CI
Continental Investors Services, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Continental Investors Services, Inc.CIK: 0000883634
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 32.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.78
- 持仓稳定性
- 32.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.83
Continental Investors Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ZECP
+31.9% US$652.1万
加仓 AGG
+53.3% US$358.4万
减仓 TSLA
+2.0% -US$107.9万
加仓 QUIZ
+42.8% US$344.1万
加仓 GROZ
+69.7% US$253.8万
清仓 VONV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 17.93% | +2.47% | +31.95% | |
| 2 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 8.60% | +1.48% | +42.78% | |
| 3 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.30% | +1.13% | +36.36% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.25% | +1.69% | +53.33% | |
| 5 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 4.55% | +1.46% | +69.68% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | -1.50% | +1.97% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | -0.34% | -0.90% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.50% | +55.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.16% | +12.41% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | +22.83% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.30% | +40.01% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.07% | +0.15% | +30.92% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.03% | -0.02% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.11% | +11.72% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.69% | -0.20% | +5.98% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.27% | -0.67% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.42% | +1.55% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.39% | +0.29% | +53.05% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | ||
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.33% | +0.80% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.12% | +1.69% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.28% | +2.94% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.05% | +5.04% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +1.90% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.40% | -7.86% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.86% | -47.02% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | +2.40% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | +11.22% | |
| 29 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.18% | -1.11% | |
| 30 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +34.88% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | -0.18% | -9.21% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | +14.99% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 34 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +10.31% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | -0.68% | -45.89% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.01% | -2.86% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 38 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 39 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.06% | -1.22% | |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.10% | +55.30% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | -10.33% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -6.29% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.01% | +29.62% | |
| 45 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | -0.90% | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | -2.10% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | -0.12% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +21.96% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.01% | +15.26% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | +38.76% |
1–50 of 81
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$7754.0万 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 72 | US$6738.2万 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$5563.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$5035.3万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$5042.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 64 | US$4867.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$4491.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$4221.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$3849.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$3301.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$8443.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$3531.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$3212.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 208 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$3422.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$3818.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$3753.8万 | 0 |
Continental Investors Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: ; 清仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Continental Investors Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Continental Investors Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Continental Investors Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Continental Investors Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$2288.1万 (17.9%)
2. Zacks Qlty Inter'l Fund (QUIZ) — US$1098.1万 (8.6%)
3. Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ) — US$1059.2万 (8.3%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1052.8万 (8.3%)
5. Zacks Focus Growth ETF (GROZ) — US$580.6万 (4.5%)
Continental Investors Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Continental Investors Services, Inc. 共进行了 81 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: ; 清仓: Cap Group Municipal Income (CGMU); 清仓: Cap Group Dividend Value (CGDV)
Continental Investors Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Continental Investors Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Communication Services: 14.2%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 8.6%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
Continental Investors Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ZECP（+US$1321.4万，现达 US$2288.1万），同时减持 VTI（-US$209.2万，仍持有 US$93.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/continental-investors-services-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get continental-investors-services-inc