13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001904373
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
34 檔
59.2%
在 Q4 2024 申报期间，Caldwell Investment Management Ltd.（CIK: 0001904373）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.5亿，共持有 34 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Caldwell Investment Management Ltd. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 KKR, CBOE, BAC 等）合计占整体申报市值的 59.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 21.22% | +4.96% | +2.86% | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 14.51% | +4.45% | — | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 10.35% | +7.36% | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 10.06% | +1.92% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 4.59% | -2.47% | +12.01% | |
| 6 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 3.73% | +6.49% | NEW | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 3.33% | +0.76% | NEW | |
| 8 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 2.68% | — | -67.58% | |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.41% | +0.24% | — | |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.18% | -1.65% | EXIT | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | +0.72% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | — | +144.19% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.42% | — | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.31% | +0.64% | +67.00% | |
| 16 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.25% | — | — | |
| 17 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.24% | — | +134.09% | |
| 18 | BBUC | Brookfield Business Corporation | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 19 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.17% | — | |
| 20 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | +0.55% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | — | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | — | — | |
| 24 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.03% | — | |
| 25 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.50% | — | |
| 26 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.18% | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | — | |
| 28 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.89% | — | — | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.82% | +0.44% | — | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 31 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.74% | — | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 33 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.47% | — | -61.54% | |
| 34 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.12% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：KKR (21.2%)、CBOE (14.5%)、BAC (10.3%)。其中最大持股仓位 KKR 占据整体投资组合约 21.2% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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