CG
Crossmark Global Holdings, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Crossmark Global Holdings, Inc.CIK: 0001539204
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$77.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1267
Crossmark Global Holdings, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1267 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$77.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.25
Crossmark Global Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 96 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1267 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+18.1% US$5877.2万
加仓 NVDA
+10.3% US$8829.0万
加仓 DELL
+40.5% US$4120.7万
加仓 CSCO
+2.9% US$3265.5万
加仓 LRCX
-4.6% US$2782.8万
加仓 GOOGL
+6.6% US$3933.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1267 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | +0.54% | +10.33% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.85% | +0.19% | +3.97% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.22% | +3.20% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.08% | +0.29% | +6.64% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.02% | +0.01% | -0.08% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.05% | -4.46% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.12% | -0.89% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.52% | +0.23% | -4.50% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.31% | +2.88% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.72% | +18.09% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.08% | -5.27% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.01% | -0.50% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.03% | -17.76% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.19% | +3.11% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.16% | -3.01% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.15% | +12.10% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | +0.08% | +7.92% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.11% | +5.26% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.01% | -0.24% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.77% | -0.02% | +8.17% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.31% | -4.61% | |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.73% | +0.50% | +40.48% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.03% | +1.48% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | +0.15% | -4.06% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.02% | +31.27% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.08% | -1.51% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.24% | +4.68% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | +3.80% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.02% | +19.91% | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.11% | +0.38% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -62.10% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.06% | +0.63% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.03% | +6.70% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | +0.05% | -2.24% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.08% | +8.96% | |
| 36 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -2.49% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.13% | +5.71% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | +5.30% | |
| 39 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.10% | -59.76% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.07% | -3.19% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.06% | +17.79% | |
| 42 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.22% | +14.42% | |
| 43 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.10% | +39.54% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | +8.01% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.04% | -9.13% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.16% | +62.21% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +706.58% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | -9.05% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.04% | -2.48% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.05% | +0.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+25%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +5.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1267 | US$77.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1239 | US$67.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 1227 | US$69.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 1289 | US$66.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 1322 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1313 | US$56.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2473 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2537 | US$56.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2531 | US$52.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2597 | US$52.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2546 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2467 | US$44.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2546 | US$46.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2541 | US$42.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2460 | US$40.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2435 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2481 | US$38.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2612 | US$44.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1487 | US$46.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1460 | US$42.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1469 | US$42.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1472 | US$40.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 1432 | US$39.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 1390 | US$35.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 1396 | US$34.3亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 1264 | US$27.9亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 1394 | US$36.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 1349 | US$34.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 1388 | US$35.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 1384 | US$35.2亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 1383 | US$32.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 1591 | US$39.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 1587 | US$37.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 1576 | US$38.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 1645 | US$41.6亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 1636 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 1636 | US$38.8亿 | — |
Crossmark Global Holdings, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO); 新建仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Janus Henderson Group plc (JHG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1322 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | +18.09% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +10.33% | 加仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | +40.48% | 加仓 |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +2.88% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -4.61% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +6.64% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +1.44% | 加仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -4.50% | 减仓 |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +81.79% | 加仓 |
| 10 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +14.42% | 加仓 |
| 11 | MAR | Marriott International -cl A | +0.2% | +451.23% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +3.97% | 加仓 |
| 13 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | +0.2% | +277.16% | 加仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -9.05% | 减仓 |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +62.21% | 加仓 |
| 16 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +12.10% | 加仓 |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -4.06% | 减仓 |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -0.09% | 减仓 |
| 19 | OGS | One Gas Inc | +0.2% | +5065.26% | 加仓 |
| 20 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -3.79% | 减仓 |
| 21 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +5.71% | 加仓 |
| 23 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +706.58% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +300.37% | 加仓 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +4.22% | 加仓 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +39.54% | 加仓 |
| 29 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +8.21% | 加仓 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +7.92% | 加仓 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -1.51% | 减仓 |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +8.96% | 加仓 |
| 33 | COP | Conocophillips | +0.1% | +87.04% | 加仓 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -1.51% | 减仓 |
| 35 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +209.61% | 加仓 |
| 36 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | +223.05% | 加仓 |
| 37 | MTCH | Match Group Inc | +0.1% | +109.86% | 加仓 |
| 38 | AOS | Smith (a.o.) CORP | +0.1% | +1128.25% | 加仓 |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -4.46% | 减仓 |
| 41 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -2.24% | 减仓 |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +6.63% | 加仓 |
| 43 | NTAP | Netapp Inc | +0.1% | -3.23% | 减仓 |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -8.65% | 减仓 |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -7.14% | 减仓 |
| 46 | CROX | Crocs Inc | +0.1% | +30.02% | 加仓 |
| 47 | TDC | Teradata CORP | +0.1% | +96.32% | 加仓 |
| 48 | IEX | Idex CORP | +0.1% | +227.13% | 加仓 |
| 49 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.1% | +3.41% | 加仓 |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | +1.23% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Crossmark Global Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crossmark Global Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$77.1亿，分布在 1267 个已申报仓位之中。
Crossmark Global Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crossmark Global Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.2亿 (5.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3.7亿 (4.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (2.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.6亿 (2.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.6亿 (2.0%)
Crossmark Global Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crossmark Global Holdings, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Miniso Group Holding Ltd-adr (MNSO); 新建仓: Yum China Holdings Inc (YUMC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Janus Henderson Group plc (JHG)
Crossmark Global Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crossmark Global Holdings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Financials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Crossmark Global Holdings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$7318.9万，现达 US$3.7亿），同时减持 INTU（-US$2123.2万，仍持有 US$541.1万）。
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