13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
90 檔
44.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Concentrum Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$4.2亿，整体持股档数为 90 档。
在 Q4 2025，Concentrum Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Concentrum Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 META, NVDA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 44.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 21.77% | -4.23% | -90.50% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.48% | -1.11% | +0.23% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.08% | -0.51% | -1.57% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | +0.11% | +10.17% | |
| 5 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.06% | +0.11% | +1.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.48% | +26.02% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.91% | +1.15% | -0.75% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.90% | -0.47% | +2.71% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | -0.19% | +6.68% | |
| 10 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.74% | -0.33% | +2.32% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.60% | +3.35% | -0.28% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.55% | -0.01% | +11.55% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.15% | +12.39% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.76% | -0.52% | -4.93% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.74% | -0.37% | +4.72% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.01% | -5.13% | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.36% | +0.34% | +4.44% | |
| 18 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.29% | +0.23% | +4.58% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +11.52% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.14% | +63.74% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.06% | +0.16% | +8.06% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +1.84% | +7.62% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | +29.78% | |
| 24 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +9.35% | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.40% | -8.73% | |
| 26 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.13% | -8.91% | |
| 28 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.64% | +0.12% | +985.14% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.16% | +11.60% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.54% | -13.85% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +325.80% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | +1.91% | |
| 33 | MAYM | Ft Vest US Eq Max Buf May | ETF-其他 | 0.44% | -0.33% | EXIT | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -7.79% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | -0.14% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.08% | -2.98% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.09% | +8.33% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.09% | -4.62% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -47.01% | |
| 41 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.27% | -0.10% | +97.04% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -7.82% | |
| 43 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -17.22% | |
| 45 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.18% | +0.09% | +110.83% | |
| 46 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -18.06% | |
| 47 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -0.26% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.27% | EXIT | |
| 49 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.05% | +20.45% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.15% | +0.04% | +26.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concentrum Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：META (21.8%)、NVDA (15.5%)、AAPL (8.1%)。其中最大持股仓位 META 占据整体投资组合约 21.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GRNY
市值: US$241.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ETHE
前期市值: US$20.8万
在 Q4 2025 季度中，Concentrum Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GRNY。 本季清仓仓位包含 ETHE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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