Caldwell Investment Management Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: Caldwell Investment Management Ltd. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001904373

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Caldwell Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 79.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 41.26
持仓稳定性: 79.76
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 84.25

Caldwell Investment Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 MS
加仓 BAC
+5.8%　US$453.9万
新建仓 MFC
加仓 KKR
0.0%　US$24.8万
加仓 MIAX
-9.6%　-US$264.4万
加仓 CBOE
-6.8%　-US$667.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CBOE	Cboe Global Markets Inc	股票-金融	17.52%	+4.45%	-6.78%
2	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	14.63%	+4.86%	-9.61%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	13.85%	+7.36%	+5.83%
4	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	12.05%	+4.96%	—
5	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	8.08%	+1.92%	—
6	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	6.62%	+3.31%	—
7	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	6.49%	+6.49%	NEW
8	ELVA	Electrovaya Inc	股票-其他	2.74%	+1.61%	—
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.45%	+0.72%	—
10	CVE	Cenovus Energy Inc	股票-能源	1.22%	-1.81%	-74.28%
11	ATS	Ats CORP	股票-其他	1.15%	+0.50%	—
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	+0.55%	—
13	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.97%	+0.64%	+22.22%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	+0.42%	—
16	AAMI	Acadian Asset Management Inc	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.79%	+0.44%	—
18	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.76%	+0.76%	NEW
19	RBA	Rb Global Inc	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
21	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.60%	+0.60%	NEW
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.58%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.29%	—
24	AIT	Applied Industrial Tech Inc	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
25	J	Jacobs Solutions Inc	股票-工业	0.57%	+0.03%	-37.27%
26	WCN	Waste Connections Inc	股票-工业	0.56%	+0.24%	—
27	GIB	Cgi Inc	股票-科技	0.55%	+0.18%	—
28	DRS	Leonardo Drs Inc	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
29	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.46%	+0.17%	—
30	STN	Stantec Inc	股票-其他	0.42%	-0.17%	-47.19%
31	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.31%	-2.47%	-91.89%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	+0.01%	—

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +17%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +25.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.97
信息比率: +0.36
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +55.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
行业分散度: +27%
偏度: -0.03
峰度: -0.18
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	33	US$1.5亿	80	1CBOE 2MIAX 3BAC 主要持股2026 Q2 1.CBOE 2.MIAX 3.BAC 4.KKR 5.ICE 6.EFXT 7.MFC 8.ELVA 9.AMZN 10.CVE
2026 Q1	57	US$2.6亿	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要持股2026 Q1 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025 Q4	29	US$1.6亿	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要持股2025 Q4 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025 Q3	26	US$1.5亿	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要持股2025 Q3 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025 Q2	20	US$1.2亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025 Q2 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025 Q1	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025 Q1 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024 Q4	34	US$1.5亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024 Q4 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024 Q3	32	US$1.4亿	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要持股2024 Q3 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024 Q2	33	US$1.3亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024 Q2 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024 Q1	34	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2024 Q1 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023 Q4	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023 Q4 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023 Q3	27	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要持股2023 Q3 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023 Q2	29	US$1.3亿	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要持股2023 Q2 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023 Q1	23	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023 Q1 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022 Q4	26	US$9473.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022 Q4 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022 Q3	26	US$8220.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022 Q3 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022 Q2	27	US$9957.4万	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要持股2022 Q2 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022 Q1	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要持股2022 Q1 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021 Q4	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要持股2021 Q4 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

本季持股变动

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Caldwell Investment Management Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Manulife Financial CORP (MFC); 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Sprott Inc (SII); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC).

Caldwell Investment Management Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAC	Bank Of America CORP	+7.4%	+5.83%	加仓
2	MFC	Manulife Financial CORP	+6.5%	NEW	新建仓
3	KKR	Kkr & Co Inc	+5%	—	不变
4	MIAX	Miami International Holdings	+4.9%	-9.61%	减仓
5	CBOE	Cboe Global Markets Inc	+4.5%	-6.78%	减仓
6	EFXT	Enerflex LTD	+3.3%	—	不变
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.9%	—	不变
8	ELVA	Electrovaya Inc	+1.6%	—	不变
9	AMAT	Applied Materials Inc	+1%	NEW	新建仓
10	AAMI	Acadian Asset Management Inc	+0.8%	NEW	新建仓
11	BEPC	Brookfield Renewable CORP	+0.8%	NEW	新建仓
12	RBA	Rb Global Inc	+0.8%	NEW	新建仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.7%	—	不变
14	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.7%	NEW	新建仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+22.22%	加仓
16	RHP	Ryman Hospitality Properties	+0.6%	NEW	新建仓
17	LIN	Linde plc	+0.6%	NEW	新建仓
18	AIT	Applied Industrial Tech Inc	+0.6%	NEW	新建仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	—	不变
20	DRS	Leonardo Drs Inc	+0.5%	NEW	新建仓
21	ATS	Ats CORP	+0.5%	—	不变
22	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	—	不变
24	EQX	Equinox Gold CORP	+0.4%	NEW	新建仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不变
26	WCN	Waste Connections Inc	+0.2%	—	不变
27	GIB	Cgi Inc	+0.2%	—	不变
28	NOW	Servicenow Inc	+0.2%	—	不变
29	J	Jacobs Solutions Inc	0%	-37.27%	减仓
30	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
31	AMTM	Amentum Holdings Inc	-0.1%	EXIT	清仓
32	FISV	Fiserv Inc	-0.2%	EXIT	清仓
33	STN	Stantec Inc	-0.2%	-47.19%	减仓
34	HCA	Hca Healthcare Inc	-0.2%	EXIT	清仓
35	SNPS	Synopsys Inc	-0.3%	EXIT	清仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	EXIT	清仓
37	CACI	Caci International Inc -cl A	-0.3%	EXIT	清仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	EXIT	清仓
39	RMD	Resmed Inc	-0.4%	EXIT	清仓
40	WWD	Woodward Inc	-0.4%	EXIT	清仓
41	WMB	Williams Cos Inc	-0.4%	EXIT	清仓
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	EXIT	清仓
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.4%	EXIT	清仓
44	AROC	Archrock Inc	-0.4%	EXIT	清仓
45	✓		-0.5%	EXIT	清仓
46	ROL	Rollins Inc	-0.5%	EXIT	清仓
47	HWM	Howmet Aerospace Inc	-0.6%	EXIT	清仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	-0.6%	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	-0.6%	EXIT	清仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	EXIT	清仓

1–50 of 68

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR

FAQ

Caldwell Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caldwell Investment Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Caldwell Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cboe Global Markets Inc (CBOE) — US$2667.4万 (17.5%) 2. Miami International Holdings (MIAX) — US$2227.9万 (14.6%) 3. Bank Of America CORP (BAC) — US$2109.0万 (13.8%) 4. Kkr & Co Inc (KKR) — US$1834.2万 (12.1%) 5. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$1230.2万 (8.1%)

Caldwell Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 共进行了 54 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 35 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Manulife Financial CORP (MFC); 清仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Sprott Inc (SII); 清仓: Kinross Gold CORP (KGC)

Caldwell Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Caldwell Investment Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Financials: 83.8% • Industrials: 5.5% • Information Technology: 4.0% • Consumer Discretionary: 2.0% • Energy: 1.7% • Materials: 1.2%

投资风格解析

Caldwell Investment Management Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 83.8% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 EFXT（+US$363.5万，现达 US$1007.4万），同时减持 MIAX（-US$1144.7万，仍持有 US$2227.9万）。

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以编程方式访问 Caldwell Investment Management Ltd. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/caldwell-investment-management-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get caldwell-investment-management-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

Caldwell Investment Management Ltd. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001904373

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Caldwell Investment Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 79.8%。

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集中度: 41.26
持仓稳定性: 79.76
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

来源与引用信息

近期动向

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清仓 MS
加仓 BAC
+5.8%　US$453.9万
新建仓 MFC
加仓 KKR
0.0%　US$24.8万
加仓 MIAX
-9.6%　-US$264.4万
加仓 CBOE
-6.8%　-US$667.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CBOE	Cboe Global Markets Inc	股票-金融	17.52%	+4.45%	-6.78%
2	MIAX	Miami International Holdings	股票-其他	14.63%	+4.86%	-9.61%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	13.85%	+7.36%	+5.83%
4	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	12.05%	+4.96%	—
5	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	8.08%	+1.92%	—
6	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	6.62%	+3.31%	—
7	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	6.49%	+6.49%	NEW
8	ELVA	Electrovaya Inc	股票-其他	2.74%	+1.61%	—
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.45%	+0.72%	—
10	CVE	Cenovus Energy Inc	股票-能源	1.22%	-1.81%	-74.28%
11	ATS	Ats CORP	股票-其他	1.15%	+0.50%	—
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.15%	+0.55%	—
13	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.97%	+0.64%	+22.22%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	+0.42%	—
16	AAMI	Acadian Asset Management Inc	股票-其他	0.82%	+0.82%	NEW
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.79%	+0.44%	—
18	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.76%	+0.76%	NEW
19	RBA	Rb Global Inc	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
21	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.60%	+0.60%	NEW
22	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.58%	+0.58%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.29%	—
24	AIT	Applied Industrial Tech Inc	股票-工业	0.58%	+0.58%	NEW
25	J	Jacobs Solutions Inc	股票-工业	0.57%	+0.03%	-37.27%
26	WCN	Waste Connections Inc	股票-工业	0.56%	+0.24%	—
27	GIB	Cgi Inc	股票-科技	0.55%	+0.18%	—
28	DRS	Leonardo Drs Inc	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
29	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.46%	+0.17%	—
30	STN	Stantec Inc	股票-其他	0.42%	-0.17%	-47.19%
31	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.36%	+0.36%	NEW
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.31%	-2.47%	-91.89%
33	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.26%	+0.01%	—

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.9%

标准差: +17%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +25.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.97
信息比率: +0.36
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +55.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.42
行业分散度: +27%
偏度: -0.03
峰度: -0.18
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	33	US$1.5亿	80	1CBOE 2MIAX 3BAC 主要持股2026 Q2 1.CBOE 2.MIAX 3.BAC 4.KKR 5.ICE 6.EFXT 7.MFC 8.ELVA 9.AMZN 10.CVE
2026 Q1	57	US$2.6亿	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要持股2026 Q1 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025 Q4	29	US$1.6亿	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要持股2025 Q4 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025 Q3	26	US$1.5亿	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要持股2025 Q3 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025 Q2	20	US$1.2亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025 Q2 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025 Q1	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2025 Q1 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024 Q4	34	US$1.5亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024 Q4 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024 Q3	32	US$1.4亿	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要持股2024 Q3 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024 Q2	33	US$1.3亿	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要持股2024 Q2 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024 Q1	34	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2024 Q1 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023 Q4	31	US$1.3亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023 Q4 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023 Q3	27	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要持股2023 Q3 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023 Q2	29	US$1.3亿	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要持股2023 Q2 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023 Q1	23	US$1.0亿	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要持股2023 Q1 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022 Q4	26	US$9473.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022 Q4 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022 Q3	26	US$8220.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要持股2022 Q3 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022 Q2	27	US$9957.4万	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要持股2022 Q2 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022 Q1	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要持股2022 Q1 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021 Q4	33	US$1.3亿	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要持股2021 Q4 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Caldwell Investment Management Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAC	Bank Of America CORP	+7.4%	+5.83%	加仓
2	MFC	Manulife Financial CORP	+6.5%	NEW	新建仓
3	KKR	Kkr & Co Inc	+5%	—	不变
4	MIAX	Miami International Holdings	+4.9%	-9.61%	减仓
5	CBOE	Cboe Global Markets Inc	+4.5%	-6.78%	减仓
6	EFXT	Enerflex LTD	+3.3%	—	不变
7	ICE	Intercontinental Exchange In	+1.9%	—	不变
8	ELVA	Electrovaya Inc	+1.6%	—	不变
9	AMAT	Applied Materials Inc	+1%	NEW	新建仓
10	AAMI	Acadian Asset Management Inc	+0.8%	NEW	新建仓
11	BEPC	Brookfield Renewable CORP	+0.8%	NEW	新建仓
12	RBA	Rb Global Inc	+0.8%	NEW	新建仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.7%	—	不变
14	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.7%	NEW	新建仓
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	+22.22%	加仓
16	RHP	Ryman Hospitality Properties	+0.6%	NEW	新建仓
17	LIN	Linde plc	+0.6%	NEW	新建仓
18	AIT	Applied Industrial Tech Inc	+0.6%	NEW	新建仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	—	不变
20	DRS	Leonardo Drs Inc	+0.5%	NEW	新建仓
21	ATS	Ats CORP	+0.5%	—	不变
22	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	—	不变
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	—	不变
24	EQX	Equinox Gold CORP	+0.4%	NEW	新建仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不变
26	WCN	Waste Connections Inc	+0.2%	—	不变
27	GIB	Cgi Inc	+0.2%	—	不变
28	NOW	Servicenow Inc	+0.2%	—	不变
29	J	Jacobs Solutions Inc	0%	-37.27%	减仓
30	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
31	AMTM	Amentum Holdings Inc	-0.1%	EXIT	清仓
32	FISV	Fiserv Inc	-0.2%	EXIT	清仓
33	STN	Stantec Inc	-0.2%	-47.19%	减仓
34	HCA	Hca Healthcare Inc	-0.2%	EXIT	清仓
35	SNPS	Synopsys Inc	-0.3%	EXIT	清仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	EXIT	清仓
37	CACI	Caci International Inc -cl A	-0.3%	EXIT	清仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	EXIT	清仓
39	RMD	Resmed Inc	-0.4%	EXIT	清仓
40	WWD	Woodward Inc	-0.4%	EXIT	清仓
41	WMB	Williams Cos Inc	-0.4%	EXIT	清仓
42	LRCX	Lam Research CORP	-0.4%	EXIT	清仓
43	CNI	Canadian Natl Railway Co	-0.4%	EXIT	清仓
44	AROC	Archrock Inc	-0.4%	EXIT	清仓
45	✓		-0.5%	EXIT	清仓
46	ROL	Rollins Inc	-0.5%	EXIT	清仓
47	HWM	Howmet Aerospace Inc	-0.6%	EXIT	清仓
48	CW	Curtiss-wright CORP	-0.6%	EXIT	清仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	-0.6%	EXIT	清仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	EXIT	清仓

1–50 of 68

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-27	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-22	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR

FAQ

Caldwell Investment Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Caldwell Investment Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Caldwell Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Caldwell Investment Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 83.8% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 80，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 EFXT（+US$363.5万，现达 US$1007.4万），同时减持 MIAX（-US$1144.7万，仍持有 US$2227.9万）。

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