DA
DB&C Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
DB&C Advisors, LLCCIK: 0002107377
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9627.0万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 76
DB&C Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9627.0万，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.11
- 持仓稳定性
- 14.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.21
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.23
DB&C Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PLTR
-0.1% US$167.0万
减仓 CAT
+0.0% -US$115.8万
加仓 MSFT
+0.2% US$133.3万
新建仓 84615Q103
减仓 AVGO
0.0% -US$59.8万
减仓 IBM
+10.9% -US$67.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.66% | +0.88% | -0.43% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 8.22% | -1.00% | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.73% | +0.01% | +0.31% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.05% | +1.23% | +0.19% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.62% | +1.62% | -0.06% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.55% | -0.92% | +10.87% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.84% | -1.42% | +0.04% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | +0.01% | +2.28% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.93% | -0.22% | -0.23% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.34% | +0.01% | +0.05% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.23% | +0.42% | -1.36% | |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.15% | +0.09% | +0.26% | |
| 13 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 2.09% | -0.11% | +0.07% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.18% | -0.66% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.98% | -0.07% | -0.34% | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.22% | -0.80% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.05% | +0.30% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.61% | -0.06% | +0.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.12% | -1.15% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.39% | +0.21% | +0.08% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.35% | -0.63% | -0.90% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.32% | -0.07% | -0.52% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | ||
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.05% | +0.51% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.02% | +0.48% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.02% | -0.25% | -3.59% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.01% | +0.47% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.94% | -0.14% | +0.51% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -2.09% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | +6.07% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.05% | -4.69% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.16% | — | |
| 33 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.01% | -3.63% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -11.68% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +0.43% | |
| 37 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | +3.20% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.24% | +58.99% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -1.59% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.06% | +0.07% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.12% | +0.36% | |
| 42 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.55% | -0.09% | +0.16% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -1.57% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.14% | |
| 45 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.04% | +0.61% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | +0.30% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -0.15% | |
| 49 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.08% | +0.02% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.01% | -6.43% |
1–50 of 76
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.34
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.78
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DB&C Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Symbotic Inc (SYM).
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申报历史
FAQ
DB&C Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DB&C Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9627.0万，分布在 76 个已申报仓位之中。
DB&C Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DB&C Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1026.1万 (10.7%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$791.3万 (8.2%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$551.3万 (5.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$486.1万 (5.0%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$444.4万 (4.6%)
DB&C Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DB&C Advisors, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Qxo Inc (QXO); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Symbotic Inc (SYM)
DB&C Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DB&C Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.9%
• Industrials: 13.3%
• Health Care: 13.2%
• Financials: 10.3%
• Consumer Staples: 6.3%
• Communication Services: 4.4%
投资风格解析
DB&C Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$659.0万，现达 US$1026.1万），同时减持 COST（-US$27.2万，仍持有 US$282.4万）。
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