13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
26 檔
66.3%
Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.5亿，分散于 26 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 7 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 3 档标的。
在资产配置集中度方面，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 CBOE, MIAX, BANK OF AMERICA INC 等）合计占整体申报市值的 66.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 19.07% | +4.45% | — | |
| 2 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 17.76% | +4.86% | — | |
| 3 | ✓ | Bank Of America Inc | 股票-其他 | 12.04% | — | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 11.02% | +1.92% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 6.43% | -2.47% | — | |
| 6 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 4.02% | -0.17% | — | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 3.87% | +0.76% | NEW | |
| 8 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 3.82% | — | +143.48% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | +0.42% | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.36% | — | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.75% | -1.65% | EXIT | |
| 12 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 1.59% | +1.61% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.72% | — | |
| 14 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 1.26% | — | — | |
| 15 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.26% | -1.81% | — | |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.22% | +0.44% | -10.86% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | +0.55% | — | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.74% | EXIT | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.05% | +0.50% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | — | — | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.17% | — | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | — | |
| 23 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | — | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.67% | — | — | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：CBOE (19.1%)、MIAX (17.8%)、BANK OF AMERICA INC (12.0%)。其中最大持股仓位 CBOE 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MIAX
市值: US$2705.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KKR
前期市值: US$2283.0万
在 Q3 2025 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MIAX。 本季清仓仓位包含 KKR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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