13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
129 檔
9.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Elmwood Wealth Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 129 档。
Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Elmwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, VEA, CALI 等）合计占整体申报市值的 9.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.52% | -0.66% | +25.51% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.08% | +0.61% | |
| 3 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.06% | +3.65% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.86% | -0.17% | +15.67% | |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.66% | -0.30% | +4.26% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.39% | -0.18% | +8.07% | |
| 7 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.13% | +0.37% | |
| 8 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 2.22% | -0.10% | +1.86% | |
| 9 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | ETF-其他 | 2.21% | +0.67% | +21.82% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.01% | +2.35% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.00% | -0.71% | -33.80% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.94% | -0.11% | -10.46% | |
| 13 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.86% | -0.10% | +29.22% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.81% | +0.19% | +22.85% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.12% | -6.36% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.08% | -1.57% | |
| 17 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.38% | +1.16% | |
| 18 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.09% | -7.60% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.50% | — | +2.95% | |
| 20 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | +1.55% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.09% | -1.06% | |
| 22 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.07% | -1.13% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.09% | +7.87% | |
| 24 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | -4.30% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.15% | -3.61% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +0.97% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.32% | +0.18% | -1.98% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.08% | +0.12% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +1.78% | |
| 30 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.24% | -0.05% | -1.13% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.24% | -0.07% | -0.89% | |
| 32 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.20% | +0.08% | -1.70% | |
| 33 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +0.52% | |
| 34 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -2.51% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.04% | -2.02% | |
| 36 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.98% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +1.55% | |
| 38 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +30.68% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.07% | +0.13% | |
| 40 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | -30.74% | |
| 41 | NDIV | Amp Egy&nat Re Cov Cal-usdin | ETF-其他 | 0.95% | — | -3.63% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -3.07% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.16% | +0.62% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.36% | -51.86% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -2.25% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.10% | -0.94% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.83% | +0.04% | -39.26% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.06% | -0.35% | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +10.64% | |
| 50 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.41% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Elmwood Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Elmwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (3.5%)、VEA (3.2%)、CALI (2.9%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EAPR
市值: US$101.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JAAA
前期市值: US$160.4万
在 Q2 2025 季度中，Elmwood Wealth Management, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EAPR。 本季清仓仓位包含 JAAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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