CC
Cypress Capital Group 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Cypress Capital GroupCIK: 0001341748
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 351
Cypress Capital Group在最新一期 13F 报告中披露了 351 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.57
Cypress Capital Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
+20.0% US$1059.5万
加仓 NVDA
+43.4% US$1317.4万
减仓 IAU
-1.0% -US$364.1万
减仓 XOM
+4.5% -US$341.3万
加仓 AMD
+9.3% US$658.7万
减仓 LMT
+0.2% -US$257.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 351 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.35% | -0.10% | +3.69% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.34% | +0.49% | +1.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | -0.25% | +10.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.14% | +0.84% | +43.44% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | -0.09% | +0.54% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.39% | +0.01% | +8.89% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.41% | +19.74% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | -0.12% | -0.36% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | -0.09% | +1.75% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.23% | +18.42% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.22% | +3.84% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.96% | -0.27% | +2.04% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.90% | -0.80% | -0.97% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.70% | -0.73% | +4.45% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.85% | +20.02% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.22% | +10.95% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | +0.14% | +3.25% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.42% | +3.50% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.07% | +0.22% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.08% | +3.30% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.35% | +0.33% | +12.57% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.29% | +4.24% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.31% | -0.55% | +0.19% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.09% | +0.91% | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.95% | -0.23% | +3.84% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.91% | -0.07% | +9.20% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.91% | +0.56% | +9.28% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.18% | +0.13% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.05% | +20.53% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.46% | -1.54% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | +12.76% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.82% | +0.26% | +16.63% | |
| 33 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.80% | -0.08% | -1.29% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.08% | +10.16% | |
| 35 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.12% | +3.60% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.04% | +5.99% | |
| 37 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.49% | -3.63% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.16% | +58.72% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.32% | +1.94% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -0.00% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.23% | +1.56% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.09% | +1.85% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.20% | -2.30% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.05% | +3.54% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.18% | +23.01% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.05% | +1.47% | |
| 47 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +7.81% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.05% | +17.42% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | +25.95% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.47% | -0.23% | -6.79% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.51
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.77
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 351 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 284 | US$8.9亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 273 | US$8.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 271 | US$8.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 269 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 246 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 331 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 439 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 489 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 489 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 490 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 497 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 503 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 497 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 499 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 384 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 397 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 439 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 514 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 968 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 982 | US$7.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 974 | US$7.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 947 | US$6.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 912 | US$6.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 903 | US$5.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 780 | US$4.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 896 | US$5.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 891 | US$5.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 866 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 874 | US$4.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 862 | US$4.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 854 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 837 | US$4.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 787 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 760 | US$4.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 752 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 747 | US$4.5亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 699 | US$4.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 682 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 680 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 641 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 635 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 670 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 692 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 713 | US$4.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 728 | US$4.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 756 | US$4.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 722 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 720 | US$4.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 684 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 621 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 583 | US$4.0亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 577 | US$4.8亿 | 0 |
Cypress Capital Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 321 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +20.02% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +43.44% | 加仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +9.28% | 加仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +1.80% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +19.74% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +12.57% | 加仓 |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.3% | +1519.57% | 加仓 |
| 8 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +0.3% | +79.68% | 加仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +16.63% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +18.42% | 加仓 |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +10.95% | 加仓 |
| 14 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | +207.89% | 加仓 |
| 17 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.13% | 加仓 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +23.01% | 加仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +58.72% | 加仓 |
| 21 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +13.50% | 加仓 |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +25.95% | 加仓 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +286.18% | 加仓 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +3.25% | 加仓 |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +18.41% | 加仓 |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +16.16% | 加仓 |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +104.20% | 加仓 |
| 30 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +126.49% | 加仓 |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +176.95% | 加仓 |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 37 | REYN | Reynolds Consumer Products I | +0.1% | +33.55% | 加仓 |
| 38 | LIN | Linde plc | +0.1% | +163.51% | 加仓 |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | GE | General Electric | +0.1% | +7.03% | 加仓 |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.1% | +36.06% | 加仓 |
| 42 | GVI | Ishares Intermediate Governm | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1917.54% | 加仓 |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +364.63% | 加仓 |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +281.43% | 加仓 |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +118.17% | 加仓 |
| 50 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Cypress Capital Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cypress Capital Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 351 个已申报仓位之中。
Cypress Capital Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cypress Capital Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5730.0万 (5.3%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$5718.9万 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3427.4万 (3.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3357.8万 (3.1%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$2793.9万 (2.6%)
Cypress Capital Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cypress Capital Group 共进行了 198 项显著调整：新建仓 68 个仓位、加仓 100 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB)
Cypress Capital Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Capital Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Health Care: 18.3%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Industrials: 7.8%
• Consumer Staples: 7.3%
投资风格解析
Cypress Capital Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1200.4万，现达 US$1798.1万），同时减持 SLV（-US$587.1万，仍持有 US$888.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cypress-capital-groupCLI 命令
npx alphasmo institutions get cypress-capital-group