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Cultivar Capital, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Cultivar Capital, Inc.CIK: 0001989476
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 44
CULTIVAR CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.99
- 持仓稳定性
- 12.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.83
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 77.02
Cultivar Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WY
+6.3% -US$227.4万
加仓 CVAR
+4.3% US$340.0万
加仓 CAOS
+11.3% US$231.9万
减仓 IBM
-65.9% -US$125.0万
减仓 AGG
+3.0% -US$40.7万
加仓 DJP
-0.3% US$140.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVAR | Cultivar ETF | ETF-其他 | 26.71% | +1.34% | +4.26% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.46% | -0.75% | +3.00% | |
| 3 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 13.99% | +1.05% | +11.31% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.48% | +0.42% | +19.92% | |
| 5 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 7.77% | -1.72% | +6.27% | |
| 6 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 6.21% | +0.02% | -2.91% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 5.88% | +0.72% | -0.30% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.95% | +0.43% | -2.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -0.38% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.10% | -4.71% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.05% | -0.44% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.13% | -12.75% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 15 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.01% | -0.80% | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | -0.40% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 20 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.82% | -65.90% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 26 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | -1.28% | |
| 27 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -8.14% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -1.58% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +15.51% | |
| 31 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.02% | -1.02% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.14% | -0.05% | -7.94% | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | -7.46% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -11.83% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.03% | +0.17% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.02% | -9.14% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +6.2%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +53.1%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +12.6%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cultivar Capital, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: General Electric (GE); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: .
申报历史
FAQ
Cultivar Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cultivar Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Cultivar Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cultivar Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cultivar ETF (CVAR) — US$4280.2万 (26.7%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2476.8万 (15.5%)
3. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$2241.1万 (14.0%)
4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1518.4万 (9.5%)
5. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1245.7万 (7.8%)
Cultivar Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cultivar Capital, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓:
Cultivar Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cultivar Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 51.8%
• Financials: 13.0%
• Health Care: 10.8%
• Information Technology: 8.3%
• Energy: 5.1%
• Industrials: 3.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Cultivar Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 12.3%，跑赢 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.8% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 CVAR（+US$578.5万，现达 US$4280.2万），同时减持 GSK（-US$4.4万，仍持有 US$30.0万）。
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