Concentrum Wealth Management 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Concentrum Wealth Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001765387

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127

Concentrum Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 25.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.84
持仓稳定性: 25.07
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.06

Concentrum Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 META
-1.5%　-US$201.8万
加仓 AMD
-1.1%　US$1601.7万
加仓 MU
+6.1%　US$843.7万
加仓 SMH
-2.4%　US$736.0万
减仓 NVDA
-0.1%　US$771.6万
加仓 AMAT
+0.3%　US$285.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	15.55%	-4.23%	-1.49%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.47%	-1.11%	-0.09%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	7.96%	-0.51%	+1.64%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.94%	+3.35%	-1.13%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.39%	+1.15%	-2.39%
6	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.23%	+0.11%	+1.58%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	+0.11%	+0.58%
8	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.79%	+1.84%	+6.10%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.59%	-0.33%	+6.89%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.55%	-0.47%	+2.91%
11	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	2.25%	-0.19%	+0.35%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.48%	-0.75%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	-0.01%	-0.62%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.77%	-0.15%	-0.55%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.65%	+0.34%	+0.33%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.42%	+0.23%	+2.38%
17	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.29%	+0.54%	+0.30%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.28%	+0.16%	+719.53%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	-0.37%	+11.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.23%	-0.10%	+4.31%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.14%	+0.40%	-2.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	+0.03%	+2.71%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.84%	-0.52%	-12.20%
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.81%	+0.12%	+3.39%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.77%	—	-0.07%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.14%	+4.55%
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+1.59%
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+1.09%
29	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.24%	+99.71%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	-0.10%	+5.01%
31	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.52%	-0.16%	+1.84%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	-0.05%	-1.52%
33	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.47%	+0.06%	+0.27%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.46%	-0.04%	+4.89%
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.35%	+0.09%	+38.41%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.06%	-8.65%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	-0.09%	+1.81%
38	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.31%	+0.12%	+65.44%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	ETF-科技型	0.30%	+0.04%	+18.39%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.16%	-15.48%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.29%	+0.04%	+8.44%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.28%	-0.08%	-8.02%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.08%	+45.92%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.02%	+6.76%
45	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.26%	-0.13%	-1.53%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	+21.46%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	-0.04%	+4.23%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+7.85%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-6.95%
50	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+69.29%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +20%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.26
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.15
行业分散度: +19%
偏度: -0.18
峰度: -0.45
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	127	US$4.2亿	25	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.AMD 5.SMH 6.FV 7.QQQ 8.MU 9.FVD 10.FTCS
2026 Q1	111	US$3.4亿	19	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.SMH 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.QQQ 9.AMD 10.MSFT
2025 Q4	90	US$3.6亿	13	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.MSFT 7.SMH 8.FTCS 9.TSLA 10.FVD
2025 Q3	79	US$3.5亿	31	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.SMH 9.TSLA 10.MSFT
2025 Q2	73	US$3.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.MSFT 9.SMH 10.BRK-B
2025 Q1	76	US$2.7亿	100	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.FV 7.FVD 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2024 Q4	80	US$2.8亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.MSFT 10.IBIT
2024 Q3	73	US$2.6亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.AMD 8.FVD 9.MSFT 10.TSLA
2024 Q2	76	US$2.4亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.QQQ 6.FTCS 7.AMD 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2024 Q1	70	US$2.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.AMD 6.FTCS 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2023 Q4	66	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.FTCS 7.QQQ 8.AMD 9.TSLA 10.FVD
2023 Q3	72	US$1.7亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.QQQ 10.CIBR
2023 Q2	69	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.ADBE 6.QQQ 7.TSLA 8.CIBR 9.MSFT 10.FVD
2023 Q1	72	US$1.3亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q1 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.QQQ 6.TSLA 7.CIBR 8.ADBE 9.QTEC 10.FVD
2022 Q4	74	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022 Q4 1.META 2.AAPL 3.FV 4.NVDA 5.QQQ 6.CIBR 7.ADBE 8.SOXX 9.TSLA 10.FVD
2022 Q3	57	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022 Q3 1.META 2.AAPL 3.FV 4.TSLA 5.QQQ 6.NVDA 7.QTEC 8.CIBR 9.SOXX 10.ADBE
2022 Q2	56	US$1.2亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2022 Q2 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.FV 5.NVDA 6.SOXX 7.QQQ 8.TSLA 9.CIBR 10.ADBE
2022 Q1	60	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3CIBR 主要持股2022 Q1 1.META 2.AAPL 3.CIBR 4.FV 5.QTEC 6.TSLA 7.SOXX 8.8QR 9.QQQ 10.ADBE
2021 Q4	60	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2021 Q4 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.USMV 5.CIBR 6.FV 7.ADBE 8.QQQ 9.SOXX 10.TSLA
2021 Q3	58	US$1.6亿	0	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.USMV 6.CIBR 7.FV 8.SOXX 9.SPY 10.AMZN
2021 Q2	56	US$1.6亿	100	1META 2QTEC 3ADBE 主要持股2021 Q2 1.META 2.QTEC 3.ADBE 4.AAPL 5.CIBR 6.USMV 7.FV 8.AMZN 9.LMBS 10.QQQ
2021 Q1	53	US$1.3亿	21	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.CIBR 6.USMV 7.LMBS 8.FV 9.AMZN 10.TSLA
2020 Q4	49	US$1.3亿	23	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2020 Q4 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.CIBR 5.ADBE 6.USMV 7.LMBS 8.AMZN 9.SPY 10.TSLA
2020 Q3	40	US$1.0亿	24	1META 2ADBE 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.META 2.ADBE 3.AAPL 4.USMV 5.QTEC 6.AMZN 7.CIBR 8.QQQ 9.IHI 10.FV
2020 Q2	37	US$9858.0万	43	1META 2USO 3ADBE 主要持股2020 Q2 1.META 2.USO 3.ADBE 4.QTEC 5.AAPL 6.USMV 7.AMZN 8.CIBR 9.FBT 10.FPE
2020 Q1	34	US$7443.8万	47	1META 2ADBE 3SQQQ 主要持股2020 Q1 1.META 2.ADBE 3.SQQQ 4.USMV 5.AAPL 6.QTEC 7.CIBR 8.AMZN 9.IBB 10.FPE
2019 Q4	45	US$8883.1万	13	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019 Q4 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019 Q3	44	US$7914.4万	11	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019 Q3 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019 Q2	44	US$8348.6万	16	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019 Q2 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AMZN 7.AAPL 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019 Q1	39	US$7581.9万	26	1META 2FV 3ADBE 主要持股2019 Q1 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.USMV 8.PUI 9.FPE 10.SKYY
2018 Q4	29	US$5865.4万	—	1META 2FV 3ADBE 主要持股2018 Q4 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.FPE 8.USMV 9.SKYY 10.BBSI

本季持股变动

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Concentrum Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ft Vest US Eq Max Buf May (MAYM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Concentrum Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+3.4%	-1.13%	减仓
2	MU	Micron Technology Inc	+1.8%	+6.10%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.2%	-2.39%	减仓
4	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	+0.30%	加仓
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	-2.48%	减仓
6	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+0.33%	加仓
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.2%	+99.71%	加仓
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+2.38%	加仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+719.53%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-15.48%	减仓
12	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+14.68%	加仓
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+3.39%	加仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+65.44%	加仓
15	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+1.58%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.58%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+1559.90%	加仓
19	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+38.41%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+45.92%	加仓
22	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	+0.1%	—	不变
23	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+69.29%	加仓
26	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
27	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+0.27%	加仓
30	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	—	不变
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
34	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	-2.11%	减仓
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
37	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
40	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
41	ALAB	Astera Labs Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+8.44%	加仓
45	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	0%	+18.39%	加仓
46	CAT	Caterpillar Inc	0%	+12.00%	加仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.71%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+21.46%	加仓
49	USD	Proshares Ultra Semiconduct	0%	-17.41%	减仓
50	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-17.33%	减仓

1–50 of 131

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	修正案
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR

FAQ

Concentrum Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Concentrum Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Concentrum Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6497.3万 (15.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6048.1万 (14.5%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$3324.5万 (8.0%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2480.2万 (5.9%) 5. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1834.7万 (4.4%)

Concentrum Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Concentrum Wealth Management 共进行了 119 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Eq Max Buf May (MAYM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Defiance Ai & Power Infr ETF (AIPO); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Concentrum Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Concentrum Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.2% • Communication Services: 28.7% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 1.7% • Health Care: 1.5% • Financials: 1.3%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Concentrum Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.29（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$899.6万，现达 US$1165.1万），同时减持 META（-US$1297.6万，仍持有 US$6497.3万）。

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CLI 命令

npx alphasmo institutions get concentrum-wealth-management

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Concentrum Wealth Management 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001765387

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127

Concentrum Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 25.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.84
持仓稳定性: 25.07
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 META
-1.5%　-US$201.8万
加仓 AMD
-1.1%　US$1601.7万
加仓 MU
+6.1%　US$843.7万
加仓 SMH
-2.4%　US$736.0万
减仓 NVDA
-0.1%　US$771.6万
加仓 AMAT
+0.3%　US$285.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	15.55%	-4.23%	-1.49%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.47%	-1.11%	-0.09%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	7.96%	-0.51%	+1.64%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.94%	+3.35%	-1.13%
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	4.39%	+1.15%	-2.39%
6	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.23%	+0.11%	+1.58%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	+0.11%	+0.58%
8	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.79%	+1.84%	+6.10%
9	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.59%	-0.33%	+6.89%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.55%	-0.47%	+2.91%
11	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	2.25%	-0.19%	+0.35%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.48%	-0.75%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.00%	-0.01%	-0.62%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.77%	-0.15%	-0.55%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.65%	+0.34%	+0.33%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.42%	+0.23%	+2.38%
17	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.29%	+0.54%	+0.30%
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.28%	+0.16%	+719.53%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	-0.37%	+11.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.23%	-0.10%	+4.31%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.14%	+0.40%	-2.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.99%	+0.03%	+2.71%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.84%	-0.52%	-12.20%
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.81%	+0.12%	+3.39%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.77%	—	-0.07%
26	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.76%	-0.14%	+4.55%
27	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+1.59%
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+1.09%
29	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.24%	+99.71%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.53%	-0.10%	+5.01%
31	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.52%	-0.16%	+1.84%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	-0.05%	-1.52%
33	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.47%	+0.06%	+0.27%
34	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.46%	-0.04%	+4.89%
35	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.35%	+0.09%	+38.41%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.06%	-8.65%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	-0.09%	+1.81%
38	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.31%	+0.12%	+65.44%
39	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	ETF-科技型	0.30%	+0.04%	+18.39%
40	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.16%	-15.48%
41	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.29%	+0.04%	+8.44%
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.28%	-0.08%	-8.02%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.08%	+45.92%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.02%	+6.76%
45	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.26%	-0.13%	-1.53%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.03%	+21.46%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	-0.04%	+4.23%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	—	+7.85%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-6.95%
50	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.21%	+0.07%	+69.29%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +20%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.72
信息比率: +0.26
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +10.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.15
行业分散度: +19%
偏度: -0.18
峰度: -0.45
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	127	US$4.2亿	25	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.AMD 5.SMH 6.FV 7.QQQ 8.MU 9.FVD 10.FTCS
2026 Q1	111	US$3.4亿	19	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.SMH 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.QQQ 9.AMD 10.MSFT
2025 Q4	90	US$3.6亿	13	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.MSFT 7.SMH 8.FTCS 9.TSLA 10.FVD
2025 Q3	79	US$3.5亿	31	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.SMH 9.TSLA 10.MSFT
2025 Q2	73	US$3.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.MSFT 9.SMH 10.BRK-B
2025 Q1	76	US$2.7亿	100	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.FV 7.FVD 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2024 Q4	80	US$2.8亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.MSFT 10.IBIT
2024 Q3	73	US$2.6亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.AMD 8.FVD 9.MSFT 10.TSLA
2024 Q2	76	US$2.4亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.QQQ 6.FTCS 7.AMD 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2024 Q1	70	US$2.2亿	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.AMD 6.FTCS 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2023 Q4	66	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q4 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.FTCS 7.QQQ 8.AMD 9.TSLA 10.FVD
2023 Q3	72	US$1.7亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q3 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.QQQ 10.CIBR
2023 Q2	69	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q2 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.ADBE 6.QQQ 7.TSLA 8.CIBR 9.MSFT 10.FVD
2023 Q1	72	US$1.3亿	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023 Q1 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.QQQ 6.TSLA 7.CIBR 8.ADBE 9.QTEC 10.FVD
2022 Q4	74	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022 Q4 1.META 2.AAPL 3.FV 4.NVDA 5.QQQ 6.CIBR 7.ADBE 8.SOXX 9.TSLA 10.FVD
2022 Q3	57	US$1.1亿	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022 Q3 1.META 2.AAPL 3.FV 4.TSLA 5.QQQ 6.NVDA 7.QTEC 8.CIBR 9.SOXX 10.ADBE
2022 Q2	56	US$1.2亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2022 Q2 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.FV 5.NVDA 6.SOXX 7.QQQ 8.TSLA 9.CIBR 10.ADBE
2022 Q1	60	US$1.6亿	0	1META 2AAPL 3CIBR 主要持股2022 Q1 1.META 2.AAPL 3.CIBR 4.FV 5.QTEC 6.TSLA 7.SOXX 8.8QR 9.QQQ 10.ADBE
2021 Q4	60	US$1.9亿	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2021 Q4 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.USMV 5.CIBR 6.FV 7.ADBE 8.QQQ 9.SOXX 10.TSLA
2021 Q3	58	US$1.6亿	0	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.USMV 6.CIBR 7.FV 8.SOXX 9.SPY 10.AMZN
2021 Q2	56	US$1.6亿	100	1META 2QTEC 3ADBE 主要持股2021 Q2 1.META 2.QTEC 3.ADBE 4.AAPL 5.CIBR 6.USMV 7.FV 8.AMZN 9.LMBS 10.QQQ
2021 Q1	53	US$1.3亿	21	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.CIBR 6.USMV 7.LMBS 8.FV 9.AMZN 10.TSLA
2020 Q4	49	US$1.3亿	23	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2020 Q4 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.CIBR 5.ADBE 6.USMV 7.LMBS 8.AMZN 9.SPY 10.TSLA
2020 Q3	40	US$1.0亿	24	1META 2ADBE 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.META 2.ADBE 3.AAPL 4.USMV 5.QTEC 6.AMZN 7.CIBR 8.QQQ 9.IHI 10.FV
2020 Q2	37	US$9858.0万	43	1META 2USO 3ADBE 主要持股2020 Q2 1.META 2.USO 3.ADBE 4.QTEC 5.AAPL 6.USMV 7.AMZN 8.CIBR 9.FBT 10.FPE
2020 Q1	34	US$7443.8万	47	1META 2ADBE 3SQQQ 主要持股2020 Q1 1.META 2.ADBE 3.SQQQ 4.USMV 5.AAPL 6.QTEC 7.CIBR 8.AMZN 9.IBB 10.FPE
2019 Q4	45	US$8883.1万	13	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019 Q4 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019 Q3	44	US$7914.4万	11	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019 Q3 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019 Q2	44	US$8348.6万	16	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019 Q2 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AMZN 7.AAPL 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019 Q1	39	US$7581.9万	26	1META 2FV 3ADBE 主要持股2019 Q1 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.USMV 8.PUI 9.FPE 10.SKYY
2018 Q4	29	US$5865.4万	—	1META 2FV 3ADBE 主要持股2018 Q4 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.FPE 8.USMV 9.SKYY 10.BBSI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Concentrum Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+3.4%	-1.13%	减仓
2	MU	Micron Technology Inc	+1.8%	+6.10%	加仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.2%	-2.39%	减仓
4	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	+0.30%	加仓
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	-2.48%	减仓
6	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.3%	+0.33%	加仓
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.2%	+99.71%	加仓
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.2%	+2.38%	加仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+719.53%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-15.48%	减仓
12	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+14.68%	加仓
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+3.39%	加仓
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+65.44%	加仓
15	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	+0.1%	NEW	新建仓
16	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+1.58%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.58%	加仓
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+1559.90%	加仓
19	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+38.41%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+45.92%	加仓
22	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	+0.1%	—	不变
23	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+69.29%	加仓
26	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
27	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+0.27%	加仓
30	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+0.1%	—	不变
31	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	NEW	新建仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
34	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.1%	-2.11%	减仓
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
37	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
38	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	NEW	新建仓
39	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
40	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
41	ALAB	Astera Labs Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	NEW	新建仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+8.44%	加仓
45	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	0%	+18.39%	加仓
46	CAT	Caterpillar Inc	0%	+12.00%	加仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.71%	加仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+21.46%	加仓
49	USD	Proshares Ultra Semiconduct	0%	-17.41%	减仓
50	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-17.33%	减仓

1–50 of 131

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-04	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	修正案
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR
2020 Q1	2020-05-04	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-22	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR

FAQ

Concentrum Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Concentrum Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

Concentrum Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Concentrum Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.2% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$899.6万，现达 US$1165.1万），同时减持 META（-US$1297.6万，仍持有 US$6497.3万）。

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以编程方式访问 Concentrum Wealth Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/concentrum-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get concentrum-wealth-management

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