DA
DB&C Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
DB&C Advisors, LLCCIK: 0002107377
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9235.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 76
DB&C Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9235.3万，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.12
- 持仓稳定性
- 24.67
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.22
DB&C Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+114.3% US$535.7万
减仓 PLTR
-13.1% -US$122.7万
加仓 CAT
+0.1% US$163.0万
减仓 COST
+0.1% -US$18.7万
加仓 AVGO
+7.3% US$201.4万
减仓 MSFT
+0.8% US$5.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.78% | +5.01% | +114.34% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 9.22% | +0.78% | +7.33% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.72% | -0.17% | +0.75% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 5.47% | -0.17% | +0.39% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.26% | +1.06% | +0.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.69% | +0.84% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.15% | -0.87% | +0.06% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.00% | -2.20% | -13.09% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.00% | — | +4.61% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.33% | -0.17% | -1.41% | |
| 11 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 2.20% | -0.13% | +0.54% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.16% | +0.12% | +2.81% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.06% | -0.20% | +0.29% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.05% | -0.01% | +0.23% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.02% | -0.15% | +0.28% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.98% | +0.21% | — | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.81% | -0.50% | -2.33% | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.57% | +0.19% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.67% | -0.31% | +1.77% | |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.39% | +0.09% | +15.76% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.07% | -0.07% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.27% | -0.12% | +0.41% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.24% | -1.22% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.18% | -0.57% | +0.51% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.13% | +0.51% | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.08% | -0.26% | +0.44% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.04% | +1.32% | |
| 28 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.97% | -0.19% | -0.30% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.13% | +0.45% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | -0.89% | |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.10% | -3.66% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +0.20% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +1.05% | |
| 34 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.54% | +88.55% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.31% | +0.60% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.15% | +0.33% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +0.12% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.15% | +0.09% | |
| 39 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +0.19% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +0.99% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | -14.00% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.08% | +0.50% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.10% | +0.38% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.20% | +0.10% | |
| 45 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -0.10% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.05% | +0.62% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +46.79% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -1.85% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.23% | -5.16% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.15% | +0.82% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.7
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.91
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -1.33
- 上行潜力
- +5.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DB&C Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Symbotic Inc (SYM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).
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申报历史
FAQ
DB&C Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DB&C Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9235.3万，分布在 76 个已申报仓位之中。
DB&C Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DB&C Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$902.9万 (9.8%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$851.2万 (9.2%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$528.7万 (5.7%)
4. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$505.3万 (5.5%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$485.9万 (5.3%)
DB&C Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DB&C Advisors, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Symbotic Inc (SYM); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)
DB&C Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DB&C Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Industrials: 15.7%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 10.6%
• Consumer Staples: 6.5%
• Communication Services: 4.4%
投资风格解析
DB&C Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$551.6万，现达 US$902.9万），同时减持 PLTR（-US$207.1万，仍持有 US$277.3万）。
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