13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001765387
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
76 檔
36.2%
在 Q1 2025 申报期间，Concentrum Wealth Management（CIK: 0001765387）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.2亿，共持有 76 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Concentrum Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Concentrum Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 META, NVDA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 36.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
META
市值: US$7112.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 26.36% | -4.23% | -0.03% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.52% | -1.11% | +7.96% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.96% | -0.51% | -2.99% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.95% | +0.11% | +14.94% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.34% | -0.47% | +7.22% | |
| 6 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.32% | +0.11% | +2.58% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.09% | -0.33% | +7.71% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.46% | -0.01% | +10.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.48% | +3.54% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.19% | -0.14% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.97% | -0.52% | +7.09% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.82% | +0.23% | +2.11% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.15% | +13.62% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.68% | +3.35% | +1.04% | |
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.62% | +0.34% | +3.94% | |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.13% | -3.77% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +24.08% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -14.98% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.40% | -24.10% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.08% | +1.15% | +43.96% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.08% | +65.86% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.01% | -0.27% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.16% | +30.22% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.37% | +8.60% | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +299.01% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | — | -20.38% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.54% | +6.77% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +9.58% | |
| 29 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +4.98% | |
| 30 | NXTG | First Trust Indxx Nextg ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -38.96% | |
| 31 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | -5.77% | |
| 32 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +210.74% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +1.35% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.14% | +35.36% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.16% | +27.70% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | +45.05% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.06% | -0.07% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | +18.45% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.09% | -39.10% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +0.70% | |
| 41 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.09% | +110.22% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +1.84% | -2.51% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 45 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | +0.07% | |
| 46 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -8.32% | |
| 47 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | -1.78% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.19% | — | +0.79% | |
| 49 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +34.72% | |
| 50 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -4.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concentrum Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：META (26.4%)、NVDA (12.5%)、AAPL (10.0%)。其中最大持股仓位 META 占据整体投资组合约 26.4% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Concentrum Wealth Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。