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Maxi Investments CY Ltd 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Maxi Investments CY LtdCIK: 0001838222
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 65
Maxi Investments CY Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 76.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.11
- 持仓稳定性
- 76.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.77
Maxi Investments CY Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+898.2% US$4253.4万
加仓 TSM
+239.3% US$2561.7万
减仓 AMZN
-69.7% -US$2111.0万
减仓 MSFT
-62.8% -US$1542.3万
新建仓 SNDK
新建仓 ORCL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.16% | +1.99% | +25.25% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.67% | +7.71% | +898.24% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.80% | +4.49% | +239.28% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.33% | -1.45% | -10.05% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.91% | +1.21% | +57.30% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.15% | -1.05% | -31.55% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.95% | +1.26% | +75.92% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.76% | +0.76% | +21.35% | |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | -3.43% | -62.85% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.04% | -5.57% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.18% | +0.65% | +49.23% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -4.46% | -69.70% | |
| 15 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 16 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.47% | -1.80% | -12.38% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.39% | +1.04% | +404.80% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.19% | +40.02% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.83% | +264.79% | |
| 21 | HSAI | Hesai Group | 股票-其他 | 1.14% | -0.45% | -9.28% | |
| 22 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.05% | -0.06% | — | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.60% | +156.04% | |
| 24 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 1.01% | +0.88% | +270.30% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.13% | — | |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.98% | -1.32% | -33.66% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | ||
| 28 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.92% | -0.70% | -11.54% | |
| 29 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.27% | -42.86% | |
| 31 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.83% | -1.27% | -61.08% | |
| 32 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 33 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.57% | — | |
| 34 | HUBS | Hubspot Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.62% | -45.08% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | — | |
| 36 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | +121.88% | |
| 38 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.57% | -0.11% | -25.17% | |
| 39 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | 股票-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.44% | -32.20% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.16% | — | |
| 42 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.14% | — | |
| 43 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 47 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +130.45% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+1.7%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +45.1%
- 最差12个月
- +1.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +24.2%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 65 | US$5.5亿 | 77 | ||
| 2026 Q2 | 72 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 107 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 142 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 115 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.9亿 | 0 |
Maxi Investments CY Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nebius Group N.v.; 新建仓: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 新建仓: Mongodb Inc (MDB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +7.7% | +898.24% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.5% | +239.28% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2% | +25.25% | 加仓 |
| 6 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MDB | Mongodb Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | +75.92% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | +57.30% | 加仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +1% | +404.80% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | +0.9% | +270.30% | 加仓 |
| 13 | FSLR | First Solar Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.8% | +264.79% | 加仓 |
| 15 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +21.35% | 加仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +49.23% | 加仓 |
| 18 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | +156.04% | 加仓 |
| 20 | TTMI | Ttm Technologies | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | +40.02% | 加仓 |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +121.88% | 加仓 |
| 30 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | QURE | uniQure N.V. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | BWA | Borgwarner Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | PVH | Pvh CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | REPL | Replimune Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | RGNX | Regenxbio Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | — | 不变 |
| 40 | MKSI | Mks Inc | 0% | +130.45% | 加仓 |
| 41 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | DIOD | Diodes Inc | 0% | +38.92% | 加仓 |
| 44 | FVRR | Fiverr International Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 0% | -5.57% | 减仓 |
| 46 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.1% | -42.77% | 减仓 |
| 47 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 48 | KC | Kingsoft Cloud Holdings-adr | -0.1% | — | 不变 |
| 49 | EVC | Entravision Communications-a | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 50 | DUOL | Duolingo | -0.1% | -25.17% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Maxi Investments CY Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maxi Investments CY Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Maxi Investments CY Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maxi Investments CY Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8807.1万 (16.2%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$4726.9万 (8.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3704.9万 (6.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2903.2万 (5.3%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2676.8万 (4.9%)
Maxi Investments CY Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maxi Investments CY Ltd 共进行了 92 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Nebius Group N.v.; 新建仓: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 新建仓: Mongodb Inc (MDB)
Maxi Investments CY Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maxi Investments CY Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.2%
• Communication Services: 15.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 1.7%
• Financials: 1.2%
• Industrials: 1.1%
投资风格解析
Maxi Investments CY Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 72.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 46 降至 22，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$7652.7万，现达 US$8807.1万），同时减持 AMZN（-US$3030.9万，仍持有 US$978.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/maxi-investments-cy-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get maxi-investments-cy-ltd