GC
Grisanti Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Grisanti Capital Management LLCCIK: 0001105468
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 46
Grisanti Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 58.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.31
- 持仓稳定性
- 58.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.88
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 89.37
Grisanti Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 20030n101
+152.4% US$385.3万
加仓 V
+95.5% US$321.6万
加仓 AMZN
+27.2% US$256.8万
加仓 LMT
+66.7% US$224.2万
加仓 SHW
+91.8% US$204.4万
加仓 00287y109
+20.3% US$39.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.84% | +1.50% | +19.47% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 7.17% | +1.73% | +20.26% | ||
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.95% | +0.57% | -1.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.19% | +2.57% | +27.21% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.93% | +0.92% | +19.39% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.91% | +2.91% | +152.43% | ||
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.90% | +2.61% | +95.52% | |
| 8 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 4.78% | +0.69% | +8.68% | |
| 9 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 4.51% | +0.20% | +13.86% | |
| 10 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.48% | +1.11% | +21.15% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 4.43% | +2.03% | +66.72% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 4.21% | +1.21% | +24.48% | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 3.86% | +0.52% | +38.94% | ||
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.72% | +1.79% | +91.77% | |
| 15 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 3.53% | +1.11% | +14.77% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 3.33% | +0.07% | -16.87% | ||
| 17 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.65% | +19.69% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | ||
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | +0.48% | +18.68% | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.54% | — | -1.16% | ||
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | +1.18% | +2518.57% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.90% | +0.61% | +181.93% | ||
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.13% | -1.54% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.05% | +22.27% | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.03% | -1.85% | ||
| 29 | ATRIUSD | Atrion Corporation | 股票-其他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.03% | -11.66% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 33 | CI | The Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.04% | -23.58% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -22.80% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | -0.07% | -11.14% | ||
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | — | ||
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | — | ||
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | — | -18.78% | ||
| 46 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 46 | US$1.6亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$1.8亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 60 | US$1.8亿 | 61 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$1.5亿 | 82 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$2.3亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 65 | US$2.2亿 | 72 | ||
| 2017 Q4 | 73 | US$2.4亿 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 68 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$2.3亿 | 61 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$2.4亿 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 49 | US$1.8亿 | 84 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$2.1亿 | 66 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$2.2亿 | 90 | ||
| 2015 Q3 | 51 | US$2.5亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 54 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 54 | US$2.7亿 | 43 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$2.7亿 | 72 | ||
| 2014 Q3 | 62 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 60 | US$2.4亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 62 | US$2.3亿 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 51 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 54 | US$2.2亿 | 60 | ||
| 2013 Q2 | 35 | US$2.2亿 | 0 |
Grisanti Capital Management LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 清仓: Lamb Weston Holdings Inc (LW); 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 清仓: Boeing Co/the (BA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.9% | +152.43% | 加仓 | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.6% | +95.52% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.6% | +27.21% | 加仓 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +2% | +66.72% | 加仓 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +1.8% | +91.77% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +1.7% | +20.26% | 加仓 | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.5% | +19.47% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +1.2% | +24.48% | 加仓 | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.2% | +2518.57% | 加仓 |
| 10 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | +1.1% | +14.77% | 加仓 |
| 11 | CME | Cme Group Inc | +1.1% | +21.15% | 加仓 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.9% | +19.39% | 加仓 |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.7% | +8.68% | 加仓 |
| 14 | ADSK | Autodesk Inc | +0.7% | +19.69% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.6% | +181.93% | 加仓 | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -1.49% | 减仓 |
| 17 | ✓ | +0.5% | +38.94% | 加仓 | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +18.68% | 加仓 |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +13.86% | 加仓 |
| 20 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -1.54% | 减仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | -16.87% | 减仓 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | +22.27% | 加仓 | |
| 23 | ATRIUSD | Atrion Corporation | 0% | — | 不变 |
| 24 | ✓ | 0% | -1.85% | 减仓 | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 不变 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不变 |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | — | 不变 |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -22.80% | 减仓 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -11.66% | 减仓 |
| 30 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 31 | CI | The Cigna Group | 0% | -23.58% | 减仓 |
| 32 | ✓ | -0.1% | -11.14% | 减仓 | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | NKE | Nike Inc -cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | RITM | Rithm Capital CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | AVLRUSD | Avalara Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Grisanti Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grisanti Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Grisanti Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grisanti Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1276.4万 (7.8%)
2. — US$1166.5万 (7.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1130.6万 (7.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1007.2万 (6.2%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$801.8万 (4.9%)
Grisanti Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grisanti Capital Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 清仓: Lamb Weston Holdings Inc (LW); 清仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 清仓: Boeing Co/the (BA)
Grisanti Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grisanti Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 28.5%
• Financials: 23.4%
• Health Care: 16.9%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Information Technology: 7.5%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Grisanti Capital Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$448.6万，现达 US$1007.2万），同时减持 30231g102（-US$18.2万，仍持有 US$16.7万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Grisanti Capital Management LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/grisanti-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get grisanti-capital-management-llc