13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001731927
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
126 檔
8.7%
在 Q3 2024 申报期间，Elmwood Wealth Management, Inc.（CIK: 0001731927）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.0亿，共持有 126 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Elmwood Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Elmwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, VEA, TOTL 等）合计占整体申报市值的 8.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.40% | -0.66% | +25.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.08% | +6.26% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.13% | -7.84% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.62% | -0.11% | -34.57% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.52% | -0.18% | -10.47% | |
| 6 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.06% | -0.68% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.44% | -0.30% | -7.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.12% | -4.33% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | +25.57% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.17% | +22.90% | |
| 11 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.94% | -0.10% | +8.57% | |
| 12 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.76% | — | -6.81% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.08% | +28.23% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.54% | -0.04% | +3.81% | |
| 15 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.52% | — | -4.73% | |
| 16 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +14.45% | |
| 17 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.09% | +4.94% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | -2.50% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.46% | -0.71% | -1.16% | |
| 20 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +2.33% | |
| 21 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +0.97% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.16% | -1.46% | |
| 23 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.37% | — | -5.73% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.15% | -2.31% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +3.45% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.09% | -0.46% | |
| 27 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.14% | |
| 28 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.25% | -0.05% | +2.16% | |
| 29 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.38% | +37.62% | |
| 30 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +0.94% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.19% | +0.18% | +18.80% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | -0.07% | -1.16% | |
| 33 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +12.97% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.17% | +0.04% | +10.27% | |
| 35 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.17% | — | +1.35% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.08% | +52.54% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | +3.58% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.06% | +0.08% | +104.84% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.07% | -0.61% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.02% | -0.36% | -0.72% | |
| 41 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 1.02% | — | -13.36% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.09% | +63.82% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +1.05% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.16% | -1.04% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.04% | -1.05% | |
| 46 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 0.83% | +0.67% | +220.67% | |
| 47 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.82% | — | +7.73% | |
| 48 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | +13.09% | |
| 49 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -11.54% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.03% | -3.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (3.4%)、VEA (3.1%)、TOTL (2.7%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 3.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ETN
市值: US$75.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BMY
前期市值: US$50.8万
在 Q3 2024 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ETN。 本季清仓仓位包含 BMY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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