Cary Street Partners Investment Advisory LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

Name: Cary Street Partners Investment Advisory LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001766904

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4387

CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.01
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 50.33
多样化: 100
仓位均衡度: 78.29

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 133 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPDW
-59.7%　-US$336.1万
加仓 VEU
+119.7%　US$530.6万
清仓 XOM
减仓 XLP
-96.3%　-US$201.3万
减仓 VCIT
-98.9%　-US$145.1万
加仓 IVV
+46.5%　US$285.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 4387 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.12%	-0.09%	+7.75%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	—	+10.25%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.27%	+10.34%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	+0.32%	+37.73%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.81%	+0.88%	+119.75%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	+0.30%	+23.94%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.33%	+37.02%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.36%	+46.47%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.39%	+0.09%	-5.94%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.35%	+0.24%	+26.18%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+40.14%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	+0.09%	+8.75%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.30%	+0.04%	+13.98%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+28.92%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+45.30%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.12%	-6.65%
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+24.77%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.04%	+0.26%	+68.48%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.02%	+0.24%	+64.08%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.19%	+698.04%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.91%	-0.01%	+16.92%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.20%	+40.42%
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+65.43%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.17%	-1.85%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	+37.38%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.88%	-0.17%	-3.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.02%	+10.41%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.15%	+7.50%
29	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.74%	-0.14%	-0.84%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	+0.20%	+74.14%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.72%	-0.01%	+24.11%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.71%	+0.20%	+75.91%
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+45.78%
34	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+22.93%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.03%	+1.89%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	+0.03%	+16.31%
37	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+39.43%
38	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.63%	+0.35%	+181.37%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+59.08%
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+49.83%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.61%	-0.17%	—
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	-0.30%	-15.64%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.08%	+2.45%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	-0.09%	+0.15%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.54%	-1.01%	-59.72%
46	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.54%	-0.08%	+6.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.04%	+12.24%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+23.61%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	-0.15%	-0.20%
50	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.49%	+0.35%	+29.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.3%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.3
峰度: -0.31
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	4387	US$4.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VTV 5.VEU 6.GOOG 7.SPYM 8.IVV 9.XLK 10.AVGO
2026 Q1	3844	US$3.9亿	21	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPDW 5.VTV 6.GOOG 7.SPYM 8.XLK 9.AMZN 10.GOOGL
2025 Q4	3477	US$3.7亿	51	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.SPYG 6.AMZN 7.XLK 8.SPDW 9.GOOGL 10.AVGO
2025 Q3	2923	US$2.4亿	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.SPYV 10.GOOGL
2025 Q2	2961	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.SPYV 9.ET 10.GOOG
2025 Q1	2915	US$1.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.TRGP 6.SPYV 7.ET 8.AMZN 9.V 10.META
2024 Q4	1955	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.ET 6.SPYV 7.TRGP 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q3	2623	US$27.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.BIV 7.JEPI 8.AMZN 9.EFG 10.SPY
2024 Q2	2551	US$24.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.AMZN 7.BIV 8.JEPI 9.SPY 10.EFG
2024 Q1	2279	US$23.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.GOOG 7.EFG 8.AMZN 9.JEPI 10.SPY
2023 Q4	2081	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BIV 5.GOOG 6.ADBE 7.AMZN 8.VTV 9.JEPI 10.SPY
2023 Q3	3045	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.VUG 6.ADBE 7.JEPI 8.VTV 9.AMZN 10.SPY
2023 Q2	1752	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.JEPI 6.VTI 7.VUG 8.ADBE 9.VTV 10.AMZN
2023 Q1	1681	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.VTV 5.JEPI 6.VTI 7.GOOG 8.SPY 9.ADBE 10.TXN
2022 Q4	1656	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.SCHO 5.JEPI 6.VTV 7.VTI 8.SCHM 9.SPY 10.HD
2022 Q3	503	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.GOOG 5.VGSH 6.JEPI 7.VTI 8.SCHM 9.AMZN 10.TXN
2022 Q2	551	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.CME 5.VGSH 6.GOOG 7.VTI 8.SCHM 9.ZTS 10.ADBE
2022 Q1	273	US$3.6亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.VUG 7.USFR 8.BIV 9.VTV 10.VTI
2021 Q4	257	US$3.6亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.BIV 8.WDRN 9.TXN 10.ZTS
2021 Q3	242	US$3.1亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.WDRN 5.BIV 6.VUG 7.SCHG 8.AAPL 9.TXN 10.SPTM
2021 Q2	316	US$3.1亿	88	1SPY 2MSFT 3JEPI 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.JEPI 4.WDRN 5.VUG 6.SCHG 7.BIV 8.TXN 9.AAPL 10.SPTM
2021 Q1	310	US$2.4亿	83	1SPY 2WDRN 3TOWN 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.WDRN 3.TOWN 4.SCHG 5.JEPI 6.VUG 7.BIV 8.SPTM 9.MSFT 10.VTI
2020 Q4	355	US$5.2亿	90	1ROL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.ROL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.WDRN 6.D 7.JNJ 8.NSC 9.TFC 10.FDX
2020 Q3	978	US$4.7亿	100	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.SPYG 7.SPTM 8.VUG 9.QCOM 10.VCSH
2020 Q2	110	US$7051.0万	83	1BIV 2SCHG 3VUG 主要持股2020 Q2 1.BIV 2.SCHG 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHV 7.MDYG 8.USMV 9.MSFT 10.SGOL
2020 Q1	72	US$4285.7万	100	1USMV 2VUG 3EFAV 主要持股2020 Q1 1.USMV 2.VUG 3.EFAV 4.SH1USD 5.SCHV 6.AAPL 7.MDYG 8.MINT 9.VTV 10.SGOL
2019 Q4	122	US$9125.6万	100	1VTV 2BIV 3SCHG 主要持股2019 Q4 1.VTV 2.BIV 3.SCHG 4.VUG 5.EFAV 6.SCHV 7.MDYG 8.IWV 9.AAPL 10.IEFA
2018 Q4	103	US$1.0亿	0	1SCHG 2VUG 3AOA 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.VUG 3.AOA 4.BIV 5.AOM 6.EFAV 7.SCHV 8.IWV 9.SCHA 10.AAPL

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

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Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Amplify Cwp Grw & Inc ETF (QDVO); 新建仓: Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF (ROCQ); 新建仓: Ishares US Transportation Et (IYT).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 790 项）

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+119.75%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+46.47%	加仓
3	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.4%	+181.37%	加仓
4	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	+29.81%	加仓
5	✓		+0.4%	NEW	新建仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+37.02%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+37.73%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+23.94%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+40.14%	加仓
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+68.48%	加仓
11	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	+26.18%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+64.08%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+36.65%	加仓
14	QDVO	Amplify Cwp Grw & Inc ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	ROCQ	Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+45.30%	加仓
17	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.2%	NEW	新建仓
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+65.43%	加仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+50.46%	加仓
20	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+12512.35%	加仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+37.38%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+40.42%	加仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+74.14%	加仓
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+75.91%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+698.04%	加仓
26	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc	+0.2%	NEW	新建仓
27	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+18.50%	加仓
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+208.36%	加仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+24.77%	加仓
32	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.11%	加仓
33	INTC	Intel CORP	+0.1%	+30.96%	加仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+45.78%	加仓
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+59.08%	加仓
36	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+36.15%	加仓
37	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
38	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	+0.1%	+39.43%	加仓
39	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+13.31%	加仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+49.83%	加仓
42	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+758.47%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+42.04%	加仓
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+82.51%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.94%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.75%	加仓
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+77.77%	加仓
48	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+13.37%	加仓
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+99.44%	加仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+100.55%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-30	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	修正案
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR

FAQ

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 4387 个已申报仓位之中。

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1541.9万 (3.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1206.5万 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1006.1万 (2.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$915.9万 (1.9%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$896.3万 (1.8%)

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 120 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Amplify Cwp Grw & Inc ETF (QDVO); 新建仓: Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF (ROCQ); 新建仓: Ishares US Transportation Et (IYT)

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cary Street Partners Investment Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.2% • Financials: 12.2% • Industrials: 10.0% • Communication Services: 8.8% • Health Care: 8.7% • Energy: 8.6%

投资风格解析

Cary Street Partners Investment Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$455.0万，现达 US$915.9万），同时减持 XLP（-US$205.6万，仍持有 US$7.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Cary Street Partners Investment Advisory LLC 的机构档案：

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cary-street-partners-investment-advisory-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cary-street-partners-investment-advisory-llc

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Cary Street Partners Investment Advisory LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

CIK: 0001766904

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4387

CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.01
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 50.33
多样化: 100
仓位均衡度: 78.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 SPDW
-59.7%　-US$336.1万
加仓 VEU
+119.7%　US$530.6万
清仓 XOM
减仓 XLP
-96.3%　-US$201.3万
减仓 VCIT
-98.9%　-US$145.1万
加仓 IVV
+46.5%　US$285.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 4387 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.12%	-0.09%	+7.75%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.44%	—	+10.25%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	-0.27%	+10.34%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.85%	+0.32%	+37.73%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.81%	+0.88%	+119.75%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.71%	+0.30%	+23.94%
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.33%	+37.02%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	+0.36%	+46.47%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.39%	+0.09%	-5.94%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.35%	+0.24%	+26.18%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	+0.27%	+40.14%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.32%	+0.09%	+8.75%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.30%	+0.04%	+13.98%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+28.92%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.22%	+45.30%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.12%	-6.65%
17	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+24.77%
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.04%	+0.26%	+68.48%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.02%	+0.24%	+64.08%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.19%	+698.04%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.91%	-0.01%	+16.92%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.89%	+0.20%	+40.42%
23	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+65.43%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.17%	-1.85%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	+37.38%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.88%	-0.17%	-3.27%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.02%	+10.41%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.15%	+7.50%
29	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.74%	-0.14%	-0.84%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	+0.20%	+74.14%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.72%	-0.01%	+24.11%
32	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.71%	+0.20%	+75.91%
33	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.70%	+0.13%	+45.78%
34	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+22.93%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.69%	+0.03%	+1.89%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.67%	+0.03%	+16.31%
37	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	ETF-其他	0.67%	+0.12%	+39.43%
38	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.63%	+0.35%	+181.37%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+59.08%
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.63%	+0.10%	+49.83%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.61%	-0.17%	—
42	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.60%	-0.30%	-15.64%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.08%	+2.45%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	-0.09%	+0.15%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.54%	-1.01%	-59.72%
46	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.54%	-0.08%	+6.60%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.04%	+12.24%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+23.61%
49	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	-0.15%	-0.20%
50	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.49%	+0.35%	+29.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+15.3%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.19
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.3
峰度: -0.31
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	4387	US$4.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VTV 5.VEU 6.GOOG 7.SPYM 8.IVV 9.XLK 10.AVGO
2026 Q1	3844	US$3.9亿	21	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPDW 5.VTV 6.GOOG 7.SPYM 8.XLK 9.AMZN 10.GOOGL
2025 Q4	3477	US$3.7亿	51	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.SPYG 6.AMZN 7.XLK 8.SPDW 9.GOOGL 10.AVGO
2025 Q3	2923	US$2.4亿	38	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.SPYV 10.GOOGL
2025 Q2	2961	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPYG 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.SPYV 9.ET 10.GOOG
2025 Q1	2915	US$1.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.TRGP 6.SPYV 7.ET 8.AMZN 9.V 10.META
2024 Q4	1955	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.ET 6.SPYV 7.TRGP 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q3	2623	US$27.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.BIV 7.JEPI 8.AMZN 9.EFG 10.SPY
2024 Q2	2551	US$24.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VUG 5.GOOG 6.AMZN 7.BIV 8.JEPI 9.SPY 10.EFG
2024 Q1	2279	US$23.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.BIV 6.GOOG 7.EFG 8.AMZN 9.JEPI 10.SPY
2023 Q4	2081	US$21.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VUG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VUG 4.BIV 5.GOOG 6.ADBE 7.AMZN 8.VTV 9.JEPI 10.SPY
2023 Q3	3045	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.VUG 6.ADBE 7.JEPI 8.VTV 9.AMZN 10.SPY
2023 Q2	1752	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BIV 5.JEPI 6.VTI 7.VUG 8.ADBE 9.VTV 10.AMZN
2023 Q1	1681	US$13.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.VTV 5.JEPI 6.VTI 7.GOOG 8.SPY 9.ADBE 10.TXN
2022 Q4	1656	US$13.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3ICSH 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.ICSH 4.SCHO 5.JEPI 6.VTV 7.VTI 8.SCHM 9.SPY 10.HD
2022 Q3	503	US$12.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.GOOG 5.VGSH 6.JEPI 7.VTI 8.SCHM 9.AMZN 10.TXN
2022 Q2	551	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHO 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHO 4.CME 5.VGSH 6.GOOG 7.VTI 8.SCHM 9.ZTS 10.ADBE
2022 Q1	273	US$3.6亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.SCHG 5.AAPL 6.VUG 7.USFR 8.BIV 9.VTV 10.VTI
2021 Q4	257	US$3.6亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.VUG 5.SCHG 6.AAPL 7.BIV 8.WDRN 9.TXN 10.ZTS
2021 Q3	242	US$3.1亿	0	1JEPI 2SPY 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.JEPI 2.SPY 3.MSFT 4.WDRN 5.BIV 6.VUG 7.SCHG 8.AAPL 9.TXN 10.SPTM
2021 Q2	316	US$3.1亿	88	1SPY 2MSFT 3JEPI 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.JEPI 4.WDRN 5.VUG 6.SCHG 7.BIV 8.TXN 9.AAPL 10.SPTM
2021 Q1	310	US$2.4亿	83	1SPY 2WDRN 3TOWN 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.WDRN 3.TOWN 4.SCHG 5.JEPI 6.VUG 7.BIV 8.SPTM 9.MSFT 10.VTI
2020 Q4	355	US$5.2亿	90	1ROL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.ROL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.WDRN 6.D 7.JNJ 8.NSC 9.TFC 10.FDX
2020 Q3	978	US$4.7亿	100	1AAPL 2SPY 3JNJ 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.SPYG 7.SPTM 8.VUG 9.QCOM 10.VCSH
2020 Q2	110	US$7051.0万	83	1BIV 2SCHG 3VUG 主要持股2020 Q2 1.BIV 2.SCHG 3.VUG 4.AAPL 5.VTV 6.SCHV 7.MDYG 8.USMV 9.MSFT 10.SGOL
2020 Q1	72	US$4285.7万	100	1USMV 2VUG 3EFAV 主要持股2020 Q1 1.USMV 2.VUG 3.EFAV 4.SH1USD 5.SCHV 6.AAPL 7.MDYG 8.MINT 9.VTV 10.SGOL
2019 Q4	122	US$9125.6万	100	1VTV 2BIV 3SCHG 主要持股2019 Q4 1.VTV 2.BIV 3.SCHG 4.VUG 5.EFAV 6.SCHV 7.MDYG 8.IWV 9.AAPL 10.IEFA
2018 Q4	103	US$1.0亿	0	1SCHG 2VUG 3AOA 主要持股2018 Q4 1.SCHG 2.VUG 3.AOA 4.BIV 5.AOM 6.EFAV 7.SCHV 8.IWV 9.SCHA 10.AAPL

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 790 项）

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.9%	+119.75%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+46.47%	加仓
3	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.4%	+181.37%	加仓
4	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	+29.81%	加仓
5	✓		+0.4%	NEW	新建仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+37.02%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+37.73%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+23.94%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+40.14%	加仓
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+68.48%	加仓
11	AVGO	Broadcom Inc	+0.2%	+26.18%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+64.08%	加仓
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+36.65%	加仓
14	QDVO	Amplify Cwp Grw & Inc ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	ROCQ	Jpmrgn Nsdq Eqty Prm Yld ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+45.30%	加仓
17	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.2%	NEW	新建仓
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+65.43%	加仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+50.46%	加仓
20	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+12512.35%	加仓
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+37.38%	加仓
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+40.42%	加仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+74.14%	加仓
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.2%	+75.91%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+698.04%	加仓
26	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc	+0.2%	NEW	新建仓
27	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建仓
28	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	NEW	新建仓
29	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+18.50%	加仓
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+208.36%	加仓
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+24.77%	加仓
32	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+24.11%	加仓
33	INTC	Intel CORP	+0.1%	+30.96%	加仓
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+45.78%	加仓
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+59.08%	加仓
36	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+36.15%	加仓
37	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
38	PBL	Pgim Portfolio Ballast ETF	+0.1%	+39.43%	加仓
39	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+13.31%	加仓
40	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+49.83%	加仓
42	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+758.47%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+42.04%	加仓
44	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+82.51%	加仓
45	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-5.94%	减仓
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.75%	加仓
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+77.77%	加仓
48	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+13.37%	加仓
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+99.44%	加仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+100.55%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-30	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	修正案
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-06	13F-HR

FAQ

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Cary Street Partners Investment Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$455.0万，现达 US$915.9万），同时减持 XLP（-US$205.6万，仍持有 US$7.8万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cary-street-partners-investment-advisory-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get cary-street-partners-investment-advisory-llc

完整 API 与 MCP 文档 →