13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
40 檔
71.4%
Q2 2026 季度申报显示，Bull Oak Capital, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.1亿，涵盖 40 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Bull Oak Capital, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Bull Oak Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, SPMO 等）合计占整体申报市值的 71.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 36.08% | +1.28% | +21.46% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.97% | +0.04% | +5.53% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 10.17% | -0.41% | +7.73% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.26% | -0.16% | -0.91% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.10% | -0.60% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.50% | -0.88% | -9.14% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.39% | -0.06% | -1.45% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.16% | +0.63% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.58% | -0.13% | +72.46% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.46% | +0.09% | -2.23% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.10% | +2.87% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | +3.96% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.40% | -0.08% | +3.66% | |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.12% | +0.43% | +26.28% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.18% | +267.57% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -86.29% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.25% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +500.00% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | +170.65% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -0.49% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | -0.95% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.08% | +22.09% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | -0.67% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | — | +34.45% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | +27.25% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | — | — | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 31 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +13.84% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.23% | +0.94% | |
| 34 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | — | — | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +3.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bull Oak Capital, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Bull Oak Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (36.1%)、IEFA (13.0%)、SPMO (10.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 36.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOOGL
市值: US$37.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTU
前期市值: US$37.0万
在 Q2 2026 季度中，Bull Oak Capital, LLC 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOGL。 本季清仓仓位包含 INTU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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