Elmwood Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME

Name: Elmwood Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001731927

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 207

Elmwood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 14.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 5.64
持仓稳定性: 14.08
动能倾向: 100
行业集中度: 58
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 JPST
+58.3%　US$567.1万
加仓 SPY
+107.6%　US$406.6万
加仓 TFLO
+36.6%　US$411.1万
减仓 AIRR
+2.2%　-US$189.4万
减仓 DDFF
-60.0%　-US$160.9万
减仓 LOUP
+0.0%　-US$113.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.73%	+1.27%	+58.30%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.68%	+0.88%	+36.61%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.98%	+0.31%	+0.91%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	-0.12%	+0.55%
5	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.59%	-0.31%	-5.92%
6	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	2.48%	-0.39%	+0.03%
7	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc	ETF-其他	2.12%	-0.04%	+3.27%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	+0.16%	-1.34%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.02%	-0.12%	+0.27%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.91%	-0.02%	+4.73%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.85%	+0.94%	+107.59%
12	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.84%	—	+3.81%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	-0.03%	+1.90%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-1.54%
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.73%	-0.54%	+2.16%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.68%	+0.23%	+20.86%
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.65%	-0.14%	+0.83%
18	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.49%	-0.07%	+4.66%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	-0.11%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.04%	+4.68%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	+0.04%	+8.20%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.29%	-0.03%	+2.75%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	+2.64%
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	1.27%	+0.02%	+4.15%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-2.34%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	+0.36%	+6.47%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.25%	-0.06%	-2.39%
28	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.24%	-0.06%	+2.15%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.22%	-13.44%
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.16%	—	-0.23%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+4.49%
32	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.11%	+0.06%	+7.20%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	+0.22%	+39.11%
34	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	1.07%	+0.01%	+4.24%
35	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.07%	-0.12%	-0.68%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.05%	-0.24%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.01%	-0.03%	+4.43%
38	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.01%	-0.04%	+2.77%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.00%	+0.14%	+23.61%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	-0.27%
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+4.64%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.86%	-0.29%	-21.96%
44	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.85%	-0.03%	-0.15%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.03%	-0.49%
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-1.84%
47	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.76%	-0.10%	+0.02%
48	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.73%	+0.03%	+0.90%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.72%	-0.02%	-0.75%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	-0.05%	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+8.2%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.1
信息比率: -1.87
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: -4.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.22
峰度: +0.65
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	207	US$4.2亿	14	1JPST 2TFLO 3AAPL 主要持股2026 Q3 1.JPST 2.TFLO 3.AAPL 4.VEA 5.CALI 6.LOUP 7.IDVO 8.NVDA 9.IEMG 10.SUB
2026 Q2	200	US$4.0亿	16	1CALI 2LOUP 3VEA 主要持股2026 Q2 1.CALI 2.LOUP 3.VEA 4.TFLO 5.AAPL 6.JPST 7.AIRR 8.IDVO 9.IEMG 10.SUB
2026 Q1	180	US$3.6亿	27	1TFLO 2CALI 3VEA 主要持股2026 Q1 1.TFLO 2.CALI 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.IDVO 7.SUB 8.LOUP 9.USFR 10.AIRR
2025 Q4	174	US$3.2亿	20	1AAPL 2VEA 3TFLO 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.JMST 6.JPST 7.LOUP 8.NVDA 9.SUB 10.IDVO
2025 Q3	143	US$2.8亿	28	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025 Q3 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.JPST 6.LOUP 7.AAPL 8.SUB 9.USFR 10.TOTL
2025 Q2	131	US$2.5亿	0	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025 Q2 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.SUB 6.JPST 7.TOTL 8.IDVO 9.LOUP 10.IEFA
2025 Q1	128	US$2.4亿	100	1USFR 2VEA 3TFLO 主要持股2025 Q1 1.USFR 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.SUB 6.JMST 7.TOTL 8.JPST 9.VGSH 10.AAPL
2024 Q4	128	US$2.5亿	0	1USFR 2TFLO 3VEA 主要持股2024 Q4 1.USFR 2.TFLO 3.VEA 4.TOTL 5.SUB 6.CALI 7.AAPL 8.JPST 9.BIL 10.VGSH
2024 Q3	127	US$2.4亿	0	1TFLO 2VEA 3TOTL 主要持股2024 Q3 1.TFLO 2.VEA 3.TOTL 4.VGSH 5.JPST 6.CALI 7.SUB 8.AAPL 9.IEFA 10.JMST
2024 Q2	123	US$2.2亿	0	1VGSH 2TOTL 3JPST 主要持股2024 Q2 1.VGSH 2.TOTL 3.JPST 4.VEA 5.TFLO 6.SUB 7.CALI 8.AAPL 9.IDVO 10.JMST
2024 Q1	122	US$2.3亿	0	1CRBU 2VGSH 3JPST 主要持股2024 Q1 1.CRBU 2.VGSH 3.JPST 4.TOTL 5.TFLO 6.SUB 7.VEA 8.JMST 9.USFR 10.AAPL
2023 Q4	104	US$1.4亿	0	1CRBU 2SUB 3JMST 主要持股2023 Q4 1.CRBU 2.SUB 3.JMST 4.VGSH 5.USFR 6.JPST 7.TFLO 8.AAPL 9.MLN 10.BIL
2023 Q3	117	US$2.1亿	0	1CRBU 2JPST 3TFLO 主要持股2023 Q3 1.CRBU 2.JPST 3.TFLO 4.TOTL 5.SUB 6.JMST 7.PJUL 8.VGSH 9.TLTW 10.VEA
2023 Q2	115	US$2.1亿	0	1TFLO 2JPST 3CRBU 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.JPST 3.CRBU 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.SUB 8.VEA 9.BIL 10.PULS
2023 Q1	119	US$2.1亿	0	1TFLO 2CRBU 3JPST 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.CRBU 3.JPST 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.VEA 8.BIL 9.SUB 10.PULS
2022 Q4	118	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022 Q4 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.VEA 5.JMST 6.AAPL 7.BIL 8.SUB 9.STOT 10.UNH
2022 Q3	114	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022 Q3 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.AAPL 5.VEA 6.JMST 7.BIL 8.NTLA 9.STOT 10.MINT
2022 Q2	111	US$1.8亿	0	1JPST 2TFLO 3VEA 主要持股2022 Q2 1.JPST 2.TFLO 3.VEA 4.378331 5.STOT 6.MINT 7.SRLN 8.IXUS 9.VTIP 10.JMST
2022 Q1	113	US$2.0亿	0	1JPST23783313TFLO 主要持股2022 Q1 1.JPST 2.378331 3.TFLO 4.VEA 5.NTLA 6.STOT 7.MINT 8.VGSH 9.SRLN 10.IXUS
2021 Q4	376	US$2.1亿	0	1JPST 2NTLA3378331 主要持股2021 Q4 1.JPST 2.NTLA 3.378331 4.MINT 5.VEA 6.STOT 7.TFLO 8.VGSH 9.SRLN 10.231351
2021 Q2	329	US$1.9亿	100	1NTLA 2JPST 3TFLO 主要持股2021 Q2 1.NTLA 2.JPST 3.TFLO 4.VGSH 5.MINT 6.VEA 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.IXUS
2021 Q1	320	US$1.6亿	38	1JPST 2VGSH 3TFLO 主要持股2021 Q1 1.JPST 2.VGSH 3.TFLO 4.NTLA 5.VEA 6.MINT 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.ICLN
2020 Q3	279	US$1.2亿	0	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020 Q3 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020 Q2	279	US$1.2亿	96	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020 Q2 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
2020 Q1	304	US$1.0亿	77	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2020 Q1 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI
2019 Q4	86	US$1.1亿	35	1TFLO 2VGSH 3MINT 主要持股2019 Q4 1.TFLO 2.VGSH 3.MINT 4.JPST 5.AAPL 6.VEU 7.SCHX 8.VIG 9.STOT 10.UNH
2019 Q3	270	US$9889.4万	20	1TFLO 2MINT 3VEU 主要持股2019 Q3 1.TFLO 2.MINT 3.VEU 4.SCHX 5.STOT 6.VIG 7.PEP 8.IXUS 9.MA 10.AMZN
2019 Q2	295	US$1.1亿	12	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019 Q2 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.VEU 6.SCHX 7.NTLA 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2019 Q1	291	US$1.1亿	28	1TFLO 2MINT 3VGSH 主要持股2019 Q1 1.TFLO 2.MINT 3.VGSH 4.JPST 5.NTLA 6.SCHX 7.VEU 8.VIG 9.AMZN 10.PEP
2018 Q4	306	US$1.0亿	34	1MINT 2VGSH 3TFLO 主要持股2018 Q4 1.MINT 2.VGSH 3.TFLO 4.SHOP 5.SCHX 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.SCHA 10.UNH
2018 Q3	292	US$1.2亿	17	1MINT 2SHOP 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.MINT 2.SHOP 3.AAPL 4.VEU 5.SCHX 6.EDIT 7.SCHA 8.VIG 9.VCSH 10.AMZN
2018 Q2	304	US$1.1亿	22	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018 Q2 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.SCHA 7.AAPL 8.VIG 9.SHOP 10.SRLN
2018 Q1	304	US$1.0亿	—	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018 Q1 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Elmwood Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Vaneck Long Muni ETF (MLN); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）

Elmwood Wealth Management, Inc. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.3%	+58.30%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+107.59%	加仓
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.9%	+36.61%	加仓
4	✓		+0.4%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+6.47%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+0.91%	加仓
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+20.86%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+39.11%	加仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.34%	减仓
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+23.61%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+64.27%	加仓
14	DDNQ	Invtr Grt100 Dd Bfr ETF Qrtr	+0.1%	NEW	新建仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	+0.1%	NEW	新建仓
19	UBER	Uber Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	NEW	新建仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
22	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+7.20%	加仓
25	✓		+0.1%	NEW	新建仓
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+63.71%	加仓
27	KVYO	Klaviyo Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+4.49%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+28.60%	加仓
30	NBFR	Inno N100 Man 10 Buf ETF	+0.1%	+32.67%	加仓
31	PSX	Phillips 66	+0.1%	NEW	新建仓
32	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.1%	NEW	新建仓
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+8.20%	加仓
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+15.40%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+26.48%	加仓
39	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.90%	加仓
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+10.73%	加仓
41	CRM	Salesforce Inc	0%	-21.47%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	0%	-2.22%	减仓
43	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	0%	+4.15%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	0%	+0.25%	加仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	-1.63%	减仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不变
47	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	0%	+4.24%	加仓
48	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+4.64%	加仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-0.95%	减仓
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.90%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-11	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR
2019 Q1	2019-05-22	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-10-11	13F-HR
2018 Q2	2018-08-22	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR

FAQ

Elmwood Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elmwood Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1550.3万 (3.7%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1530.9万 (3.7%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$1239.9万 (3.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1124.6万 (2.7%) 5. Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI) — US$1076.0万 (2.6%)

Elmwood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共进行了 176 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Vaneck Long Muni ETF (MLN); 新建仓:

Elmwood Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elmwood Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 14.6% • Communication Services: 13.8% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 7.1% • Industrials: 6.3%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Elmwood Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.8%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$597.3万，现达 US$1550.3万），同时减持 BIL（-US$189.3万，仍持有 US$357.4万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/elmwood-wealth-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get elmwood-wealth-management-inc

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Elmwood Wealth Management, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME

CIK: 0001731927

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 207

Elmwood Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 14.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 5.64
持仓稳定性: 14.08
动能倾向: 100
行业集中度: 58
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 JPST
+58.3%　US$567.1万
加仓 SPY
+107.6%　US$406.6万
加仓 TFLO
+36.6%　US$411.1万
减仓 AIRR
+2.2%　-US$189.4万
减仓 DDFF
-60.0%　-US$160.9万
减仓 LOUP
+0.0%　-US$113.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.73%	+1.27%	+58.30%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.68%	+0.88%	+36.61%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.98%	+0.31%	+0.91%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.70%	-0.12%	+0.55%
5	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.59%	-0.31%	-5.92%
6	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-其他	2.48%	-0.39%	+0.03%
7	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc	ETF-其他	2.12%	-0.04%	+3.27%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	+0.16%	-1.34%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.02%	-0.12%	+0.27%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.91%	-0.02%	+4.73%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.85%	+0.94%	+107.59%
12	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	1.84%	—	+3.81%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	-0.03%	+1.90%
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.79%	-0.12%	-1.54%
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.73%	-0.54%	+2.16%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.68%	+0.23%	+20.86%
17	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.65%	-0.14%	+0.83%
18	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	1.49%	-0.07%	+4.66%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.39%	-0.11%	—
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.04%	+4.68%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.29%	+0.04%	+8.20%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.29%	-0.03%	+2.75%
23	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	+2.64%
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-其他	1.27%	+0.02%	+4.15%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-2.34%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	+0.36%	+6.47%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.25%	-0.06%	-2.39%
28	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.24%	-0.06%	+2.15%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.22%	-13.44%
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.16%	—	-0.23%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+4.49%
32	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.11%	+0.06%	+7.20%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.09%	+0.22%	+39.11%
34	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	1.07%	+0.01%	+4.24%
35	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.07%	-0.12%	-0.68%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.04%	-0.05%	-0.24%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.01%	-0.03%	+4.43%
38	ELD	Wisdomtree Emrg Mkts Debt	ETF-其他	1.01%	-0.04%	+2.77%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	1.00%	+0.14%	+23.61%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.01%	—
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	-0.27%
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.91%	+0.01%	+4.64%
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.86%	-0.29%	-21.96%
44	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.85%	-0.03%	-0.15%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.03%	-0.49%
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-1.84%
47	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.76%	-0.10%	+0.02%
48	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.73%	+0.03%	+0.90%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.72%	-0.02%	-0.75%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	-0.05%	-0.18%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+8.2%

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: -4.5%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.1
信息比率: -1.87
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +19.3%
最差12个月: -4.2%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.22
峰度: +0.65
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	207	US$4.2亿	14	1JPST 2TFLO 3AAPL 主要持股2026 Q3 1.JPST 2.TFLO 3.AAPL 4.VEA 5.CALI 6.LOUP 7.IDVO 8.NVDA 9.IEMG 10.SUB
2026 Q2	200	US$4.0亿	16	1CALI 2LOUP 3VEA 主要持股2026 Q2 1.CALI 2.LOUP 3.VEA 4.TFLO 5.AAPL 6.JPST 7.AIRR 8.IDVO 9.IEMG 10.SUB
2026 Q1	180	US$3.6亿	27	1TFLO 2CALI 3VEA 主要持股2026 Q1 1.TFLO 2.CALI 3.VEA 4.JPST 5.AAPL 6.IDVO 7.SUB 8.LOUP 9.USFR 10.AIRR
2025 Q4	174	US$3.2亿	20	1AAPL 2VEA 3TFLO 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.JMST 6.JPST 7.LOUP 8.NVDA 9.SUB 10.IDVO
2025 Q3	143	US$2.8亿	28	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025 Q3 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.JPST 6.LOUP 7.AAPL 8.SUB 9.USFR 10.TOTL
2025 Q2	131	US$2.5亿	0	1TFLO 2VEA 3CALI 主要持股2025 Q2 1.TFLO 2.VEA 3.CALI 4.JMST 5.SUB 6.JPST 7.TOTL 8.IDVO 9.LOUP 10.IEFA
2025 Q1	128	US$2.4亿	100	1USFR 2VEA 3TFLO 主要持股2025 Q1 1.USFR 2.VEA 3.TFLO 4.CALI 5.SUB 6.JMST 7.TOTL 8.JPST 9.VGSH 10.AAPL
2024 Q4	128	US$2.5亿	0	1USFR 2TFLO 3VEA 主要持股2024 Q4 1.USFR 2.TFLO 3.VEA 4.TOTL 5.SUB 6.CALI 7.AAPL 8.JPST 9.BIL 10.VGSH
2024 Q3	127	US$2.4亿	0	1TFLO 2VEA 3TOTL 主要持股2024 Q3 1.TFLO 2.VEA 3.TOTL 4.VGSH 5.JPST 6.CALI 7.SUB 8.AAPL 9.IEFA 10.JMST
2024 Q2	123	US$2.2亿	0	1VGSH 2TOTL 3JPST 主要持股2024 Q2 1.VGSH 2.TOTL 3.JPST 4.VEA 5.TFLO 6.SUB 7.CALI 8.AAPL 9.IDVO 10.JMST
2024 Q1	122	US$2.3亿	0	1CRBU 2VGSH 3JPST 主要持股2024 Q1 1.CRBU 2.VGSH 3.JPST 4.TOTL 5.TFLO 6.SUB 7.VEA 8.JMST 9.USFR 10.AAPL
2023 Q4	104	US$1.4亿	0	1CRBU 2SUB 3JMST 主要持股2023 Q4 1.CRBU 2.SUB 3.JMST 4.VGSH 5.USFR 6.JPST 7.TFLO 8.AAPL 9.MLN 10.BIL
2023 Q3	117	US$2.1亿	0	1CRBU 2JPST 3TFLO 主要持股2023 Q3 1.CRBU 2.JPST 3.TFLO 4.TOTL 5.SUB 6.JMST 7.PJUL 8.VGSH 9.TLTW 10.VEA
2023 Q2	115	US$2.1亿	0	1TFLO 2JPST 3CRBU 主要持股2023 Q2 1.TFLO 2.JPST 3.CRBU 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.SUB 8.VEA 9.BIL 10.PULS
2023 Q1	119	US$2.1亿	0	1TFLO 2CRBU 3JPST 主要持股2023 Q1 1.TFLO 2.CRBU 3.JPST 4.USFR 5.JMST 6.AAPL 7.VEA 8.BIL 9.SUB 10.PULS
2022 Q4	118	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022 Q4 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.VEA 5.JMST 6.AAPL 7.BIL 8.SUB 9.STOT 10.UNH
2022 Q3	114	US$2.0亿	0	1CRBU 2TFLO 3JPST 主要持股2022 Q3 1.CRBU 2.TFLO 3.JPST 4.AAPL 5.VEA 6.JMST 7.BIL 8.NTLA 9.STOT 10.MINT
2022 Q2	111	US$1.8亿	0	1JPST 2TFLO 3VEA 主要持股2022 Q2 1.JPST 2.TFLO 3.VEA 4.378331 5.STOT 6.MINT 7.SRLN 8.IXUS 9.VTIP 10.JMST
2022 Q1	113	US$2.0亿	0	1JPST23783313TFLO 主要持股2022 Q1 1.JPST 2.378331 3.TFLO 4.VEA 5.NTLA 6.STOT 7.MINT 8.VGSH 9.SRLN 10.IXUS
2021 Q4	376	US$2.1亿	0	1JPST 2NTLA3378331 主要持股2021 Q4 1.JPST 2.NTLA 3.378331 4.MINT 5.VEA 6.STOT 7.TFLO 8.VGSH 9.SRLN 10.231351
2021 Q2	329	US$1.9亿	100	1NTLA 2JPST 3TFLO 主要持股2021 Q2 1.NTLA 2.JPST 3.TFLO 4.VGSH 5.MINT 6.VEA 7.AAPL 8.STOT 9.AMZN 10.IXUS
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2020 Q3	279	US$1.2亿	0	1TFLO 2VGSH 3JPST 主要持股2020 Q3 1.TFLO 2.VGSH 3.JPST 4.MINT 5.VEA 6.AAPL 7.STOT 8.AMZN 9.SCHX 10.VIG
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2018 Q4	306	US$1.0亿	34	1MINT 2VGSH 3TFLO 主要持股2018 Q4 1.MINT 2.VGSH 3.TFLO 4.SHOP 5.SCHX 6.VIG 7.VEU 8.AAPL 9.SCHA 10.UNH
2018 Q3	292	US$1.2亿	17	1MINT 2SHOP 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.MINT 2.SHOP 3.AAPL 4.VEU 5.SCHX 6.EDIT 7.SCHA 8.VIG 9.VCSH 10.AMZN
2018 Q2	304	US$1.1亿	22	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018 Q2 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.SCHA 7.AAPL 8.VIG 9.SHOP 10.SRLN
2018 Q1	304	US$1.0亿	—	1MINT 2EDIT 3VEU 主要持股2018 Q1 1.MINT 2.EDIT 3.VEU 4.SCHX 5.SCHA 6.VCSH 7.VIG 8.CALD 9.AAPL 10.ACWI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）

Elmwood Wealth Management, Inc. 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.3%	+58.30%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+107.59%	加仓
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.9%	+36.61%	加仓
4	✓		+0.4%	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+6.47%	加仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+0.91%	加仓
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+20.86%	加仓
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+39.11%	加仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.2%	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.34%	减仓
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+23.61%	加仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+64.27%	加仓
14	DDNQ	Invtr Grt100 Dd Bfr ETF Qrtr	+0.1%	NEW	新建仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	FLIN	Franklin Ftse India ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	DDSQ	Inovtor Eqty Dd Bfr ETF Qrtr	+0.1%	NEW	新建仓
19	UBER	Uber Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	NEW	新建仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
22	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
24	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+7.20%	加仓
25	✓		+0.1%	NEW	新建仓
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+63.71%	加仓
27	KVYO	Klaviyo Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+4.49%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+28.60%	加仓
30	NBFR	Inno N100 Man 10 Buf ETF	+0.1%	+32.67%	加仓
31	PSX	Phillips 66	+0.1%	NEW	新建仓
32	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.1%	NEW	新建仓
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+8.20%	加仓
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	+15.40%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+26.48%	加仓
39	MA	Mastercard Inc - A	0%	+0.90%	加仓
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+10.73%	加仓
41	CRM	Salesforce Inc	0%	-21.47%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	0%	-2.22%	减仓
43	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	0%	+4.15%	加仓
44	CVX	Chevron CORP	0%	+0.25%	加仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	0%	-1.63%	减仓
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不变
47	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	0%	+4.24%	加仓
48	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+4.64%	加仓
49	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-0.95%	减仓
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.90%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-11	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-07	13F-HR
2019 Q1	2019-05-22	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-10-11	13F-HR
2018 Q2	2018-08-22	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR

FAQ

Elmwood Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elmwood Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Elmwood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Elmwood Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 JPST（+US$597.3万，现达 US$1550.3万），同时减持 BIL（-US$189.3万，仍持有 US$357.4万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/elmwood-wealth-management-inc

CLI 命令

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