Meridian Financial Partners LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001763722

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Meridian Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.23
持仓稳定性: 14.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.07
多样化: 100
仓位均衡度: 80.93

Meridian Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRO
-13.6%　-US$380.9万
减仓 VOO
+1.1%　-US$77.2万
加仓 XOM
+10.3%　US$141.2万
减仓 MSFT
+2.8%　-US$84.7万
加仓 BSCU
+255.4%　US$93.5万
加仓 BSCT
+258.6%　US$91.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.13%	-0.71%	+1.07%
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	8.72%	-0.19%	+3.42%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.60%	-1.86%	-13.55%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.42%	+0.27%	+7.25%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	—	+8.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	—	+1.84%
7	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	+0.01%	+8.82%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.15%	-0.24%	-5.94%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.47%	+10.35%
11	VABK	Virginia National Bankshares	股票-其他	2.02%	-0.28%	-2.48%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.42%	+2.79%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.18%	+2.03%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+1.64%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.18%	+0.78%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.56%	—	+3.60%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.27%	—	-0.27%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.22%	-0.13%	-3.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.13%	+0.64%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	-0.14%	+0.40%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.19%	+3.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-0.12%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+17.89%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	-0.16%	+0.49%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	—	+1.32%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	+9.20%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.87%	—	-1.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.87%	+0.07%	+0.59%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.79%	—	-0.57%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	+2.07%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+2.58%
32	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+21.18%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.71%	+0.04%	-0.12%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.64%	—	+1.66%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-2.17%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.10%	+1.65%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.17%	+0.56%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+13.70%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.57%	—	—
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.56%	+0.28%	+116.52%
41	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.55%	—	+0.10%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2.38%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	+0.14%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.51%	+0.06%	-0.37%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.50%	—	+5.27%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.50%	+0.50%	NEW
47	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.14%	+2.84%
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.50%	+0.35%	+255.39%
49	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.34%	+258.61%
50	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.18
峰度: +0.18
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.6亿	14	1VOO 2JMEE 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JMEE 3.DGRO 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IDEQ 8.IVV 9.JPST 10.XOM
2025-12-31	118	US$2.5亿	11	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-09-30	113	US$2.4亿	25	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.IVLU 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-06-30	105	US$2.1亿	0	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.JPST 9.VABK 10.AMZN
2025-03-31	104	US$2.0亿	100	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.JPST 5.AAPL 6.IWY 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	100	US$1.9亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IWY 6.IVV 7.VABK 8.MSFT 9.AMZN 10.DGRW
2024-09-30	100	US$2.0亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IVV 6.VABK 7.MSFT 8.IWY 9.TLT 10.AMZN
2024-06-30	82	US$1.7亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.TLT 8.VABK 9.XOM 10.DGRW
2024-03-31	42	US$7780.4万	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.XOM 5.DGRW 6.DLN 7.JEPQ 8.GOOGL 9.V 10.NVDA
2023-12-31	52	US$9751.7万	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.AAPL 5.JEPI 6.JEPQ 7.XOM 8.AMZN 9.DGRW 10.CRWD
2023-09-30	50	US$9768.7万	0	1DGRO 2JPST 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.JPST 3.JEPI 4.SPTS 5.AAPL 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.AMZN
2023-06-30	86	US$1.7亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.JEPI 5.AAPL 6.SPTS 7.TLT 8.MSFT 9.IVV 10.VABK
2023-03-31	47	US$8809.9万	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DGRW 9.DLN 10.JEPI
2022-12-31	50	US$8897.9万	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.JEPI
2022-09-30	44	US$7055.9万	0	1JPST 2DGRO 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.DGRO 3.QUAL 4.TLS 5.JEPQ 6.XOM 7.DLN 8.DGRW 9.JEPI 10.JMSB
2022-06-30	88	US$1.5亿	0	1VOO 2JPST 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.JPST 3.DGRO 4.IWV 5.QUAL 6.AAPL 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.JEPQ
2022-03-31	44	US$6703.2万	0	1JPST 2DLN 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.DLN 3.DGRO 4.TLS 5.IXUS 6.DGRW 7.XOM 8.JEPI 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	83	US$1.5亿	0	1VOO 2JPST 3DLN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.JPST 3.DLN 4.IWV 5.IWR 6.TLS 7.AAPL 8.VABK 9.IVV 10.MSFT
2021-09-30	80	US$1.5亿	0	1VOO 2TOTL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.TOTL 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.MSFT 10.IVV
2021-06-30	76	US$1.5亿	95	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-03-31	70	US$1.3亿	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.IXUS 9.IVV 10.MSFT
2020-12-31	64	US$1.3亿	13	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.IWR 6.DLN 7.AAPL 8.FBSS 9.IXUS 10.IVV
2020-09-30	63	US$1.2亿	15	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.FBSS 9.IVV 10.IXUS
2020-06-30	60	US$1.1亿	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.AAPL 10.IXUS
2020-03-31	50	US$9258.5万	33	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.DLN 5.IWV 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.IXUS 10.AAPL
2019-12-31	50	US$9983.1万	13	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2019-09-30	49	US$8911.2万	7	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-06-30	50	US$8944.4万	4	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-03-31	51	US$8832.2万	25	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2018-12-31	50	US$7428.6万	0	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL

本季持股变动

Meridian Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE).

Meridian Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+10.35%	加仓
2	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+255.39%	加仓
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+258.61%	加仓
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+116.52%	加仓
5	IVLU	Ishares Msci International V	+0.3%	+7.25%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+206.30%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.88%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.65%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+116.38%	加仓
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+17.89%	加仓
11	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+21.18%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.59%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.37%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.71%	加仓
15	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+13.70%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+41.88%	加仓
17	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.12%	减仓
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.20%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.82%	加仓
20	AAPL	Apple INC	—	+1.84%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.18%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.47%	加仓
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	+2.09%	加仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+3.76%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.64%	加仓
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.48%	减仓
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+2.84%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.40%	加仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+0.49%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.56%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.78%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.03%	加仓
33	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	+3.42%	加仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-5.94%	减仓
35	VABK	Virginia National Bankshares	-0.3%	-2.48%	减仓
36	GNRC	Generac Holdings INC	-0.3%	-46.04%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.79%	加仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.07%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.9%	-13.55%	减仓
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
43	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	清仓
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Meridian Financial Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meridian Financial Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Meridian Financial Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meridian Financial Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2664.5万 (10.1%) 2. JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — US$2294.3万 (8.7%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2264.0万 (8.6%) 4. Ishares Msci International V (IVLU) — US$1426.0万 (5.4%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1049.0万 (4.0%)

Meridian Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meridian Financial Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE)

Meridian Financial Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Financial Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 11.0% • Financials: 9.7% • Energy: 8.9% • Industrials: 8.5% • Health Care: 7.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell Top 200 Grow

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Meridian Financial Partners LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001763722

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Meridian Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.23
持仓稳定性: 14.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.07
多样化: 100
仓位均衡度: 80.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DGRO
-13.6%　-US$380.9万
减仓 VOO
+1.1%　-US$77.2万
加仓 XOM
+10.3%　US$141.2万
减仓 MSFT
+2.8%　-US$84.7万
加仓 BSCU
+255.4%　US$93.5万
加仓 BSCT
+258.6%　US$91.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.13%	-0.71%	+1.07%
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	8.72%	-0.19%	+3.42%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.60%	-1.86%	-13.55%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	5.42%	+0.27%	+7.25%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.99%	—	+8.10%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.57%	—	+1.84%
7	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	+0.01%	+8.82%
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.15%	-0.24%	-5.94%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.05%	+0.47%	+10.35%
11	VABK	Virginia National Bankshares	股票-其他	2.02%	-0.28%	-2.48%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.42%	+2.79%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.79%	-0.18%	+2.03%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.66%	—	+1.64%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.18%	+0.78%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.56%	—	+3.60%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.27%	—	-0.27%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.22%	-0.13%	-3.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	-0.13%	+0.64%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	-0.14%	+0.40%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.19%	+3.88%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.07%	—	-0.12%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.04%	+0.08%	+17.89%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	-0.16%	+0.49%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	—	+1.32%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	+9.20%
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.87%	—	-1.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.87%	+0.07%	+0.59%
29	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.79%	—	-0.57%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.76%	—	+2.07%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+2.58%
32	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.72%	+0.07%	+21.18%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.71%	+0.04%	-0.12%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.64%	—	+1.66%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	—	-2.17%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.10%	+1.65%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.17%	+0.56%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+13.70%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.57%	—	—
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.56%	+0.28%	+116.52%
41	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.55%	—	+0.10%
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	+2.38%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	+0.14%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.51%	+0.06%	-0.37%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.50%	—	+5.27%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.50%	+0.50%	NEW
47	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.14%	+2.84%
48	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.50%	+0.35%	+255.39%
49	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.34%	+258.61%
50	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.45%	—	—

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.18
峰度: +0.18
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.6亿	14	1VOO 2JMEE 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.JMEE 3.DGRO 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IDEQ 8.IVV 9.JPST 10.XOM
2025-12-31	118	US$2.5亿	11	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IVLU 5.IWY 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-09-30	113	US$2.4亿	25	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.IVLU 7.IVV 8.MSFT 9.JPST 10.VABK
2025-06-30	105	US$2.1亿	0	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.IWY 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.JPST 9.VABK 10.AMZN
2025-03-31	104	US$2.0亿	100	1VOO 2DGRO 3JMEE 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.DGRO 3.JMEE 4.JPST 5.AAPL 6.IWY 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	100	US$1.9亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IWY 6.IVV 7.VABK 8.MSFT 9.AMZN 10.DGRW
2024-09-30	100	US$2.0亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.AAPL 5.IVV 6.VABK 7.MSFT 8.IWY 9.TLT 10.AMZN
2024-06-30	82	US$1.7亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.IWY 7.TLT 8.VABK 9.XOM 10.DGRW
2024-03-31	42	US$7780.4万	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.XOM 5.DGRW 6.DLN 7.JEPQ 8.GOOGL 9.V 10.NVDA
2023-12-31	52	US$9751.7万	0	1DGRO 2JPST 3SPTS 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPTS 4.AAPL 5.JEPI 6.JEPQ 7.XOM 8.AMZN 9.DGRW 10.CRWD
2023-09-30	50	US$9768.7万	0	1DGRO 2JPST 3JEPI 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.JPST 3.JEPI 4.SPTS 5.AAPL 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.AMZN
2023-06-30	86	US$1.7亿	0	1VOO 2DGRO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.DGRO 3.JPST 4.JEPI 5.AAPL 6.SPTS 7.TLT 8.MSFT 9.IVV 10.VABK
2023-03-31	47	US$8809.9万	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DGRW 9.DLN 10.JEPI
2022-12-31	50	US$8897.9万	0	1DGRO 2JPST 3SPLV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.JPST 3.SPLV 4.QUAL 5.SPTS 6.JEPQ 7.XOM 8.DLN 9.DGRW 10.JEPI
2022-09-30	44	US$7055.9万	0	1JPST 2DGRO 3QUAL 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.DGRO 3.QUAL 4.TLS 5.JEPQ 6.XOM 7.DLN 8.DGRW 9.JEPI 10.JMSB
2022-06-30	88	US$1.5亿	0	1VOO 2JPST 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.JPST 3.DGRO 4.IWV 5.QUAL 6.AAPL 7.IVV 8.VABK 9.MSFT 10.JEPQ
2022-03-31	44	US$6703.2万	0	1JPST 2DLN 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.DLN 3.DGRO 4.TLS 5.IXUS 6.DGRW 7.XOM 8.JEPI 9.GOOGL 10.V
2021-12-31	83	US$1.5亿	0	1VOO 2JPST 3DLN 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.JPST 3.DLN 4.IWV 5.IWR 6.TLS 7.AAPL 8.VABK 9.IVV 10.MSFT
2021-09-30	80	US$1.5亿	0	1VOO 2TOTL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.TOTL 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.MSFT 10.IVV
2021-06-30	76	US$1.5亿	95	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.VABK 8.AAPL 9.IXUS 10.MSFT
2021-03-31	70	US$1.3亿	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.IXUS 9.IVV 10.MSFT
2020-12-31	64	US$1.3亿	13	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.IWR 6.DLN 7.AAPL 8.FBSS 9.IXUS 10.IVV
2020-09-30	63	US$1.2亿	15	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.AAPL 8.FBSS 9.IVV 10.IXUS
2020-06-30	60	US$1.1亿	21	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.IWV 5.DLN 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.AAPL 10.IXUS
2020-03-31	50	US$9258.5万	33	1TOTL 2VOO 3JPST 主要持股2020-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.JPST 4.DLN 5.IWV 6.IWR 7.IVV 8.FBSS 9.IXUS 10.AAPL
2019-12-31	50	US$9983.1万	13	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2019-09-30	49	US$8911.2万	7	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-06-30	50	US$8944.4万	4	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-06-30 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.MSFT
2019-03-31	51	US$8832.2万	25	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2019-03-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL
2018-12-31	50	US$7428.6万	0	1TOTL 2VOO 3DLS 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.VOO 3.DLS 4.DLN 5.IWR 6.IWV 7.FBSS 8.IVV 9.IXUS 10.AAPL

本季持股变动

Meridian Financial Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+10.35%	加仓
2	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.4%	+255.39%	加仓
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+258.61%	加仓
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.3%	+116.52%	加仓
5	IVLU	Ishares Msci International V	+0.3%	+7.25%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+206.30%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.88%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.65%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+116.38%	加仓
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+17.89%	加仓
11	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.1%	+21.18%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.59%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.37%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.71%	加仓
15	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+13.70%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+41.88%	加仓
17	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.12%	减仓
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.20%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.82%	加仓
20	AAPL	Apple INC	—	+1.84%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.18%	减仓
22	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.47%	加仓
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.1%	+2.09%	加仓
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+3.76%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.64%	加仓
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.48%	减仓
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+2.84%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.40%	加仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	+0.49%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.56%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.78%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.03%	加仓
33	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	-0.2%	+3.42%	加仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-5.94%	减仓
35	VABK	Virginia National Bankshares	-0.3%	-2.48%	减仓
36	GNRC	Generac Holdings INC	-0.3%	-46.04%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.79%	加仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	+1.07%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.9%	-13.55%	减仓
40	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清仓
43	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	清仓
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看