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Biglari, Sardar — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Biglari, SardarCIK: 0001334430
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6223.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
BIGLARI, SARDAR在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6223.8万，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.09
- 持仓稳定性
- 22.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 90.27
Biglari, Sardar 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.185——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.97），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 24.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 WYNN
0.0% -US$31.3万
加仓 CBRL
0.0% US$174.2万
减仓 KO
+1.1% US$67.0万
加仓 TSM
0.0% US$211.0万
加仓 JACK
0.0% US$123.2万
加仓 RACE
+13.7% US$421.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 33.74% | +0.76% | +13.71% | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 14.40% | -1.89% | +1.14% | |
| 3 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 13.33% | +0.01% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.60% | +1.57% | — | |
| 5 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 10.95% | -3.05% | — | |
| 6 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 5.92% | +2.10% | — | |
| 7 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 5.10% | +1.29% | — | |
| 8 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 3.49% | +0.13% | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.71% | — | |
| 10 | AAME | Atlantic American CORP | 股票-其他 | 0.28% | -0.20% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+14.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -8.7%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +6.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +0.68
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.34
- 卡玛比率
- +0.6
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +13.3%
- 下行标准差
- +11.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.46
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$6223.8万 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$5090.5万 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$4834.4万 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$4965.1万 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 10 | US$4714.4万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$4419.9万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$4382.6万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$4709.3万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$2950.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$3075.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$2871.8万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2416.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$2493.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$2427.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1881.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$360.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$1974.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$1284.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2017.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$1288.6万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$924.6万 | 24 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$964.9万 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$753.5万 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$648.8万 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$617.8万 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$466.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$2.5万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$118.8万 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$170.8万 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$225.1万 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$225.1万 | 2 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$229.0万 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$245.9万 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 2 | US$261.3万 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 2 | US$265.2万 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 2 | US$246.3万 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 2 | US$204.7万 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 2 | US$236.5万 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$253.1万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$1632.8万 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$1515.3万 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 2 | US$1668.9万 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 2 | US$1812.7万 | 1 | ||
| 2015 Q1 | 2 | US$1824.5万 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 2 | US$1817.2万 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$1053.9万 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$1080.8万 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$1245.6万 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$986.7万 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$803.7万 | 64 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$413.4万 | 0 |
Biglari, Sardar 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 +1.14%; 加仓: Ferrari N.V. (RACE) — 股数 +13.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +2.1% | — | 不变 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | — | 不变 |
| 3 | JACK | Jack In THE Box Inc | +1.3% | — | 不变 |
| 4 | RACE | Ferrari N.V. | +0.8% | +13.71% | 加仓 |
| 5 | KMX | Carmax Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | AAME | Atlantic American CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.7% | — | 不变 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | -1.9% | +1.14% | 加仓 |
| 10 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -3.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Biglari, Sardar 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Biglari, Sardar 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6223.8万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Biglari, Sardar 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Biglari, Sardar 按市值排列的前几大持股为：
1. Ferrari N.V. (RACE) — US$2099.7万 (33.7%)
2. Coca-cola Co/the (KO) — US$896.0万 (14.4%)
3. El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO) — US$829.8万 (13.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$721.7万 (11.6%)
5. Wynn Resorts LTD (WYNN) — US$681.6万 (10.9%)
Biglari, Sardar 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Biglari, Sardar 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 +1.14%; 加仓: Ferrari N.V. (RACE) — 股数 +13.71%
Biglari, Sardar 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Biglari, Sardar 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.5%
• Consumer Staples: 19.1%
• Information Technology: 15.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Biglari, Sardar重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.6%，跑输 S&P 500 8.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 65.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RACE（+US$876.5万，现达 US$2099.7万），同时减持 WYNN（-US$163.1万，仍持有 US$681.6万）。
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