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Landmark Wealth Management, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Landmark Wealth Management, LLCCIK: 0001728778
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 151
Landmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 151 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.15
- 持仓稳定性
- 12.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.35
Landmark Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 151 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+0.0% US$229.7万
加仓 VOO
-0.5% US$822.0万
加仓 GLW
0.0% US$135.1万
加仓 C
+31.0% US$101.6万
加仓 GEV
+21.2% US$78.8万
加仓 IJR
-1.0% US$177.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.62% | +0.34% | -0.46% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 5.36% | -0.02% | +110.46% | |
| 3 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 4.73% | -0.03% | -4.18% | |
| 4 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 4.52% | +0.12% | +1.35% | |
| 5 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.89% | -0.07% | +3.33% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.77% | +0.15% | -0.97% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.08% | +9.20% | |
| 8 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.37% | -0.09% | +8.48% | |
| 9 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.15% | +4.72% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.06% | +0.82% | |
| 11 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | +7.81% | |
| 12 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.04% | -0.14% | +5.13% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.13% | +5.80% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.96% | -0.06% | +8.76% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +7.20% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | -0.01% | -2.76% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.59% | -0.03% | -0.50% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | +2.05% | |
| 19 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +2.89% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.22% | +0.04% | -9.11% | |
| 21 | WABF | Western Asset Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | +7.74% | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | -0.11% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +5.36% | |
| 24 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.93% | — | +5.45% | |
| 25 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +8.12% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.52% | +0.02% | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +6.82% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -1.68% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +5.64% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | -3.04% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -4.89% | |
| 33 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +9.80% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.28% | — | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.58% | |
| 36 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | +6.60% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.64% | +0.20% | +30.95% | |
| 38 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +2.68% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.30% | |
| 40 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +0.48% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.07% | +0.25% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.05% | -8.51% | |
| 43 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +0.87% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.21% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.16% | +21.19% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.13% | +3.23% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +292.23% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.01% | -4.81% | |
| 50 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -3.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 151 | US$4.2亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 148 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$7824.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$17.1万 | 0 |
Landmark Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Flagstar Bank NA (FLG); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT).
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申报历史
FAQ
Landmark Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Landmark Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 151 个已申报仓位之中。
Landmark Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6527.9万 (15.6%)
2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$2238.2万 (5.4%)
3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1975.8万 (4.7%)
4. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$1889.9万 (4.5%)
5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1206.5万 (2.9%)
Landmark Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Landmark Wealth Management, LLC 共进行了 125 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Flagstar Bank NA (FLG); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT)
Landmark Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Landmark Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Financials: 18.7%
• Industrials: 16.8%
• Health Care: 13.5%
• Energy: 6.0%
• Consumer Discretionary: 5.5%
投资风格解析
Landmark Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1942.1万，现达 US$6527.9万），同时减持 ORCL（-US$17.2万，仍持有 US$26.1万）。
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