BO
Bull Oak Capital, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Bull Oak Capital, LLCCIK: 0001824263
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 39
Bull Oak Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 5.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 72.49
- 持仓稳定性
- 5.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 75.05
Bull Oak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+3.3% US$608.4万
减仓 SGOV
-23.9% -US$250.9万
加仓 IBIT
-0.6% US$138.7万
减仓 SPMO
+4.3% -US$65.5万
加仓 VOO
+236.0% US$71.9万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 37.36% | +1.28% | +3.28% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.01% | +0.04% | +2.04% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 9.76% | -0.41% | +4.28% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.10% | -0.16% | +0.24% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.10% | -0.49% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | -0.06% | -1.79% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.16% | +1.75% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.62% | -0.88% | -23.86% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.55% | +0.09% | +2.36% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.45% | -0.13% | +2.70% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.10% | -0.61% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.55% | +0.43% | -0.61% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.32% | -0.08% | -0.21% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | -2.06% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -2.28% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -2.87% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.18% | -14.61% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | +0.06% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.23% | +235.96% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | — | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | ||
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | — | |
| 30 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 33 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.2
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.15
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +5.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 39 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 40 | US$3.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 36 | US$2.4亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$2.4亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 124 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$9141.3万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
Bull Oak Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oklo Inc (OKLO); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
申报历史
FAQ
Bull Oak Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bull Oak Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Bull Oak Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bull Oak Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (37.4%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3984.1万 (13.0%)
3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$2987.7万 (9.8%)
4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$2784.8万 (9.1%)
5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1295.0万 (4.2%)
Bull Oak Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bull Oak Capital, LLC 共进行了 24 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oklo Inc (OKLO); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)
Bull Oak Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bull Oak Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.4%
• Financials: 19.1%
• Consumer Staples: 14.8%
• Communication Services: 5.8%
• Utilities: 5.0%
投资风格解析
Bull Oak Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 55.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3660.9万，现达 US$1.1亿），同时减持 VTI（-US$1328.5万，仍持有 US$244.3万）。
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