13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001706016
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
120 檔
9.9%
Q1 2025 季度申报显示，Family Legacy, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.7亿，涵盖 120 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Family Legacy, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Family Legacy, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, AJG 等）合计占整体申报市值的 9.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.01% | -2.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.22% | -0.87% | |
| 3 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.48% | -0.08% | -7.67% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.45% | -0.04% | -7.31% | |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.08% | -0.28% | -0.28% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.06% | +0.02% | -1.37% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.05% | +0.31% | -8.46% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.03% | -0.22% | +139.05% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.00% | -0.11% | -0.13% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.93% | -0.44% | -4.43% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.07% | +1.06% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.89% | -0.28% | -4.01% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.89% | +0.90% | +0.02% | |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.86% | -0.06% | +0.15% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.27% | +0.36% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | -0.19% | -0.05% | |
| 17 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.18% | +0.61% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | +0.04% | -1.43% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.17% | -1.17% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.66% | +0.35% | -1.18% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.12% | +0.27% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -5.92% | |
| 23 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.51% | -0.14% | +2.54% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.50% | -0.13% | -1.21% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.47% | -0.16% | +2.64% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.25% | +0.40% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.12% | -0.07% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.02% | -8.36% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.35% | +0.17% | -10.83% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.34% | +1.86% | -0.23% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | -9.65% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.32% | -0.01% | -1.47% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.31% | -0.40% | +1.09% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.16% | -0.14% | +0.16% | |
| 35 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.07% | +40.35% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.13% | -0.12% | -1.59% | |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.12% | +0.03% | +4.62% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.06% | +0.77% | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.41% | +0.15% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.01% | +0.68% | |
| 41 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.12% | +1.84% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.95% | +0.20% | -0.76% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -18.46% | |
| 44 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.92% | +0.08% | -8.82% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.06% | -0.73% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.04% | +0.43% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.85% | -0.09% | -0.08% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.40% | +40.10% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.17% | +0.42% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | -0.02% | +1.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Family Legacy, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Family Legacy, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (3.1%)、MSFT (2.6%)、AJG (2.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 3.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAPL
市值: US$892.0万
在 Q1 2025 季度中，Family Legacy, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAPL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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