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Gimbal Financial 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Gimbal FinancialCIK: 0001835206
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
Gimbal Financial在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 103.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.32
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.81
Gimbal Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IWM
清仓 DGRO
清仓 XRT
清仓 IYT
新建仓 IGV
清仓 USRT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 58 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.86% | -0.72% | -0.50% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 9.22% | -0.89% | +0.04% | |
| 3 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 8.64% | -0.14% | -1.56% | |
| 4 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 6.56% | +6.56% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.01% | +5.37% | +760.71% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.71% | +5.24% | +1139.35% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 5.34% | +5.34% | NEW | |
| 8 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 5.29% | +5.29% | NEW | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 10 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 11 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 14 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 16 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.11% | — | |
| 18 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.21% | -0.05% | |
| 19 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.18% | +46.08% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | -17.08% | |
| 21 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +4.51% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.01% | -0.26% | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.53% | +0.13% | +35.77% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.05% | -1.07% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +9.16% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | +0.39% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.07% | -0.83% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | — | |
| 29 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | +0.60% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.94% | |
| 32 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.24% | — | +11.76% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -5.29% | |
| 36 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 0.19% | — | +8.03% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | +2.63% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -15.82% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.01% | +10.24% | |
| 42 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | +0.25% | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | -19.72% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.05% | +0.66% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | -10.18% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.30% | |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +16.4%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gimbal Financial 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT).
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申报历史
FAQ
Gimbal Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gimbal Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Gimbal Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gimbal Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3076.2万 (17.9%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1587.9万 (9.2%)
3. Fidelity Msci Health Care (FHLC) — US$1487.6万 (8.6%)
4. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$1129.4万 (6.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1035.9万 (6.0%)
Gimbal Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gimbal Financial 共进行了 58 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares US Transportation Et (IYT)
Gimbal Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gimbal Financial 的主要板块分布如下：
• Health Care: 50.2%
• Information Technology: 25.7%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Staples: 9.3%
• Financials: 1.4%
• Energy: 1.0%
投资风格解析
Gimbal Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.2% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ABBV（+US$911.6万，现达 US$983.6万），同时减持 HD（-US$12.8万，仍持有 US$25.9万）。
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