13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
30 檔
81.6%
Q2 2026 季度申报显示，Brewster Financial Planning LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 30 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Brewster Financial Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Brewster Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWB, EFA, IWM 等）合计占整体申报市值的 81.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 26.76% | — | -0.80% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 18.57% | -0.01% | -0.47% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.33% | -1.11% | -0.97% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.26% | -0.11% | +0.81% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.34% | +0.10% | +0.67% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 6.75% | -0.38% | +2.72% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.04% | +14.30% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.87% | +0.16% | +16.67% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.28% | +0.44% | +0.87% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.78% | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.64% | +0.21% | +1.00% | |
| 13 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.50% | +0.14% | -0.77% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.10% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | +0.29% | -1.37% | |
| 17 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -2.81% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -6.95% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.26% | +0.08% | -4.67% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | — | +6.37% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.49% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.49% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.04% | +1.04% | |
| 25 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.18% | — | +2.74% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 29 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brewster Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Brewster Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWB (26.8%)、EFA (18.6%)、IWM (13.3%)。其中最大持股仓位 IWB 占据整体投资组合约 26.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VT
市值: US$77.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWB
前期市值: US$4278.1万
在 Q2 2026 季度中，Brewster Financial Planning LLC 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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