NY
New York University — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
New York UniversityCIK: 0002069154
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
New York University在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IEMG
清仓 EEM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 100.00% | +100.00% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +28.8%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -17.2%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +1.18
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +13%
- 下行标准差
- +15.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -1.3
- 上行潜力
- +3.14
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
New York University 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -100% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
New York University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New York University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
New York University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New York University 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.3亿 (100.0%)
New York University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New York University 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
New York University 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 New York University 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
New York University重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 17.2 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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