BO
Bull Oak Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Bull Oak Capital, LLCCIK: 0001824263
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
Bull Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 26.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.36
- 持仓稳定性
- 26.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.42
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 75.33
Bull Oak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.173——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+21.5% US$3052.4万
减仓 VTI
-86.3% -US$1324.1万
加仓 SPMO
+7.7% US$1086.3万
减仓 SHV
-0.9% -US$26.7万
加仓 AVUV
+72.5% US$376.5万
减仓 SGOV
-9.1% -US$105.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 36.08% | +6.19% | +21.46% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.97% | -0.32% | +5.53% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 10.17% | +2.61% | +7.73% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.26% | -1.52% | -0.91% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.04% | -0.60% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.50% | -0.95% | -9.14% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.39% | -0.07% | -1.45% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.29% | +0.63% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.58% | +1.05% | +72.46% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.46% | -0.92% | -2.23% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.27% | +2.87% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.16% | +3.96% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.40% | -0.17% | +3.66% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.12% | -0.06% | +26.28% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | +267.57% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -5.21% | -86.29% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.25% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +500.00% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.20% | +170.65% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | -0.49% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -0.95% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +22.09% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | -0.67% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | +34.45% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.04% | +27.25% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +13.84% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +0.94% | |
| 34 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +3.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.77
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 40 | US$3.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$2.4亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$9141.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
Bull Oak Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
申报历史
FAQ
Bull Oak Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bull Oak Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Bull Oak Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bull Oak Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (36.1%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3892.4万 (13.0%)
3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3053.2万 (10.2%)
4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2778.7万 (9.3%)
5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1301.3万 (4.3%)
Bull Oak Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bull Oak Capital, LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Bull Oak Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bull Oak Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.6%
• Financials: 18.4%
• Consumer Staples: 14.8%
• Utilities: 9.9%
• Energy: 7.5%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
Bull Oak Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 43.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$3358.3万，目前持仓市值达 US$1.1亿。
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