13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
34 檔
50.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Caldwell Investment Management Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 34 档。
在 Q1 2024 期间，Caldwell Investment Management Ltd. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 CBOE, KKR, ICE 等）合计占整体申报市值的 50.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 15.90% | +4.45% | — | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 14.95% | +4.96% | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 10.22% | +1.92% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.87% | +7.36% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 6.09% | — | — | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.81% | — | +1.16% | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 3.11% | +0.76% | NEW | |
| 8 | DCBO | Docebo Inc | 股票-其他 | 2.98% | — | — | |
| 9 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 2.91% | +6.49% | NEW | |
| 10 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | 股票-其他 | 2.71% | — | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.50% | -1.65% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | +0.72% | — | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.73% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | -15.79% | |
| 15 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.54% | — | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | — | |
| 17 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | — | |
| 18 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 1.29% | -0.17% | -78.74% | |
| 19 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.28% | — | — | |
| 20 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.03% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | +0.42% | -27.57% | |
| 22 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | — | |
| 23 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.18% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | +0.55% | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | — | |
| 26 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.87% | — | — | |
| 27 | DOX | Amdocs Limited | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.77% | +1.04% | NEW | |
| 29 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.72% | — | +74.39% | |
| 31 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 32 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 0.60% | +0.50% | — | |
| 33 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | — | |
| 34 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CBOE (15.9%)、KKR (14.9%)、ICE (10.2%)。其中最大持股仓位 CBOE 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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