13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
123 檔
9.1%
截至 Q2 2024 季度末，Elmwood Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 123 档。
在 Q2 2024 期间，Elmwood Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Elmwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, TOTL, JPST 等）合计占整体申报市值的 9.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.26% | -0.11% | -2.67% | |
| 2 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.13% | -1.43% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.03% | -0.18% | -6.10% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.08% | +9.50% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 2.93% | -0.66% | -2.17% | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.79% | -0.30% | +0.83% | |
| 7 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.06% | +188.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.12% | -3.54% | |
| 9 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.91% | -0.10% | +8.49% | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.78% | -0.17% | -32.47% | |
| 11 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | -1.25% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.01% | +1437.67% | |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.67% | — | -15.21% | |
| 14 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | -0.52% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.60% | -0.71% | -18.12% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -1.72% | |
| 17 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.09% | +21.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.09% | -1.13% | |
| 19 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.46% | — | +3.86% | |
| 20 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | -4.11% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.44% | -0.15% | -12.06% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -9.81% | |
| 23 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +53.68% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.06% | -4.38% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.16% | -5.36% | |
| 26 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 1.28% | — | -0.56% | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.08% | +2.02% | |
| 28 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.05% | +2.85% | |
| 29 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.23% | — | -9.12% | |
| 30 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.22% | — | -1.81% | |
| 31 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +14.53% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | -0.07% | -2.24% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.11% | -0.36% | -27.07% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.16% | -2.35% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | +21.10% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | +0.04% | +9.60% | |
| 37 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +11.71% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.18% | +15.27% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | -0.07% | -0.73% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.38% | -31.30% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.04% | -3.87% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +4.95% | |
| 43 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +6.57% | |
| 44 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.10% | -2.43% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.08% | -0.60% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.10% | -0.57% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.13% | -0.77% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.79% | — | +17.99% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.03% | -3.57% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.18% | -3.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGSH (4.3%)、TOTL (3.1%)、JPST (3.0%)。其中最大持股仓位 VGSH 占据整体投资组合约 4.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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