CRA Financial Services, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: CRA Financial Services, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001765594

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 321

CRA Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 16.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.78
持仓稳定性: 16.23
动能倾向: 100
行业集中度: 80.34
多样化: 100
仓位均衡度: 77.07

CRA Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 321 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 FBND
-71.8%　-US$597.8万
加仓 MRVL
-0.8%　US$579.5万
加仓 QQQ
+0.5%　US$701.6万
减仓 JAAA
-60.2%　-US$324.4万
加仓 GOOGL
+0.6%　US$491.0万
减仓 SCHD
+2.7%　US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 321 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.72%	+0.11%	+0.43%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.46%	-0.27%	+2.73%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.07%	+0.15%	+0.56%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.76%	+0.08%	+0.51%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.67%	+0.45%	+0.53%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+0.10%	+1.60%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+3.91%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	+0.28%	+0.62%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.10%	+2.13%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.44%	-0.04%	+1.93%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.05%	-0.08%	-1.25%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.05%	+0.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	-0.19%	+1.69%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.80%	-0.17%	+0.53%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	-2.03%
16	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.62%	-0.13%	+0.10%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.61%	-0.16%	-1.92%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.25%	-0.02%	+6.11%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	+0.15%	+4.39%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+296.82%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	-0.01%	-0.41%
22	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.09%	+0.09%	+0.98%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.11%	+9.12%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.11%	+3.34%
25	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	1.00%	+0.62%	-0.80%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+14.97%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.01%	+0.13%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-1.02%
29	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-1.16%
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.65%	+0.13%	+15.00%
31	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.04%	-1.17%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	-0.43%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	-0.06%	-1.58%
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.04%	+6.02%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+307.75%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	+0.09%	+2.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.22%	+0.47%
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+4.93%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+7.08%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-4.69%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-0.71%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-6.24%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-2.03%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+2.41%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.45%	-0.08%	-3.27%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	—	+2.15%
47	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.43%	+0.11%	+0.31%
48	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	-0.02%	—
49	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.42%	-0.04%	+3.16%
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+7.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+20.3%

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.88
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +13%
偏度: +0.04
峰度: -0.04
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	321	US$8.7亿	16	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.GOOGL 9.IVV 10.DGRW
2026 Q1	296	US$7.7亿	12	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.IVV 9.GOOGL 10.DGRW
2025 Q4	292	US$7.6亿	12	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2025 Q3	294	US$7.3亿	24	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.GOOGL
2025 Q2	278	US$6.5亿	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VIG 10.VB
2025 Q1	271	US$5.8亿	100	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.SDY 10.VB
2024 Q4	267	US$5.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SCHG 5.QQQ 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.IVV 10.SDY
2024 Q3	267	US$5.5亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VB
2024 Q2	251	US$5.0亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.MSFT 6.QQQ 7.VIG 8.SDY 9.IVV 10.NVDA
2024 Q1	244	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.QQQ 8.SDY 9.VB 10.IVV
2023 Q4	217	US$4.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.SDY 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023 Q3	203	US$3.6亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023 Q2	208	US$3.7亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.VIG 5.SCHG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023 Q1	204	US$3.4亿	0	1AAPL 2SCHD 3VIG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.VIG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022 Q4	204	US$3.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3SDY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.SCHD 3.SDY 4.VIG 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.VB 9.QQQ 10.IVV
2022 Q3	191	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SDY 5.VIG 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022 Q2	203	US$2.9亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.MSFT 7.SCHG 8.QQQ 9.IVV 10.VB
2022 Q1	207	US$3.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHD 5.VIG 6.SDY 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.IVV
2021 Q4	206	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.VB
2021 Q3	208	US$3.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.MSFT 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2021 Q2	204	US$2.9亿	100	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2021 Q1	196	US$2.6亿	12	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.VB 9.QQQ 10.GOOGL
2020 Q4	169	US$2.4亿	16	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2020 Q3	147	US$2.1亿	21	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.QQQ 8.VB 9.SCHD 10.IVV
2020 Q2	140	US$1.9亿	26	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.MSFT 5.VIG 6.SCHG 7.VB 8.04609E 9.SCHD 10.IVV
2020 Q1	128	US$1.6亿	27	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.SCHG 8.SCHD 9.QQQ 10.IVV
2019 Q4	149	US$1.8亿	13	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019 Q3	139	US$1.7亿	8	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q3 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJR 10.IJH
2019 Q2	169	US$1.7亿	12	1SDY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.SDY 2.AMZN 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019 Q1	169	US$1.5亿	17	1AMZN 2AAPL 3VIG 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.VIG 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.IJH 10.IJR
2018 Q4	157	US$1.4亿	—	1AMZN 2VIG 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.HDV

本季持股变动

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CRA Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Baron First Principles ETF (RONB).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 325 项）

CRA Financial Services, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.6%	-0.80%	减仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+0.53%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.62%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+3.91%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+0.56%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+4.39%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-2.98%	减仓
8	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+15.00%	加仓
9	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-12.24%	减仓
10	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-1.85%	减仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.43%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.12%	加仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+0.31%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.60%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+2.13%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+9.91%	加仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+0.98%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.48%	加仓
20	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.51%	加仓
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	+234.21%	加仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+758.29%	加仓
23	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.90%	加仓
26	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+4.93%	加仓
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+7.08%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+3.33%	加仓
29	GLW	Corning Inc	+0.1%	+1.06%	加仓
30	RONB	Baron First Principles ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	✓		+0.1%	NEW	新建仓
32	✓		+0.1%	NEW	新建仓
33	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.02%	加仓
35	QCOM	Qualcomm Inc	0%	-1.61%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	NEW	新建仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+16.73%	加仓
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	+8.51%	加仓
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	NEW	新建仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+307.75%	加仓
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-0.18%	减仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.41%	加仓
43	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+9.04%	加仓
44	DFTX	Definium Therapeutics Inc	0%	NEW	新建仓
45	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	NEW	新建仓
46	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
47	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	NEW	新建仓
48	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	0%	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
50	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-11	13F-HR
2023 Q1	2023-04-06	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-16	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR

FAQ

CRA Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CRA Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 321 个已申报仓位之中。

CRA Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CRA Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$5826.6万 (6.7%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3871.2万 (4.5%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3527.0万 (4.1%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3261.9万 (3.8%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3184.4万 (3.7%)

CRA Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CRA Financial Services, LLC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 105 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Baron First Principles ETF (RONB)

CRA Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CRA Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.1% • Communication Services: 15.6% • Consumer Discretionary: 14.1% • Financials: 7.2% • Industrials: 4.5% • Health Care: 4.3%

投资风格解析

CRA Financial Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$883.1万，现达 US$2511.7万），同时减持 PJUL（-US$64.9万，仍持有 US$330.9万）。

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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开发者访问

以编程方式访问 CRA Financial Services, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cra-financial-services-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cra-financial-services-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

CRA Financial Services, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001765594

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 321

CRA Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 321 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 16.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.78
持仓稳定性: 16.23
动能倾向: 100
行业集中度: 80.34
多样化: 100
仓位均衡度: 77.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 FBND
-71.8%　-US$597.8万
加仓 MRVL
-0.8%　US$579.5万
加仓 QQQ
+0.5%　US$701.6万
减仓 JAAA
-60.2%　-US$324.4万
加仓 GOOGL
+0.6%　US$491.0万
减仓 SCHD
+2.7%　US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 321 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.72%	+0.11%	+0.43%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.46%	-0.27%	+2.73%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.07%	+0.15%	+0.56%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.76%	+0.08%	+0.51%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.67%	+0.45%	+0.53%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+0.10%	+1.60%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.89%	+0.18%	+3.91%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.83%	+0.28%	+0.62%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.10%	+2.13%
10	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.44%	-0.04%	+1.93%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.05%	-0.08%	-1.25%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.88%	+0.05%	+0.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	-0.19%	+1.69%
14	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.80%	-0.17%	+0.53%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	-2.03%
16	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	1.62%	-0.13%	+0.10%
17	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.61%	-0.16%	-1.92%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.25%	-0.02%	+6.11%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	+0.15%	+4.39%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.01%	+296.82%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	-0.01%	-0.41%
22	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.09%	+0.09%	+0.98%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.11%	+9.12%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.11%	+3.34%
25	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	1.00%	+0.62%	-0.80%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+14.97%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.01%	+0.13%
28	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-1.02%
29	IVVM	Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-1.16%
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.65%	+0.13%	+15.00%
31	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.04%	-1.17%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	-0.43%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	-0.06%	-1.58%
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.04%	+6.02%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+307.75%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	+0.09%	+2.48%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	-0.22%	+0.47%
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+4.93%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+7.08%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-4.69%
41	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-0.71%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-6.24%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.50%	-0.07%	-2.03%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+2.41%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.45%	-0.08%	-3.27%
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.44%	—	+2.15%
47	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.43%	+0.11%	+0.31%
48	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.43%	-0.02%	—
49	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	0.42%	-0.04%	+3.16%
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+7.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+20.3%

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.88
跟踪误差: +2.3%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +13%
偏度: +0.04
峰度: -0.04
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	321	US$8.7亿	16	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.GOOGL 9.IVV 10.DGRW
2026 Q1	296	US$7.7亿	12	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.VTI 8.IVV 9.GOOGL 10.DGRW
2025 Q4	292	US$7.6亿	12	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.GOOGL 8.IVV 9.MSFT 10.VIG
2025 Q3	294	US$7.3亿	24	1AAPL 2SCHG 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.SCHG 3.SCHD 4.AMZN 5.QQQ 6.NVDA 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.GOOGL
2025 Q2	278	US$6.5亿	0	1AAPL 2SCHD 3SCHG 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.SCHG 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.NVDA 8.IVV 9.VIG 10.VB
2025 Q1	271	US$5.8亿	100	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.IVV 9.SDY 10.VB
2024 Q4	267	US$5.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SCHG 5.QQQ 6.MSFT 7.VIG 8.NVDA 9.IVV 10.SDY
2024 Q3	267	US$5.5亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.QQQ 6.VIG 7.MSFT 8.SDY 9.IVV 10.VB
2024 Q2	251	US$5.0亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.MSFT 6.QQQ 7.VIG 8.SDY 9.IVV 10.NVDA
2024 Q1	244	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.QQQ 8.SDY 9.VB 10.IVV
2023 Q4	217	US$4.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.MSFT 7.SDY 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023 Q3	203	US$3.6亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SCHG 5.VIG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023 Q2	208	US$3.7亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.VIG 5.SCHG 6.SDY 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2023 Q1	204	US$3.4亿	0	1AAPL 2SCHD 3VIG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.SCHD 3.VIG 4.SDY 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022 Q4	204	US$3.1亿	0	1AAPL 2SCHD 3SDY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.SCHD 3.SDY 4.VIG 5.AMZN 6.SCHG 7.MSFT 8.VB 9.QQQ 10.IVV
2022 Q3	191	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHD 4.SDY 5.VIG 6.SCHG 7.MSFT 8.QQQ 9.VB 10.IVV
2022 Q2	203	US$2.9亿	0	1AAPL 2SCHD 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.SCHD 3.AMZN 4.SDY 5.VIG 6.MSFT 7.SCHG 8.QQQ 9.IVV 10.VB
2022 Q1	207	US$3.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SCHD 5.VIG 6.SDY 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.IVV
2021 Q4	206	US$3.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.GOOGL 10.VB
2021 Q3	208	US$3.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3VIG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.VIG 4.MSFT 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.VB 10.GOOGL
2021 Q2	204	US$2.9亿	100	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2021 Q1	196	US$2.6亿	12	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHD 7.SCHG 8.VB 9.QQQ 10.GOOGL
2020 Q4	169	US$2.4亿	16	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.VB 10.GOOGL
2020 Q3	147	US$2.1亿	21	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.SCHG 7.QQQ 8.VB 9.SCHD 10.IVV
2020 Q2	140	US$1.9亿	26	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.MSFT 5.VIG 6.SCHG 7.VB 8.04609E 9.SCHD 10.IVV
2020 Q1	128	US$1.6亿	27	1AAPL 2AMZN 3SDY 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.SDY 4.VIG 5.MSFT 6.VB 7.SCHG 8.SCHD 9.QQQ 10.IVV
2019 Q4	149	US$1.8亿	13	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019 Q3	139	US$1.7亿	8	1SDY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019 Q3 1.SDY 2.AAPL 3.AMZN 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJR 10.IJH
2019 Q2	169	US$1.7亿	12	1SDY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.SDY 2.AMZN 3.AAPL 4.VIG 5.VB 6.SCHD 7.SCHG 8.QQQ 9.IJH 10.IJR
2019 Q1	169	US$1.5亿	17	1AMZN 2AAPL 3VIG 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.VIG 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.QQQ 8.SCHG 9.IJH 10.IJR
2018 Q4	157	US$1.4亿	—	1AMZN 2VIG 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.VIG 3.AAPL 4.VB 5.SDY 6.SCHD 7.IJR 8.IJH 9.QQQ 10.HDV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 325 项）

CRA Financial Services, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.6%	-0.80%	减仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+0.53%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.62%	加仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+3.91%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+0.56%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+4.39%	加仓
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	-2.98%	减仓
8	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+15.00%	加仓
9	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-12.24%	减仓
10	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-1.85%	减仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.43%	加仓
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.12%	加仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+0.31%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.60%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+2.13%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+9.91%	加仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+0.98%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.48%	加仓
20	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.51%	加仓
21	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	+234.21%	加仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+758.29%	加仓
23	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.90%	加仓
26	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+4.93%	加仓
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+7.08%	加仓
28	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+3.33%	加仓
29	GLW	Corning Inc	+0.1%	+1.06%	加仓
30	RONB	Baron First Principles ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	✓		+0.1%	NEW	新建仓
32	✓		+0.1%	NEW	新建仓
33	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建仓
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+6.02%	加仓
35	QCOM	Qualcomm Inc	0%	-1.61%	减仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	NEW	新建仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+16.73%	加仓
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	+8.51%	加仓
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	NEW	新建仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+307.75%	加仓
41	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	-0.18%	减仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+0.41%	加仓
43	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+9.04%	加仓
44	DFTX	Definium Therapeutics Inc	0%	NEW	新建仓
45	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	NEW	新建仓
46	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
47	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	NEW	新建仓
48	IMAY	Innov Intl Dev Pb ETF - May	0%	NEW	新建仓
49	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
50	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-09	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-11	13F-HR
2023 Q1	2023-04-06	13F-HR
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR
2021 Q4	2022-01-20	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-16	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR

FAQ

CRA Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CRA Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

CRA Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

CRA Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$883.1万，现达 US$2511.7万），同时减持 PJUL（-US$64.9万，仍持有 US$330.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 CRA Financial Services, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cra-financial-services-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cra-financial-services-llc

完整 API 与 MCP 文档 →