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Constellation Wealth Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Constellation Wealth Advisors, LLCCIK: 0001474208
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 82
Constellation Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.91
- 持仓稳定性
- 32.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.67
Constellation Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 78462f103
+0.7% -US$1167.6万
加仓 97717w851
+8.5% -US$862.7万
加仓 VGK
+6.3% -US$259.2万
加仓 78355w106
+0.2% -US$421.3万
加仓 IWF
0.0% -US$297.5万
加仓 BAC
+95.3% US$618.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 19.37% | +3.56% | +0.70% | ||
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 11.52% | +1.98% | +8.54% | ||
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 8.81% | +1.85% | +6.30% | |
| 4 | ✓ | Guggenheim S&P 500 Equal Weigh | 股票-其他 | 5.63% | +0.97% | +0.18% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.19% | — | +12.13% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.10% | +0.95% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.27% | — | +1.50% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | — | -4.40% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.55% | +0.89% | +95.27% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.55% | — | -0.39% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.55% | — | -0.32% | |
| 12 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.53% | — | -0.33% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | — | -0.44% | ||
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.11% | -0.30% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.31% | — | -4.00% | ||
| 16 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.24% | — | -0.33% | |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.19% | — | -0.11% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | — | -0.34% | ||
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.07% | -0.32% | |
| 20 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.14% | — | -0.23% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.11% | — | -0.26% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.10% | — | -0.41% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | — | -0.53% | ||
| 24 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | -0.42% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | — | -0.34% | ||
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.96% | — | -0.33% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | — | -0.97% | ||
| 28 | ✓ | ETF Ser Solutions | 股票-其他 | 0.91% | -0.10% | -23.07% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -4.29% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.88% | — | -0.39% | |
| 31 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -0.35% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | -0.33% | ||
| 34 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -0.19% | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -0.26% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | -0.08% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -0.27% | |
| 38 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.65% | — | -0.21% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 40 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.59% | — | -0.03% | |
| 41 | ✓ | Tegna Inc Com Shs | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.38% | |
| 42 | ✓ | Salient Midstream &mlpfd Sh Be | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 43 | ✓ | Golar LNG Limited | 股票-其他 | 0.46% | -0.13% | -0.07% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | -0.31% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -3.25% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +5.81% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.32% | -0.15% | -37.32% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.63% | |
| 49 | DNKN | Dunkin' Brands Group Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | — | — |
1–50 of 82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Constellation Wealth Advisors, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Liberty Global Ltd.; 清仓: Aon plc; 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: ; 清仓: Twenty One Capital, Inc..
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.6% | +0.70% | 加仓 | |
| 2 | ✓ | +2% | +8.54% | 加仓 | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +1.9% | +6.30% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Guggenheim S&P 500 Equal Weigh | +1% | +0.18% | 加仓 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +1% | — | 不变 |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | +0.9% | +95.27% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.30% | 减仓 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -0.32% | 减仓 |
| 9 | ✓ | Tegna Inc Com Shs | -0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 10 | ✓ | ETF Ser Solutions | -0.1% | -23.07% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Golar LNG Limited | -0.1% | -0.07% | 减仓 |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.2% | -37.32% | 减仓 |
| 13 | ✓ | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ✓ | Aon plc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | C | Citigroup Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 17 | ✓ | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Valeant Pharmaceuticals Intl | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | ✓ | Sandisk CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Alere Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 29 | ✓ | Salient Midstream &mlpfd Sh Be | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | Dish Network Corp | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ILMN | Illumina Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 33 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ARM | Arm Holdings plc | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Ipath Dow Jones-ubs Grains To | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 38 | ✓ | Altera CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | Platform Specialty Prods | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 41 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 42 | IHS | IHS Holding Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 44 | DNKN | Dunkin' Brands Group Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 47 | ✓ | Broadcom Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ✓ | Amtrust Financial Services | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | ✓ | Charter Communications | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Constellation Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Constellation Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Constellation Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Constellation Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1.7亿 (19.4%)
2. — US$1.0亿 (11.5%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$7957.6万 (8.8%)
4. Guggenheim S&P 500 Equal Weigh — US$5083.3万 (5.6%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4689.4万 (5.2%)
Constellation Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Constellation Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Liberty Global Ltd.; 清仓: Aon plc; 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: ; 清仓: Twenty One Capital, Inc.
Constellation Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Constellation Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 47.9%
• Consumer Staples: 21.7%
• Financials: 14.3%
• Energy: 9.1%
• Information Technology: 6.9%
投资风格解析
Constellation Wealth Advisors, LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 47.9% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 BAC（+US$1319.3万，现达 US$1404.1万），同时减持 ETF SER SOLUTIONS（-US$378.7万，仍持有 US$825.2万）。
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