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Maxi Investments CY Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Maxi Investments CY LtdCIK: 0001838222
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Maxi Investments CY Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 108.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.2
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.81
Maxi Investments CY Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-94.0% -US$7426.3万
加仓 QQQ
+375.3% US$5845.3万
减仓 META
-38.4% -US$1663.5万
清仓 ORCL
加仓 MSFT
+83.8% US$1450.8万
加仓 MU
+360.0% US$1242.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.17% | +11.65% | +375.26% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.78% | +1.78% | +17.77% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.38% | +2.66% | +83.82% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.25% | -2.51% | -32.67% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.20% | -4.04% | -38.37% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.70% | +1.97% | +89.27% | |
| 7 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.27% | +0.88% | +14.12% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | -2.29% | -46.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.84% | +1.57% | +111.79% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.69% | +2.51% | +360.00% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.31% | -1.98% | -58.76% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.10% | -1.86% | -25.34% | |
| 14 | ✓ | Nebius Group N.v. | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 15 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 16 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.59% | +0.56% | +75.55% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 19 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.31% | — | |
| 20 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 1.39% | +1.01% | +428.17% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 22 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.94% | +13693.10% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | — | +46.22% | |
| 25 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.11% | -0.06% | +37.59% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.22% | +7.00% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.70% | +246.60% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.96% | -16.30% | -94.01% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 31 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 32 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.51% | +100.00% | |
| 36 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.18% | +29.68% | |
| 38 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 39 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | 股票-其他 | 0.63% | +0.35% | +255.87% | |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | ||
| 43 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.38% | +255.00% | |
| 46 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.37% | +90.40% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 48 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.67% | -86.03% | |
| 50 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.03
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +45.1%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +17.7%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 142 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.9亿 | 0 |
Maxi Investments CY Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Nebius Group N.v.; 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +11.7% | +375.26% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2.7% | +83.82% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +2.5% | +360.00% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +2% | +89.27% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.8% | +17.77% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Nebius Group N.v. | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | +111.79% | 加仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | HUBS | Hubspot Inc | +1% | +428.17% | 加仓 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.9% | +13693.10% | 加仓 |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | +0.9% | +14.12% | 加仓 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CAI | Caris Life Sciences Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | POOL | Pool CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 21 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.7% | +246.60% | 加仓 |
| 23 | CRH | CRH plc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | DUOL | Duolingo | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 25 | VST | Vistra CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 27 | HSAI | Hesai Group | +0.6% | +75.55% | 加仓 |
| 28 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +100.00% | 加仓 |
| 32 | COHR | Coherent CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VICR | Vicor CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 38 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.4% | +255.00% | 加仓 |
| 39 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.4% | +90.40% | 加仓 |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | +0.4% | +255.87% | 加仓 |
| 44 | INTC | Intel CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | UPST | Upstart Holdings Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | VECO | Veeco Instruments Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ON | On Semiconductor | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Maxi Investments CY Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maxi Investments CY Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Maxi Investments CY Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maxi Investments CY Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6999.7万 (14.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3352.1万 (6.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3152.8万 (6.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3089.4万 (6.3%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2567.4万 (5.2%)
Maxi Investments CY Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maxi Investments CY Ltd 共进行了 123 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 53 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Nebius Group N.v.; 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)
Maxi Investments CY Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maxi Investments CY Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.5%
• Communication Services: 18.5%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 2.6%
• Financials: 1.9%
• Health Care: 1.6%
投资风格解析
Maxi Investments CY Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 55.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL（+US$3154.1万，现达 US$3352.1万），同时减持 CRM（-US$697.0万，仍持有 US$548.3万）。
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以编程方式访问 Maxi Investments CY Ltd 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/maxi-investments-cy-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get maxi-investments-cy-ltd