13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
32 檔
56.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Caldwell Investment Management Ltd. 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 32 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Caldwell Investment Management Ltd. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 KKR, CBOE, ICE 等）合计占整体申报市值的 56.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 19.12% | +4.96% | +3.25% | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 15.62% | +4.45% | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 11.12% | +1.92% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.66% | +7.36% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 4.69% | — | +4.64% | |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 4.49% | -2.47% | -5.78% | |
| 7 | BCBUSD | Primo Water CORP | 股票-其他 | 4.33% | — | — | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 3.75% | +6.49% | NEW | |
| 9 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 3.08% | +0.76% | NEW | |
| 10 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.60% | +0.24% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.72% | — | |
| 12 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.51% | — | +400.00% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | — | |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.30% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.42% | — | |
| 16 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.20% | +0.03% | — | |
| 17 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 18 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.17% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 20 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 21 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.18% | — | |
| 22 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.00% | +0.50% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | +0.55% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.97% | — | — | |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.85% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.69% | +0.64% | -33.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +168.75% | |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.48% | — | -30.16% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.48% | — | — | |
| 32 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.12% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：KKR (19.1%)、CBOE (15.6%)、ICE (11.1%)。其中最大持股仓位 KKR 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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