CI
Ceera Investments, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Ceera Investments, LLCCIK: 0001860698
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
CEERA INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 36.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.27
- 持仓稳定性
- 36.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.44
Ceera Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MOAT
-38.1% -US$1273.8万
减仓 JPST
-32.6% -US$653.5万
新建仓 TOPT
清仓 YELP
新建仓 BR
清仓 FRSH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.73% | -5.96% | -38.12% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.71% | -3.06% | -32.62% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.12% | +0.74% | -2.64% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.57% | -0.21% | -0.63% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.24% | -1.62% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.08% | +0.93% | +38.07% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.95% | +0.13% | -3.20% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.85% | +0.90% | -1.48% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.81% | +36.03% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.28% | — | |
| 11 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 12 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | -0.93% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +0.40% | +13.72% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.93% | -0.20% | — | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.75% | +0.05% | -0.79% | |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.71% | -0.23% | -2.95% | |
| 17 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.65% | +0.05% | +5.45% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.42% | +26.36% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | +1.08% | +253.22% | |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 1.50% | +0.39% | -1.42% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.42% | -0.01% | — | |
| 22 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.22% | +32.75% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.10% | +4.89% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.39% | -3.68% | |
| 25 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 26 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.36% | -0.41% | -6.11% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.13% | -1.01% | |
| 28 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | +0.07% | -1.12% | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.82% | +0.85% | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.31% | -3.15% | |
| 31 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.09% | +1.70% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.05% | +0.01% | -4.44% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.10% | +0.22% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | +0.25% | +11.05% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -6.56% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.87% | +0.45% | +104.45% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.03% | -3.38% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | +0.01% | -0.48% | |
| 41 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.67% | +0.02% | -6.68% | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.65% | +0.11% | +13.39% | |
| 43 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.04% | -8.25% | |
| 44 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 45 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.01% | -0.45% | |
| 46 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.54% | -0.21% | -16.86% | |
| 47 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.03% | -1.98% | |
| 48 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.30% | +143.78% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | +17.93% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.05% | -2.55% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+9.8%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.63
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- -8%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2026 Q1 | 93 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$3.2亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 112 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 102 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 79 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.6亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 59 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$1.2亿 | — |
Ceera Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Top 20 US Stocks ETF (TOPT); 清仓: Yelp Inc (YELP); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Freshworks Inc-cl A (FRSH); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER).
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申报历史
FAQ
Ceera Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ceera Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Ceera Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ceera Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2532.0万 (10.7%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1346.4万 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1206.9万 (5.1%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$842.9万 (3.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$729.2万 (3.1%)
Ceera Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ceera Investments, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Top 20 US Stocks ETF (TOPT); 清仓: Yelp Inc (YELP); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Freshworks Inc-cl A (FRSH); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER)
Ceera Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ceera Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.5%
• Communication Services: 15.8%
• Financials: 14.5%
• Consumer Staples: 10.6%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 6.2%
投资风格解析
Ceera Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$147.6万，现达 US$518.2万），同时减持 MOAT（-US$1966.8万，仍持有 US$2532.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ceera-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ceera-investments-llc