intuit Inc	0%	+0.35%	加仓
40	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+0.03%	加仓
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-3.36%	减仓
42	CI	THE Cigna Group	0%	+1.38%	加仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-1.78%	减仓
44	PLD	Prologis Inc	0%	+2.56%	加仓
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不变
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+0.58%	加仓
47	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	-0.22%	减仓
48	STLD	Steel Dynamics Inc	0%	+8.94%	加仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-2.55%	减仓
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变

1–50 of 128

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	修正案
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-10-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-01	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR

FAQ

Family Legacy, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Legacy, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Family Legacy, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Legacy, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1246.3万 (3.4%) 2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1117.4万 (3.1%) 3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1092.3万 (3.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$970.3万 (2.7%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$896.2万 (2.5%)

Family Legacy, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Family Legacy, Inc. 共进行了 114 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Southstate Bank CORP (SSB); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Builders Firstsource Inc (BLDR); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Family Legacy, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Legacy, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.0% • Information Technology: 20.4% • Health Care: 15.6% • Financials: 12.9% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.0%

投资风格解析

Family Legacy, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$281.0万，现达 US$1246.3万），同时减持 WMT（-US$126.0万，仍持有 US$594.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Family Legacy, Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/family-legacy-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get family-legacy-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Family Legacy, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0001706016

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 124

Family Legacy, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 6.04
持仓稳定性: 11.4
动能倾向: 100
行业集中度: 43.49
多样化: 100
仓位均衡度: 90.62

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.94），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 AMAT
-1.4%　-US$474.3万
减仓 CAT
-1.3%　-US$369.4万
加仓 MSFT
+0.6%　US$268.8万
加仓 JMBS
+95.2%　US$206.9万
加仓 AAPL
-0.7%　US$155.6万
减仓 GEV
+1.1%　-US$184.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.43%	+0.52%	-0.71%
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	3.08%	-0.89%	-1.29%
3	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	3.01%	-1.17%	-1.42%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.67%	+0.80%	+0.60%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.47%	-0.05%	-0.89%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.35%	-0.03%	-0.46%
7	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	-0.26%	-1.73%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	+0.19%	+1.31%
9	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	2.28%	-0.42%	+1.07%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	+0.10%	+0.04%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.16%	+0.13%	-0.11%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.16%	—	+0.12%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.90%	+0.15%	-1.29%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.80%	+0.15%	+0.83%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.71%	+0.15%	+1.43%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.28%	+2.08%
17	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.64%	-0.09%	-0.08%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	+0.02%	-2.46%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.60%	-0.09%	+1.87%
20	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.50%	+0.26%	+0.55%
21	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.49%	-0.22%	+1.56%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	+0.06%	-1.76%
23	FPE	Ft-preferred Secur & Inc ETF	ETF-其他	1.44%	-0.01%	+1.22%
24	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.13%	+0.49%
25	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.42%	+0.21%	+0.82%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.40%	+0.02%	+0.49%
27	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.26%	+0.04%	+0.42%
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.25%	+0.59%	+95.21%
29	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.24%	-0.01%	+0.38%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.23%	-0.03%	-2.38%
31	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.22%	+0.01%	-1.78%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.21%	+0.05%	+0.76%
33	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.19%	-0.23%	+0.92%
34	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	1.18%	-0.17%	+1.32%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.17%	—	+1.85%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.16%	+0.05%	+2.24%
37	GE	General Electric	股票-工业	1.13%	-0.18%	+0.29%
38	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.96%	-0.06%	-0.29%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.95%	+0.03%	+3.76%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.02%	+1.41%
41	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.87%	-0.07%	+1.88%
42	WM	Waste Management Inc	股票-工业	0.86%	-0.04%	+1.61%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.85%	-0.09%	+1.27%
44	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.84%	—	-0.10%
45	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	0.81%	+0.04%	+1.91%
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.81%	-0.01%	+1.11%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.80%	-0.03%	+0.05%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	+0.05%	+3.07%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.80%	-0.04%	-0.29%
50	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.80%	-0.04%	-3.47%

1–50 of 124

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+15%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +20%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.32
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +3.42
信息比率: -0.63
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.73
行业分散度: +7%
偏度: -0.44
峰度: -0.02
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	124	US$3.6亿	11	1AAPL 2CAT 3AMAT 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.CAT 3.AMAT 4.MSFT 5.TSM 6.GOOGL 7.SOXX 8.JNJ 9.GEV 10.JPM
2026 Q2	124	US$3.7亿	16	1AMAT 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.AMAT 2.CAT 3.AAPL 4.GEV 5.SOXX 6.TSM 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.JNJ
2026 Q1	124	US$3.3亿	14	1CAT 2AAPL 3AMAT 主要持股2026 Q1 1.CAT 2.AAPL 3.AMAT 4.GEV 5.JNJ 6.DFIV 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.WMT
2025 Q4	121	US$3.3亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.CAT 5.JPM 6.LLY 7.TSM 8.DFIV 9.AMAT 10.JNJ
2025 Q3	122	US$3.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CAT 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.DFIV 9.VMC 10.DUK
2025 Q2	121	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.TSM 6.DFIV 7.CAT 8.AJG 9.V 10.VMC
2025 Q1	120	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.JPM 5.DUK 6.V 7.LLY 8.DFIV 9.KO 10.WMT
2024 Q4	121	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AJG 5.GOOGL 6.LLY 7.WMT 8.TSM 9.AMZN 10.CAT
2024 Q3	122	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.JPM 5.CAT 6.AJG 7.LOW 8.HD 9.KO 10.VMC
2024 Q2	120	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.AMAT 6.AJG 7.GOOGL 8.VMC 9.CAT 10.COST
2024 Q1	119	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.AMAT 8.LOW 9.AJG 10.HD
2023 Q4	117	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VMC 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.VMC 4.JPM 5.CAT 6.LLY 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.JNJ
2023 Q3	113	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.LOW 8.FPE 9.JPM 10.JNJ
2023 Q2	114	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VMC 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.VMC 4.AJG 5.LOW 6.JNJ 7.KO 8.JPM 9.FPE 10.LLY
2023 Q1	111	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AJG 5.FPE 6.JNJ 7.LOW 8.DUK 9.HD 10.VMC
2022 Q4	109	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.FPE 5.AJG 6.KO 7.CAT 8.DUK 9.HD 10.LOW
2022 Q3	108	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.AJG 7.DUK 8.LOW 9.HD 10.VMC
2022 Q2	109	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.DUK 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.UNH
2022 Q1	112	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.DUK 6.KO 7.AJG 8.LOW 9.HD 10.VMC
2021 Q4	109	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.HD 5.FPE 6.JPM 7.JNJ 8.VMC 9.KO 10.DUK
2021 Q3	109	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JPM 5.HD 6.LOW 7.GOOGL 8.AJG 9.BIV 10.VMC
2021 Q2	108	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.PYPL 8.BIV 9.GOOGL 10.QQQ
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2020 Q4	116	US$1.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.JPM 6.AJG 7.DUK 8.BIV 9.LOW 10.JNJ
2020 Q3	110	US$1.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.LOW 6.BIV 7.DUK 8.AJG 9.JNJ 10.AMZN
2020 Q2	111	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.INTC 6.BIV 7.AJG 8.JNJ 9.DUK 10.AMGN
2020 Q1	110	US$1.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3FPE 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.FPE 4.INTC 5.JNJ 6.DUK 7.HD 8.BIV 9.JPM 10.AJG
2019 Q4	119	US$1.8亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.FPE 5.HD 6.JNJ 7.INTC 8.DUK 9.CVX 10.QQQ
2019 Q3	113	US$1.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.DUK 7.AJG 8.FPE 9.CVX 10.BA
2019 Q2	108	US$1.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.AJG 6.DUK 7.CVX 8.JNJ 9.QQQ 10.INTC
2019 Q1	104	US$1.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DUK 5.CVX 6.JPM 7.HD 8.JNJ 9.QQQ 10.AJG
2018 Q4	177	US$1.1亿	13	1MSFT 2DUK 3JPM 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.DUK 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.AJG 8.CVX 9.HD 10.BA
2018 Q3	176	US$1.2亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.JNJ 7.QQQ 8.BA 9.DUK 10.AJG
2018 Q2	176	US$1.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.INTC 7.DUK 8.QQQ 9.JNJ 10.AJG
2018 Q1	101	US$1.1亿	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.INTC 5.HD 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.CSCO 10.AJG
2017 Q4	102	US$1.1亿	98	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.73935A 10.AJG
2017 Q3	75	US$3928.5万	92	1MSFT 2DD 3INTC 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.DD 3.INTC 4.AAPL 5.JPM 6.VMC 7.HD 8.CVX 9.CSCO 10.AJG
2017 Q2	101	US$9960.9万	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DUK 5.JNJ 6.HD 7.CVX 8.VMC 9.KO 10.AJG
2017 Q1	94	US$9591.6万	—	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.JPM 5.JNJ 6.CVX 7.HD 8.VMC 9.INTC 10.AEP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Family Legacy, Inc. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+0.60%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.6%	+95.21%	加仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.5%	-0.71%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.08%	加仓
5	AMGN	Amgen Inc	+0.3%	+0.55%	加仓
6	SSB	Southstate Bank CORP	+0.2%	NEW	新建仓
7	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.2%	+0.82%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.31%	加仓
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	NEW	新建仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+8.29%	加仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.2%	+0.47%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+1.43%	加仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	+0.83%	加仓
14	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-1.29%	减仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.49%	加仓
16	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.11%	减仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+101.06%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.04%	加仓
19	MDT	Medtronic plc	+0.1%	NEW	新建仓
20	OKTA	Okta Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-0.10%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.76%	减仓
23	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.61%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+3.07%	加仓
25	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.24%	加仓
26	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.76%	加仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.50%	加仓
28	ELV	Elevance Health Inc	0%	+1.91%	加仓
29	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.55%	减仓
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	+0.42%	加仓
31	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.40%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	—	不变
33	UNP	Union Pacific CORP	0%	+1.51%	加仓
34	BAC	Bank Of America CORP	0%	+3.76%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.46%	减仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.49%	加仓
37	GM	General Motors Co	0%	+7.16%	加仓
38	KR	Kroger Co	0%	+7.06%	加仓
39	INTU	Intuit Inc	0%	+0.35%	加仓
40	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+0.03%	加仓
41	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	-3.36%	减仓
42	CI	THE Cigna Group	0%	+1.38%	加仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-1.78%	减仓
44	PLD	Prologis Inc	0%	+2.56%	加仓
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不变
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+0.58%	加仓
47	GEHC	GE Healthcare Technology	0%	-0.22%	减仓
48	STLD	Steel Dynamics Inc	0%	+8.94%	加仓
49	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-2.55%	减仓
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变

1–50 of 128

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR
2024 Q1	2024-04-24	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-04-18	修正案
2022 Q1	2022-04-14	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-10-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-07-25	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-01	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-07-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR

FAQ

Family Legacy, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Legacy, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Family Legacy, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Family Legacy, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$281.0万，现达 US$1246.3万），同时减持 WMT（-US$126.0万，仍持有 US$594.8万）。

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