CA
Cannon Advisors, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Cannon Advisors, Inc.CIK: 0001805370
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 108
Cannon Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 55.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.46
- 持仓稳定性
- 55.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.48
Cannon Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GPIQ
减仓 XLY
-93.2% -US$466.7万
新建仓 XLU
新建仓 IBB
清仓 SMH
新建仓 XOP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.42% | -0.06% | +0.64% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.83% | -0.59% | -9.59% | |
| 3 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.05% | +6.03% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.89% | +0.17% | +9.87% | |
| 5 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 3.81% | +0.39% | +9.20% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.80% | -0.07% | +5.55% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | +0.38% | +9.38% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.08% | -0.80% | -11.42% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.97% | -0.08% | +3.86% | |
| 10 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.69% | +0.10% | +7.40% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.16% | +3.05% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.30% | -1.49% | -40.55% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.21% | +10.50% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 16 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 18 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.81% | +0.91% | +107.91% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 20 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.01% | +6.46% | |
| 21 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.31% | -4.12% | |
| 23 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +5.44% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.20% | -0.78% | -23.05% | |
| 25 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.17% | -0.01% | +13.56% | |
| 26 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.04% | +16.87% | |
| 27 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.05% | +10.35% | |
| 30 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.91% | -0.26% | -2.58% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.14% | -0.78% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.83% | -0.03% | +4.80% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.88% | -35.17% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.27% | -9.83% | |
| 36 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 37 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.40% | -53.75% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.55% | +286.77% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.72% | -44.81% | |
| 40 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.15% | +30.26% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.05% | +1.10% | |
| 42 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.83% | -53.24% | |
| 44 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | -0.68% | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.19% | +59.67% | |
| 49 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.50% | +0.50% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +39.1%
- 索提诺比率
- +2.43
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.68
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +56.5%
- 负收益月份占比
- +43.5%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.55
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cannon Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP).
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申报历史
FAQ
Cannon Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cannon Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Cannon Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cannon Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1106.9万 (6.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$833.0万 (4.8%)
3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$766.0万 (4.5%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$669.7万 (3.9%)
5. Ishares U.s. Medical Devices (IHI) — US$656.4万 (3.8%)
Cannon Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cannon Advisors, Inc. 共进行了 123 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP)
Cannon Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cannon Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Industrials: 14.1%
• Health Care: 11.6%
• Communication Services: 10.8%
• Financials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Cannon Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 13.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 37 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$481.9万，现达 US$669.7万），同时减持 CMI（-US$338.1万，仍持有 US$142.4万）。
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