CIK: 0001898145
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26
Brewster Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 3.2%。
Brewster Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWB
+2.2% -US$108.2万
加仓 ICF
+4.5% US$85.0万
加仓 IWM
+3.1% US$74.8万
加仓 EFA
+1.6% US$84.1万
加仓 VTEB
+11.3% US$29.3万
加仓 SUB
+10.5% US$27.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 25.88% | -1.07% | +2.15% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 19.22% | +0.21% | +1.56% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.48% | +0.03% | +2.70% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.24% | +0.26% | +3.07% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.39% | -0.06% | +1.58% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 6.62% | +0.41% | +4.52% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.15% | +11.30% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.77% | +0.14% | +10.50% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.40% | -0.03% | -0.31% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.22% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.38% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.85% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 16 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -0.95% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.09% | — | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.06% | -0.26% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.04% | +0.49% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | US$1.7亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$1.6亿 | 3 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$9988.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$9968.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$9437.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$8558.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$9003.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | US$1.1亿 | 0 |
Brewster Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 +2.15%; 加仓: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — 股数 +4.52%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +3.07%; 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +1.56%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +11.30%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002067281
申报总市值
US$1.7亿
20 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002018114
申报总市值
US$1.7亿
86 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001596355
申报总市值
US$1.7亿
19 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000781875
申报总市值
US$12.0亿
448 stks
2023-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B
CIK 0001570251
申报总市值
US$3.0亿
32 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF
CIK 0001585550
申报总市值
US$4.6亿
89 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF