GF
Gimbal Financial 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Gimbal FinancialCIK: 0001835206
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Gimbal Financial在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.95
Gimbal Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWM
+2449.3% US$2786.0万
清仓 ICLN
清仓 XMMO
清仓 IYC
清仓 IDV
加仓 DGRO
+5576.5% US$1484.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 54 大持股（共 56 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.58% | +2.68% | +2.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 17.68% | +17.13% | +2449.28% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 10.11% | +3.65% | -2.67% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.27% | +9.13% | +5576.47% | |
| 5 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 8.78% | +8.78% | NEW | |
| 6 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 7.03% | +7.03% | NEW | |
| 7 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 6.84% | +6.84% | NEW | |
| 8 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 6.27% | +6.27% | NEW | |
| 9 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -8.07% | -84.78% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.38% | +0.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | -17.86% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.08% | -17.44% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.42% | -21.10% | |
| 14 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 15 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.27% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.09% | -18.79% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -10.77% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.04% | -2.51% | |
| 19 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -1.27% | -77.04% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | -2.76% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | -25.37% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -23.59% | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.40% | -1.23% | -77.38% | |
| 24 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -14.80% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -15.52% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.28% | +0.09% | +22.72% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +300.00% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 30 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.04% | -6.93% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.08% | +48.55% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.03% | -0.59% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -5.33% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.02% | -9.21% | |
| 37 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 0.19% | -0.78% | -82.94% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | -7.33% | |
| 41 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | +0.76% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | +7.32% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.07% | +1.45% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | -8.32% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +1.20% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.14% | +0.09% | +4.46% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-3.6%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +21.6%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gimbal Financial 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC).
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申报历史
FAQ
Gimbal Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gimbal Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Gimbal Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gimbal Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3023.3万 (18.6%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2876.8万 (17.7%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1645.3万 (10.1%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1508.3万 (9.3%)
5. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1428.9万 (8.8%)
Gimbal Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gimbal Financial 共进行了 63 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清仓: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 清仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Fidelity Msci Health Care (FHLC)
Gimbal Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gimbal Financial 的主要板块分布如下：
• Health Care: 68.3%
• Information Technology: 17.3%
• Consumer Staples: 3.8%
• Communication Services: 3.1%
• Financials: 2.7%
• Consumer Discretionary: 2.0%
投资风格解析
Gimbal Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 68.3% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRO（+US$1487.3万，现达 US$1508.3万），同时减持 PTEU（-US$137.8万，仍持有 US$30.8万）。
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