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Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLCCIK: 0002026079
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 6.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 92.69
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.285——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NHC
-1.0% US$5149.4万
减仓 WM
-2.2% -US$1744.3万
减仓 ENB
-0.6% -US$209.0万
减仓 OII
-11.2% US$175.7万
减仓 NHI
+1.4% -US$27.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 37.41% | -1.41% | -0.65% | |
| 2 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 30.12% | -2.65% | -2.19% | |
| 3 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 20.31% | +4.31% | -0.99% | |
| 4 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 11.60% | -0.21% | -11.21% | |
| 5 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | +1.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.6%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.06
- 阿尔法
- +19.7%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +45.8%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +3.31
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +19.6%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +12.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: National Healthcare CORP (NHC) — 股数 -0.99%; 减仓: Waste Management Inc (WM) — 股数 -2.19%; 减仓: Enbridge Inc (ENB) — 股数 -0.65%; 减仓: Oceaneering Intl Inc (OII) — 股数 -11.21%; 加仓: Natl Health Investors Inc (NHI) — 股数 +1.35%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHC | National Healthcare CORP | +4.3% | -0.99% | 减仓 |
| 2 | NHI | Natl Health Investors Inc | 0% | +1.35% | 加仓 |
| 3 | OII | Oceaneering Intl Inc | -0.2% | -11.21% | 减仓 |
| 4 | ENB | Enbridge Inc | -1.4% | -0.65% | 减仓 |
| 5 | WM | Waste Management Inc | -2.7% | -2.19% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Enbridge Inc (ENB) — US$4.0亿 (37.4%)
2. Waste Management Inc (WM) — US$3.2亿 (30.1%)
3. National Healthcare CORP (NHC) — US$2.2亿 (20.3%)
4. Oceaneering Intl Inc (OII) — US$1.2亿 (11.6%)
5. Natl Health Investors Inc (NHI) — US$594.3万 (0.6%)
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: National Healthcare CORP (NHC) — 股数 -0.99%; 减仓: Waste Management Inc (WM) — 股数 -2.19%; 减仓: Enbridge Inc (ENB) — 股数 -0.65%; 减仓: Oceaneering Intl Inc (OII) — 股数 -11.21%; 加仓: Natl Health Investors Inc (NHI) — 股数 +1.35%
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 61.9%
• Industrials: 38.1%
投资风格解析
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 19.7 个百分点；贝塔系数为 0.06（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 61.9% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 NHC，累计增持 US$7498.4万，目前持仓市值达 US$2.2亿。
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