CA
Crestwood Advisors Group, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Crestwood Advisors Group, LLCCIK: 0001426853
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$67.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 985
Crestwood Advisors Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 985 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$67.4亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.64
- 持仓稳定性
- 23.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.14
Crestwood Advisors Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 985 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-15.7% US$7630.3万
清仓 HON
加仓 LRCX
-3.6% US$5664.0万
加仓 KLAC
+791.6% US$4971.3万
减仓 CME
-55.9% -US$3038.8万
加仓 IVV
+9.2% US$7155.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 985 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.88% | -0.07% | -1.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.28% | +0.50% | +9.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.72% | +0.20% | -3.57% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | +0.03% | -0.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.31% | +2.15% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.77% | -0.13% | -5.37% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.94% | -15.69% | |
| 8 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | +5.74% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.84% | +0.17% | +1.88% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.77% | -0.13% | +5.97% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.14% | +1.00% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.72% | -3.63% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.62% | +791.58% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | -0.02% | -1.47% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.09% | +0.92% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | +0.01% | +3.00% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.32% | -13.25% | |
| 18 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.14% | +11.41% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.19% | -0.14% | +2.03% | |
| 20 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.18% | +0.05% | +2.02% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.09% | +0.19% | -1.90% | |
| 22 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.13% | -0.56% | |
| 23 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.12% | -6.36% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.27% | -8.63% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.04% | +5.18% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.00% | +0.38% | +41.63% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +8.91% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.26% | -4.43% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.22% | -2.44% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +1.03% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.08% | -3.33% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.11% | -1.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.24% | +25.38% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.46% | +1560.90% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.08% | +9.54% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.02% | +1.47% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.14% | -0.68% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | -1.31% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.25% | -17.89% | |
| 40 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.17% | -9.97% | |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.14% | -3.67% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | +15.73% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.63% | -0.15% | -8.64% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.61% | -0.12% | +0.18% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +3.65% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | -0.07% | -3.64% | |
| 47 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.16% | -1.16% | |
| 48 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +11.35% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | -10.85% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.11% | +13.10% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- -1.88
- 跟踪误差
- +2.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 985 | US$67.4亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 869 | US$59.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 795 | US$60.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 679 | US$58.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 640 | US$55.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 606 | US$52.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 563 | US$53.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 534 | US$52.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 513 | US$48.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 506 | US$45.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 490 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 449 | US$38.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 255 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 258 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 267 | US$29.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 276 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 278 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 289 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 301 | US$38.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 268 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 271 | US$34.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 262 | US$31.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 268 | US$30.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$26.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 239 | US$25.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 224 | US$20.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 257 | US$25.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 257 | US$22.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 242 | US$22.1亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 179 | US$14.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 163 | US$12.6亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 175 | US$14.2亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 177 | US$13.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 179 | US$12.8亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 191 | US$12.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 169 | US$11.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 162 | US$11.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 531 | US$11.3亿 | 99 | ||
| 2016 Q4 | 164 | US$10.3亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 129 | US$8.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 134 | US$8.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 139 | US$8.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$8.3亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 143 | US$7.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 156 | US$7.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 146 | US$7.0亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 146 | US$6.6亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 126 | US$6.4亿 | 71 | ||
| 2014 Q2 | 122 | US$6.3亿 | 73 | ||
| 2014 Q1 | 117 | US$6.1亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 123 | US$6.3亿 | 71 | ||
| 2013 Q3 | 125 | US$5.7亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 128 | US$5.4亿 | — |
Crestwood Advisors Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 920 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.9% | -15.69% | 减仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | -3.63% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +791.58% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +9.17% | 加仓 |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.4% | +41.63% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +175.54% | 加仓 |
| 10 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.3% | +701.50% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +25.38% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.57% | 减仓 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | -1.90% | 减仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +1.88% | 加仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +65.58% | 加仓 |
| 16 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -1.16% | 减仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -4.77% | 减仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.00% | 加仓 |
| 19 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | +0.1% | +11.41% | 加仓 |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.68% | 减仓 |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +46.18% | 加仓 |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +13.10% | 加仓 |
| 24 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +84.95% | 加仓 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -10.85% | 减仓 |
| 26 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +106.42% | 加仓 |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.1% | +0.92% | 加仓 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +9.54% | 加仓 |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +0.39% | 加仓 |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -3.24% | 减仓 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 32 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +1567.47% | 加仓 |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +27.01% | 加仓 |
| 34 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | +0.1% | +5.74% | 加仓 |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +38.29% | 加仓 |
| 36 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -2.63% | 减仓 |
| 37 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | +0.1% | +2.02% | 加仓 |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +174.63% | 加仓 |
| 39 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | +93.00% | 加仓 |
| 40 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +341.20% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +15.73% | 加仓 |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +5.75% | 加仓 |
| 44 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | 0% | +32.29% | 加仓 |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +23.83% | 加仓 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +18.35% | 加仓 |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | +14.29% | 加仓 |
| 48 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 0% | +63.36% | 加仓 |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +1.47% | 加仓 |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +3.65% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Crestwood Advisors Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crestwood Advisors Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.4亿，分布在 985 个已申报仓位之中。
Crestwood Advisors Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crestwood Advisors Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4.0亿 (5.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.6亿 (5.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.5亿 (3.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.0亿 (3.0%)
Crestwood Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crestwood Advisors Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
Crestwood Advisors Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crestwood Advisors Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.0%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 7.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Crestwood Advisors Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.2亿，现达 US$3.6亿），同时减持 CRM（-US$5539.4万，仍持有 US$1351.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crestwood-advisors-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get crestwood-advisors-group-llc